04 03 2021 / Aggiornamenti di TaxDome

Aggiornamento Marzo 2021

Aggiornamento Marzo 2021

Una grande richiesta della comunità è stata quella di abilitare firme multiple per i contratti. Questo mese abbiamo dato seguito a questa richiesta. Questo mese abbiamo anche un’enorme trasformazione per il tuo flusso di lavoro, sia che tu ti occupi di tasse, di contabilità o di gestione della contabilità. Ora avrai un affidabile strumento per aggiungere automaticamente un contesto predefinito e delle scadenze a tutti i tuoi lavori. 

Presto sarai in grado di creare lavori ricorrenti tramite modelli e utilizzare la funzione di Autospostamento per tracciare la loro progressione dall’inizio alla fine senza alzare un dito.

📚Documenta il flusso di lavoro

I contratti supportano firme multiple

I contratti sono ora in grado di essere firmati da tutti i contatti di cui hai bisogno, per esempio, entrambi i coniugi o più partner in un’entità. Ora ogni contatto ha l’impostazione  ‘firmare contratti’.

Per impostazione predefinita, tutti i contatti con accesso al login sono in grado di ‘firmare contratti’. Per rimuovere un contatto dall’essere un firmatario obbligatorio, clicca sui 3 punti accanto al contatto e seleziona ‘non firmare contratti’.

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Organizzatore: i nomi dei documenti non vengono più modificati nei caricamenti

In precedenza, se il cliente caricava documenti tramite l’organizzatore, il nome del documento veniva cambiato con il nome della domanda. Il nome della domanda viene ora memorizzato (i clienti possono modificarlo a loro piacimento) come descrizione del file (il nome del documento non viene modificato).

🤖 Automazione dei flussi di lavoro

Nuovo: Modelli di lavoro

I modelli di lavoro permettono di aggiungere automaticamente un contesto predefinito ai lavori. Puoi predefinire la descrizione, la priorità, le date di scadenza e i commenti.

Esempio di utilizzo (fiscale): Quando si creano lavori come la dichiarazioni di redditi delle imprese nazionali per un centinaio di clienti in massa, si può avere una data di scadenza predefinita per tutti (15 marzo, per esempio).

Esempio di utilizzo (contabilità): Tutti i lavori di contabilità possono avere una data di scadenza predeterminata di 28 giorni dopo la creazione del lavoro, insieme a note specifiche e linee guida su come completarlo. Per tutti i tuoi clienti che tengono la contabilità mensilmente, possono essere creati nuovi lavori che ricordano ai clienti di aggiornare mensilmente gli estratti conto e di pagare la loro fattura mensile.

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Le schede di lavoro ora riflettono (#) degli elementi incompleti

Le schede di lavoro ora indicano il numero totale di cose da fare: organizzatori incompleti, attività, contratti e documenti non firmati e fatture non pagate. Puoi semplicemente passare il mouse su questo (#) per vedere cosa c’è in sospeso.

In precedenza, il (#) accanto a un lavoro rifletteva solo il numero di attività in sospeso. 

Presto ci saranno più spunti visivi utili nelle schede di lavoro per darti le informazioni di cui hai bisogno più velocemente.

Modifica le attività con meno click

Puoi cambiare le date di inizio e di scadenza, lo stato e la priorità delle attività sullo schermo, senza aprire la finestra delle attività.  

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📞 CRM

Inbox+: silenziare i thread delle e-mail  

Quando un contatto è collegato a più account, è ora possibile assegnare un thread di posta elettronica a uno o più account specifici, rendendolo muto per determinati account per mantenere le cose organizzate.

Esempio di utilizzo: un contatto (Kate Smith) è il collegamento sia per la sua dichiarazione dei redditi familiari che per due entità su cui stai lavorando (vedi: Come impostare gli account), ma lei usa la stessa email per tutto. Se Kate ti manda un’email sulle tasse personali, puoi silenziare quel thread per i due account delle entità con un clic direttamente dal tuo Inbox+. 

Assegnare etichette in massa durante l’importazione

Importare i clienti è appena diventato più facile – ora è possibile assegnare le etichette agli account dei clienti durante il processo di importazione, risparmiando click.

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Modifica delle etichette disponibile

Ora puoi modificare le etichette esistenti – sia i nomi che i colori. Abbiamo anche aggiunto più statistiche riguardanti il numero di account cliente e attività a cui è applicato una particolare etichetta.

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Nuova notifica e-mail

Rimani al corrente degli aggiornamenti dei clienti senza ricevere copie – ora puoi ricevere notifiche via email sulle nuove email inviate tra i tuoi colleghi e i clienti a cui sei assegnato.

Esempio di utilizzo: Sam e Sarah stanno entrambi lavorando su un cliente. Sam e il cliente discutono i documenti via e-mail, dimenticando di contattare Sarah. A causa della sincronizzazione delle e-mail, Sarah vede queste e-mail nella sua casella di posta personale (così come in Inbox+!) ed è consapevole del loro accordo.

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🖥️ App per Desktop 

Windows App

TaxDome Windows App è ora disponibile su installazioni Windows Server. Puoi caricare, spostare i file e inviarli a TaxDome dal tuo TaxDome Drive. Presto, anche le installazioni di Windows Server saranno in grado di utilizzare la funzione stampa su TaxDome.

Se riscontri degli errori, ora puoi segnalare i problemi direttamente all’interno dell’applicazione Windows cliccando con il tasto destro del mouse sulla barra dei menu. Descrivi il problema e clicca su “Invia” – tutti i file di registro, le informazioni sul sistema operativo e gli screenshot della finestra in cui hai segnalato l’errore saranno allegati automaticamente alla tua richiesta, aiutandoci a diagnosticare il problema per risolvere l’errore.

Mac App

Ora è possibile collegare i documenti alle fatture quando si utilizza CPACharge (non solo Stripe). Si può anche vedere il progresso del caricamento dei file durante il caricamento in massa.

Per aggiornare alla nuova versione: ti verrà richiesto quando aprirai l’app, oppure puoi scaricare l’ultima versione da Impostazioni nel browser web.

Nuova barra di aggiornamento del caricamento dei file nell’app Mac.

🔥 Altro

  • Dimensione di caricamento dei file aumentata. I tuoi clienti possono caricare file fino a 200MB (invece di 100MB, come prima).
  • Scelta della data riprogettata: Il vecchio design era difficile da usare! 
  • Ora è possibile modificare le assegnazioni delle attività quando si spostano i lavori da una fase all’altra. Esempio di utilizzo: Hai delle attività non finite in un lavoro, ma l’assegnatario è malato. Puoi facilmente riassegnare quei compiti ad un collega senza lasciare la scheda del lavoro. Di più>>
  • Aiuta i nuovi clienti a fidarsi di te. Scopri come Total Tax Services utilizza l’onboarding automatizzato per l’acquisizione dei lead: Guarda>> 
  • Espandi il tuo team e le tue entrate con TaxDome. Guarda come Joseph & Hetrick, LLC stanno aumentando le loro entrate del 50% in questa stagione fiscale.  Leggi>>

Nel caso te lo sei  perso, ecco un riassunto delle caratteristiche principali, che abbiamo percorso nel post precedente.

Maria Kris

Maria Kris

Maria è un Marketer di TaxDome. Avendo lavorato sia nel software personalizzato che nello sviluppo di prodotti, sa cosa interessa ai clienti e come aiutare le aziende ad avere successo. Ama tutti i tipi di scrittura. Quando non scrive, è alla ricerca di una nuova ipotesi da testare.

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