Attività dei clienti: Nuova funzione per una comunicazione efficiente con i tuoi clienti

Incorpora i tuoi clienti nel tuo flusso di lavoro. Assegna loro delle attività, comunica istantaneamente e programma promemoria automatici.

I messaggi ai clienti – proprio come WhatsApp, ma integrato con il tuo portale e la tua piattaforma di flusso di lavoro, invece di un’applicazione indipendente – possono ora includere una lista di attività.

Trovare un modo efficiente per ottenere le informazioni di cui hai bisogno dai clienti è uno di quei dilemmi comuni che i commercialisti, gli esperti contabili e i ragionieri devono spesso affrontare. Se mandi un’email, sarà difficile da tracciare e potrebbe perdersi in un mare di messaggi. Con Attività del Cliente, la lista di controllo degli elementi in sospeso è ben visibile all’interno del tuo messaggio così come nella pagina riassuntiva Attività del Cliente (quando ci sono attività in sospeso in più messaggi).

TaxDome offre l’invio di organizzatori personalizzati, ma che dire delle volte che hai bisogno solo di pochi elementi dal cliente e non vuoi inviare un lungo questionario? Diciamo un modello 730 ed un estratto conto dal tuo cliente?  

Ecco come funziona:

Quando il cliente segna questi elementi come fatti, entrambi siete sulla stessa lunghezza d’onda. E ora hai bisogno di meno click e meno tempo per completare il tuo lavoro!

Anche l’invio di un messaggio è più veloce e richiede meno clic. I titoli sono ora opzionali e gli anni sono stati rimossi. Presto sarai anche in grado di aggiungere attività ai modelli di messaggio per azioni automatiche.

Maggiori informazioni su come funziona questa funzione nel nostro Help Center.