20 09 2022 / Aggiornamenti di TaxDome

Calendario: Gestite la vostra giornata, il carico di lavoro e le scadenze grazie ad una pratica timeline

Calendario: Gestite la vostra giornata, il carico di lavoro e le scadenze grazie ad una pratica timeline

Come si presenta la vostra giornata lavorativa? Cosa c’è da fare questa settimana? Con il nuovo Calendario di TaxDome, è possibile visualizzare le scadenze delle attività e dei lavori in una pratica timeline. Gestite la vostra giornata, il carico di lavoro e le scadenze in un’unica area di lavoro!

Questa funzione era attesa da tempo e siamo entusiasti di poterla offrire prima dell’imminente stagione fiscale. Alcuni di voi hanno anche chiesto l’integrazione con Google Calendar per poter visualizzare gli appuntamenti su TaxDome. Mentre lavoriamo per implementare questa richiesta, potrete creare attività per riunioni e chiamate in modo che appaiano sul calendario.

Calendar view-TaxDome

Gestione semplificata di Lavori e Attività

Il calendario consente di gestire meglio i lavori, le attività e le scadenze del team:

  • Meno clic per aggiornare i dettagli e gli stati – modificate i dettagli di attività e lavori nella barra laterale
  • Suddivisione per giorno, settimana e mese – meno attività in ritardo e carico di lavoro del team uniforme
  • Filtro per assegnatario, account, priorità, stato, data di inizio e di scadenza 

Ottenere di più con il Calendario

È possibile personalizzare il Calendario utilizzando filtri e modelli di filtro per soddisfare al meglio le proprie esigenze come dipendente o team manager.

Come dipendente

  • Filtrare le attività e i lavori in base all’assegnatario per accedere rapidamente alle cose da fare – non dimenticate di salvarlo come modello di filtro.
  • Filtrare le attività per giorno per valutare rapidamente il numero di impegni della giornata lavorativa. Se un particolare giorno sembra affollato, è possibile fare clic su un’attività per gestirne la scadenza nella barra laterale destra.

Calendar view - as an employee

Come manager di un team

  • Filtrare le attività e i lavori in base alle priorità per individuare rapidamente i lavori e i compiti che richiedono la vostra attenzione.
  • Filtrare le attività per assegnatario per valutare il carico di lavoro di ciascun membro del team e riassegnare subito le attività.
  • Filtrare gli elementi in base all’account per poter vedere tutto ciò che accade con un determinato cliente.

Calendar view - as a team manager

Per saperne di più consultate le nostra guida>>

Cosa c’è in arrivo?

Stiamo lavorando per aggiungere la possibilità di creare nuove attività, lavori e appuntamenti dal Calendario, nonché la possibilità di trascinare lavori/attività per modificare le scadenze. Nelle prossime versioni, aggiungeremo anche la sincronizzazione con i calendari personali (Google, Microsoft Office, ecc.), consentendo ai professionisti di visualizzare gli eventi personali all’interno di TaxDome. 

Nel frattempo, è in arrivo una nuova dashboard che vi aiuterà a gestire clienti, dipendenti, lavori e flussi di cassa in un unico posto con widget personalizzabili. Restate sintonizzati!

Come al solito, sentitevi liberi di inviare i vostri suggerimenti nella Bacheca delle Richieste di Funzionalità.

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Come responsabile capo prodotto, Constantine è responsabile dello sviluppo di TaxDome. La sua massima priorità è aiutare gli utenti di TaxDome a fare il loro lavoro in un modo più efficace e con meno stress. È appassionato nel raccogliere il feedback dei clienti di prima mano e nel fornire le caratteristiche giuste al momento giusto.

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