Maria Kris
2 Min.
TaxDome è stato creato per essere una soluzione all-in-one per gli studi contabili di tutte le dimensioni, e oggi siamo entusiasti di introdurre una suite di strumenti per la comunicazione del team: @mentions (tagga i tuoi colleghi) e la possibilità di dissociare le notifiche su un account (Segui) dall’accesso all’account (in precedenza, questi erano intrecciati).
Questa caratteristica è stata a lungo richiesta dalla nostra community e siamo orgogliosi di portarla a voi, consentendo ai team di lavorare ancora meglio all’interno di TaxDome.
Esaminiamo un esempio di scenario: come manager, il tuo lavoro è quello di assegnare il lavoro al personale e garantire che venga svolto; vuoi la possibilità di monitorare i progressi e avvisare rapidamente il tuo team in caso rilevassi un qualsiasi potenziale problema. Oppure, potresti voler fare una domanda chiarificatrice.
Il mese prossimo condurremo un webinar dedicato alla gestione del team in TaxDome in cui tratteremo questi argomenti e altri ancora. Annunceremo i dettagli nelle nostre communities di Facebook. Restate sintonizzati!
@Mentions
@Mentions, o la possibilità di taggare i membri, è fondamentale per una comunicazione efficace all’interno del team. In TaxDome, è ora possibile menzionare i colleghi in:
- Appunti dell’Account
- Descrizioni dei task
- Messaggi
Esempio di come funziona @mentions negli appunti dell’account
I colleghi menzionati riceveranno una notifica nella posta elettronica, Inbox+ (ogni utente può scegliere come ricevere le notifiche nelle impostazioni).
Esempio di notifica in Inbox+
Come proprietario di uno studio, puoi sempre organizzare i lavori e i compiti per data di scadenza e usare le menzioni per seguire i membri del team assegnati a ciascun task.
Menzionando i dipendenti nei messaggi protetti, puoi coinvolgerli in modo semplice senza che perdano il filo della conversazione.
Nota che i clienti vedranno anche i tuoi messaggi ai dipendenti.
Seguire/Non Seguire un Account
Quando “segui” l’account di un cliente, ricevi notifiche su tutti i cambiamenti in questo account. Questo ti permette di ridurre il disordine ma al tempo stesso tenere d’occhio un account.
Se sei assegnato all’account, l’opzione “segui” è attivata di default. Tuttavia, è possibile non seguire gli account a cui sei assegnato in modo da non ricevere notifiche sui cambiamenti. Puoi usare questa funzione, per esempio, se hai completato la tua parte di un lavoro e non vuoi che la tua Inbox+ venga riempita da task a cui non stai lavorando.
Se i tuoi colleghi seguono l’account, puoi vederli nella barra laterale destra.
L’opzione “segui” ti aiuta a prenderti cura dei clienti VIP e a formare nuovi dipendenti, perché ti permette di reagire rapidamente ai cambiamenti nei loro account.
Cosa c’è in arrivo
Hai la possibilità di @mention i colleghi anche se non hanno accesso a un account. Per ora, se menzioni un collega che non ha accesso all’account, verrà notificato, ma se non ha l’accesso non potrà partecipare alla discussione. Presto, i membri del team saranno in grado di richiedere l’accesso in questi casi, e potrai concederglielo direttamente dall’Inbox+.
Inoltre, avrai presto la possibilità di seguire o non seguire più in blocco gli account, nonché di seguire lavori e task.
Maria Kris
Maria è un Marketer di TaxDome. Avendo lavorato sia nel software personalizzato che nello sviluppo di prodotti, sa cosa interessa ai clienti e come aiutare le aziende ad avere successo. Ama tutti i tipi di scrittura. Quando non scrive, è alla ricerca di una nuova ipotesi da testare.
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