Approfondimenti: Dashboard personalizzabili per esaminare le prestazioni del team, gestire i carichi di lavoro e monitorare le attività in sospeso dei clienti

In ogni azienda, ogni stakeholder ha bisogno di informazioni diverse per avere successo. Proprietari e manager hanno bisogno di vedere le prestazioni del team e la gestione del carico di lavoro ad alto livello. Le imprese individuali, i dipendenti e gli appaltatori hanno bisogno di vedere “su cosa devo lavorare oggi” e gli amministratori devono tenere traccia delle attività in sospeso dei clienti. Informazioni affidabili e accessibili sono fondamentali per far funzionare lo studio in modo semplice ed efficiente. 

Può essere difficile avere una visione d’insieme di ciò che sta andando bene e di ciò che richiede la vostra attenzione, quando tutte queste informazioni si trovano in luoghi diversi. La homepage che abbiamo creato all’inizio non offriva al vostro team una tale panoramica. 

Oggi siamo entusiasti di lanciare la nuova dashboard di TaxDome: Approfondimenti. La pagina degli approfondimenti è una raccolta di widget completamente personalizzabili. Ogni membro del vostro team può impostare i propri widget per assicurarsi di vedere le informazioni più importanti per lui.

La dashboard Approfondimenti consente di:

• Pianificare il vostro lavoro
• Supervisionare il lavoro del vostro team
• Visualizzare tutte le attività in sospeso dei clienti
• Identificare i problemi e gestire i carichi di lavoro
• Identificare le attività e i lavori ad alta priorità 

Secondo i partecipanti al nostro programma di accesso anticipato, Approfondimenti aiuta i titolari e i dipendenti a pianificare e dare priorità al proprio lavoro con facilità: 

Ho apprezzato molto la nuova personalizzazione, che mi ha aiutato a ripulire alcuni elementi degli account archiviati. -Mickele Nowden, contabile

Mi piace la possibilità di focalizzarmi come prima cosa sulle attività che vedo dopo aver aperto TD. È molto facile modificare il layout del widget. -Don David

Mi piacciono molto le nuove informazioni disponibili, in particolare le attività dei clienti in sospeso. Non vedo l’ora che arrivino i widget. -Katie Conley

Grande visibilità dei mandati in sospeso e dei questionari. Poi ti accorgi che il mandato è stato firmato da un firmatario e l’altro ha inviato una copia scannerizzata del documento! -Pablo Gonzalez Taboada

Il mio disturbo ossessivo compulsivo è appagato. Inoltre, sento di poter utilizzare meglio il calendario e le attività. -Jayson Werra

Vediamo come personalizzare i nuovi widget in base alle vostre esigenze.

Widget per proprietari, manager e amministratori

Vantaggi: rapida panoramica sulle prestazioni del team, sulle scadenze e sul carico di lavoro di ciascun membro del team.

Riepilogo del team

Identificate rapidamente i membri del team che sono sovraccarichi di lavoro (o che hanno tutto sotto controllo e possono prendere in carico più lavoro). 

Ad esempio, cliccando sulla sezione In ritardo, si vedranno tutti i lavori e le attività dei dipendenti con scadenze non rispettate. Valutate e riassegnate rapidamente il lavoro per garantire il rispetto delle scadenze e delle esigenze dei clienti.

Riepilogo delle mansioni – visualizzazione del team

Un approfondimento su tutti i lavori dello studio. Con l’aiuto di questo widget, è possibile identificare rapidamente i lavori in ritardo, quelli che si avvicinano alle scadenze (oggi, domani o entro una settimana) e quelli che non hanno avuto alcuna attività (3 giorni, 1 settimana o 1 mese).

Attività da svolgere – visualizzazione del team

Pianificate la vostra giornata (o il prossimo martedì o tre mercoledì da oggi, scegliete qualsiasi data): cosa è urgente, cosa richiede la vostra attenzione, cosa è in ritardo. Ridefinite rapidamente le vostre attività in base alle informazioni fornite.

Attività dei clienti in attesa – visualizzazione del team

Questo widget offre una panoramica completa delle azioni che state aspettando vengano completate dai vostri clienti. In qualità di manager, è possibile selezionare quali clienti assegnati ai membri del team desiderate visualizzare quando si guardano i dati.

• Fattura
• Questionario
• Firma
• Mandato (lettere di incarico), Lettera di incarico o contratto
• Approvazione

Facendo clic su una di queste schede, si viene reindirizzati all’elenco degli account clienti con questo elemento in sospeso. Ad esempio, cliccando sulla scheda “Fatture”, si vedrà l’elenco dei clienti che hanno fatture in sospeso. 

Grazie a questo widget, è possibile identificare rapidamente le insidie, come nel caso in cui un cliente non abbia presentato un questionario in tempo o non abbia firmato l’autorizzazione per la firma digitale. È anche possibile riassegnare rapidamente questi clienti o lavori congelati e ridefinire le loro scadenze.

Widget accessibili ai membri del team

Vantaggi: migliore definizione delle priorità, pianificazione rapida, controllo degli account clienti su cui si lavora.

Attività da fare

Pianificate la vostra giornata lavorativa in pochi secondi: questo widget vi mostra le attività e i lavori in ritardo, urgenti e ad alta priorità. Non perderete mai una scadenza.

Un semplice clic vi reindirizzerà all’attività o al lavoro su cui lavorare. Oppure scegliete di visualizzare l’elenco delle cose da fare in un comodo calendario.

Attività in sospeso del cliente

Elenco unificato di tutti i clienti a voi assegnati che hanno delle voci in sospeso.

• Fattura
• Questionario
• Firma
• Mandato (lettere di incarico)
• Approvazione

Cliccando su una di queste schede, si viene reindirizzati all’elenco degli account clienti con questo elemento in sospeso. Ad esempio, facendo clic sulla scheda “Fatture”, si vedrà l’elenco dei clienti che hanno fatture in sospeso. 

Riassunto del lavoro

Una rapida panoramica dei lavori a cui state lavorando. Con questo widget è possibile individuare i lavori in ritardo, che si stanno avvicinando alla scadenza o che non hanno avuto attività per un certo periodo di tempo. 

Quali widget vedo nella dashboard?

Non appena accedete al vostro account, vedrete una serie di nuovi widget. L’insieme dipende dai vostri diritti di accesso: ad esempio, se avete un diritto di accesso da admin, vedrete il widget di riepilogo del team. 

Personalizzate la schermata (modificare i widget):

• Cambiare l’ordine
• Aggiungere nuovi widget (se ne possono avere quanti se ne vogliono)
• Eliminare i widget non necessari

Filtrare i dati

I filtri degli Approfondimenti funzionano come quelli dei report: Tutti i filtri applicati rimangono tali finché non vengono rimossi o non se ne applica uno nuovo. Le informazioni che potete filtrare dipendono dai vostri diritti di accesso: solo voi, membri specifici del team o tutti i dipendenti.

Cosa c’è in arrivo

Stiamo raccogliendo i widget che trovate utili nel vostro lavoro: partecipate a un breve sondaggio nella barra laterale o condividete le vostre idee sulla bacheca delle richieste di funzionalità.