Aggiornamento sull’automazione del flusso di lavoro: spostamento dei lavori tra i progetti

Adesso le solide automazioni di TaxDome consentono di mantenere il contesto all’interno dei lavori attraverso i diversi cicli di vita del cliente. Stiamo introducendo la possibilità di spostare i lavori tra i progetti, aspetto che serve esattamente a questo scopo.

I lavori consentono di tenere insieme informazioni importanti riguardo un progetto. Diventa ancora più importante quando diversi dipendenti lavorano su potenziali clienti, nuovi clienti, clienti di ritorno, ecc. 

Ma prima di immergerci nell’argomento, ti consigliamo di guardare il nostro webinar su come impostare un  efficace progetto per il 730, in modo da impostare il tuo lavoro sul pilota automatico durante questa stagione fiscale.

Come utilizzare lo spostamento dei lavori tra i progetti

Potenziali clienti e clienti

Immagina di avere diversi processi per gestire potenziali clienti, clienti e clienti vecchi. Il tuo processo di generazione di potenziali clienti include una chiamata di indagine e una proposta. Quando i potenziali clienti diventano clienti, puoi spostare il loro lavoro da un processo (progetto) ad un altro, con un solo clic, mantenendo tutto il contesto al suo posto – proposte, note, messaggi, registro orario, ecc.

Proroghe 

Recentemente abbiamo lanciato delle fasi condizionali che ti permettono di creare delle fasi specifiche nel tuo progetto, attraverso le quali passeranno solo determinati lavori. Per esempio, una fase dedicata ai clienti che hanno bisogno di proroghe.

In alternativa, altri potrebbero preferire tenere i clienti in attesa di proroga fuori dalla visualizzazione generale del loro flusso di lavoro o workflow. In questo scenario, è possibile spostare i lavori per chi dovesse aver bisogno di proroghe, da un progetto ad un altro e poi di nuovo nel flusso di lavoro regolare quando la proroga verrà completa. Entrambi i metodi soddisfano esigenze diverse e forniscono ad ogni studio la flessibilità che desidera.

Metodo 1: Fase condizionale

Metodo 2: spostare il lavoro tra i progetti

Come spostare i Lavori tra i progetti 

Con questo lancio, è possibile spostare manualmente i lavori tra i progetti. Come per altri elementi in TaxDome, è possibile farlo in due modi: singolarmente o in blocco. Nelle versioni future prevediamo di aggiungere l’automazione anche a questa operazione.

Quando sposti un Lavoro, ti verrà chiesto in quale fase vuoi spostarlo e, proprio come per lo spostamento di un lavoro all’interno dello stesso progetto, se ci sono delle automazioni presenti nella nuova fase sarai in grado di rivederle. 

Per saperne di più sullo spostamento dei lavori tra i progetti.

Cosa c’è in arrivo

Attualmente stiamo lavorando sui miglioramenti dell’interfaccia in modo che tu possa creare e mettere a punto le fasi e le automazioni del tuo progetto più facilmente. 

Inoltre, stiamo analizzando i flussi di lavoro,workflow, specifici dei clienti. Ci rendiamo conto che i tag funzionano benissimo per gruppi di clienti, ma molti di voi hanno bisogno di automazioni e pianificazioni impostate per clienti specifici. Nelle versioni future, avrai la possibilità di creare automazioni specifiche e lavori programmati solo per un cliente. Ad esempio, la possibilità di impostare un modello di lavoro diverso e ricorrenze diverse per ogni account in un progetto.