15 11 2020 / Gestione dei clienti

Come automatizzare l’Onboarding dei clienti con Taxdome

Come automatizzare l’Onboarding dei clienti con Taxdome

Già  prima della pandemia, le aziende moderne che utilizzano strumenti digitali avevano già abbracciato il lavoro da remoto come parte delle loro operazioni. Ma la pandemia COVID-19 ci ha dimostrato che la capacità di lavorare da remoto è una necessità fondamentale per garantire la sopravvivenza del business. La necessità di modernizzare le operazioni sta crescendo più che mai. Una soluzione efficiente è l’adozione dell’automazione del flusso di lavoro contabile per ottimizzare la raccolta dei dati dei potenziali contatti e l’onboarding dei clienti.

Qui, vediamo come si può usare TaxDome, un sistema tutto-in-uno di gestione dello studio per consulenti fiscali, addetti alla contabilità e studi di commercialisti, per semplificare questo processo.

Ottimizzare la raccolta dei dati dei potenziali clienti

Se hai un sito web, puoi utilizzare il modulo d’iscrizione di TaxDome per ottimizzare la raccolta dei dati dei potenziali clienti. E se non lo hai, TaxDome ha un costruttore di siti Web ( con hosting ) incluso. Il modulo d’iscrizione consente di impostare domande personalizzate per i clienti in modo da poter conoscere i servizi di cui hanno bisogno, memorizzare le informazioni di contatto e attivare risposte automatiche ed istantanee a seconda del loro feedback.

Esempio di modulo di iscrizione. Crea domande personalizzate per determinare i bisogni del tuo cliente.

Applicare le etichette interne del CRM 

Con TaxDome, puoi organizzare rapidamente i clienti nel tuo CRM applicando etichette interne che ti aiutano a trovare rapidamente i clienti giusti, a segmentare il tuo flusso di lavoro ed a facilitare la comunicazione mirata attraverso azioni automatiche attivate dalle risposte dei clienti.

Invia automaticamente E-mail di benvenuto

Quando si inseriscono nuovi clienti, l’invio di e-mail di benvenuto per definire le aspettative è la norma e trasmette una forte comunicazione da parte della tua azienda. Ma invece di farlo manualmente, è possibile semplificare il processo con le automazioni di TaxDome, attivate automaticamente dalle risposte del cliente nel modulo di sopra.

Automatizzare la preparazione e l’invio dei contratti

I contratti definiscono il rapporto della relazione legale tra lo studio ed il cliente e proteggono lo studio in caso di disaccordo. Tuttavia, la preparazione e l’invio dei contratti per ogni servizio offerto e per ogni cliente trattato può richiedere molto tempo. TaxDome ti aiuta ad automatizzare l’intero processo – i clienti ricevono notifiche automatiche di contratti che devono essere firmati, e quando è stato fatto, tu ricevi una notifica. TaxDome è completamente mobile friendly ed include un’applicazione mobile intuitiva che ti permette di offrire ai tuoi clienti la qualità del servizio che si aspettano nel 2021.

I clienti riceveranno un popup che li informa del tuo contratto e lo possono firmare immediatamente.

Invia automaticamente organizzatori personalizzabili 

Gli organizzatori personalizzabili di TaxDome facilitano l’ottenimento delle informazioni dai tuoi clienti in un formato facile da usare e mobile friendly. E, anch’essi possono essere inviati automaticamente senza che tu alzi un dito.

Rivedere facilmente i documenti 

A questo punto, dovresti già avere tutte le risposte e i documenti che i clienti ti hanno inviato ordinati automaticamente nei loro profili cliente. TaxDome offre una casella di posta elettronica con notifiche intelligenti che fornisce una visione a 360° su tutti i processi del tuo studio.

Semplifica il modo in cui tu ed il tuo team gestite l’onboarding dei clienti. TaxDome vi farà risparmiare tempo e migliorerà la vostra efficienza complessiva. Inizia con la nostra demo giornaliera.

Maria Kris

Maria Kris

Maria è un Marketer di TaxDome. Avendo lavorato sia nel software personalizzato che nello sviluppo di prodotti, sa cosa interessa ai clienti e come aiutare le aziende ad avere successo. Ama tutti i tipi di scrittura. Quando non scrive, è alla ricerca di una nuova ipotesi da testare.

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