Adesso le solide automazioni di TaxDome consentono di mantenere il contesto all'interno dei lavori attraverso i diversi cicli di vita del cliente. Stiamo introducendo la possibilità di spostare i lavori tra i progetti, aspetto che serve esattamente a questo scopo.

Fasi condizionali, email programmate, interfaccia utente dei questionari migliorata, archiviazione degli account, flusso di firma elettronica potenziato e altro ancora

Non molto tempo fa abbiamo introdotto le automazioni condizionali. Questa potente funzione ti permette di eseguire diverse automazioni per diversi tipi di clienti all'interno di un unico progetto in base ai tag dell'account. Per esempio, puoi inviare diversi modelli di...

Sei un nottambulo? Anche molti di noi lo sono - ma forse non vogliamo che i nostri clienti lo sappiano. Oggi siamo lieti di introdurre la possibilità di programmare le email in TaxDome.

Più personalizzazione del lavoro, questionari migliorati, nuove funzionalità di esportazione e altro ancora

Siamo lieti di annunciare che ora le email vengono create nella barra laterale destra, permettendoti di inviare email ai tuoi clienti sui mezzi di comunicazione senza interrompere le attività che svolgi contemporaneamente a TaxDome. Di conseguenza, meno clic significa...