Le richieste dei clienti sono appena diventate più veloci e facili: modelli, automazioni e invii in blocco

Ottenere informazioni dai clienti è uno dei maggiori problemi per i professionisti, i contabili e i commercialisti di tutto il mondo. Noi di TaxDome ci impegniamo a fornire soluzioni innovative che semplifichino e migliorino la vostra attività. Ecco perché all’inizio di quest’anno abbiamo introdotto le richieste dei clienti, un modo sicuro ed efficiente per raccogliere informazioni e documenti ad hoc dai clienti.

Dopo essere diventate le preferite dagli studi, abbiamo reso le richieste dei clienti più potenti che mai, con modelli, automazioni più personalizzabili e azioni di massa, consentendo agli studi di gestire le esigenze complesse dei clienti, dalla consulenza alla contabilità e, naturalmente, alla preparazione delle tasse.

Cosa sono le richieste dei clienti?

Se non conoscete le richieste dei clienti, esse vi consentono di ottenere informazioni e documenti ad hoc dai clienti in modo rapido e semplice. È facile come inviare un messaggio di chat, ma è organizzato e tracciabile, per garantire che tutte le informazioni necessarie siano raccolte in modo efficiente.

• Rapidità e personalizzazione: le richieste dei clienti sono completamente personalizzabili e possono essere inviate rapidamente, consentendovi di fare richieste ad hoc a metà del rapporto di lavoro.
• Risposte più rapide per i clienti: create e inviate richieste di informazioni o documenti direttamente ai clienti senza che questi debbano accedere a TaxDome.
• Workflow automatizzato: collegate le richieste a lavori specifici, consentendo al lavoro di avanzare automaticamente una volta fornite le informazioni richieste.

Inoltre, ci preoccupiamo sempre della sicurezza dei vostri dati e questa funzione è completamente sicura da usare quando si comunica con i clienti:

• Tutti i dati trasferiti tramite le Richieste dei clienti sono criptati end-to-end. Questo garantisce che solo le parti autorizzate possano accedere alle informazioni condivise, fornendo una solida protezione contro le intercettazioni o gli accessi non autorizzati.
• Con la certificazione SOC 2, TaxDome è stato verificato in modo indipendente per fornire una sicurezza leader del settore per tutti gli strumenti rivolti ai clienti, comprese le Richieste dei clienti.
• La piattaforma TaxDome dispone di meccanismi 2FA e SSO per fornire un ulteriore livello di sicurezza.

Le richieste dei clienti, insieme ai questionari e ai task dei clienti, consentono di ottenere facilmente informazioni dai clienti. Completano le nostre funzionalità esistenti, fornendo un approccio olistico alla gestione dei clienti. I nostri questionari vi aiutano a inviare i moduli per la registrazione di nuovi clienti tramite i questionari, mentre i task dei clienti vi ricordano di occuparvi di task vitali, come la compilazione di un modulo di autorizzazione sul sito web della loro banca. Le richieste dei clienti vi aiutano a ottenere risposte a domande chiarificatrici a metà progetto, assicurandovi di avere tutto ciò che vi serve per mantenere i vostri lavori in movimento e i vostri clienti felici.

Richieste dei clienti 2.0: più veloce, più intelligente e più adattabile

Con gli ultimi aggiornamenti – modelli, automazioni e invii in blocco– abbiamo eliminato le limitazioni. Insieme alle sue già potenti funzionalità, questi miglioramenti consentono alle aziende di gestire operazioni complesse con facilità, di adattarsi senza ulteriore stress e di offrire un’esperienza elevata ai clienti.

Modelli riutilizzabili

Alcune richieste si presentano frequentemente e ricrearle manualmente fa perdere tempo prezioso. Con i modelli di richiesta del cliente, è possibile eliminare questa inefficienza standardizzando e riutilizzando le richieste inviate di frequente.

Sia che stiate raccogliendo i riepiloghi aggiornati delle buste paga, sia che abbiate bisogno di elenchi dettagliati dei chilometri percorsi dai clienti che viaggiano per lavoro, i modelli semplificano la richiesta regolare di queste informazioni e assicurano che tutti i vostri clienti ricevano richieste precise e accurate.

Come usare i modelli

1. Andare su Richieste dei clienti e creare una nuova richiesta.
2. Aggiungere le domande, le istruzioni o i requisiti dei documenti.
3. Salvare la richiesta come modello, che può essere gestito e modificato in seguito nella scheda Modelli.
4. Quando necessario, selezionare il modello, assegnarlo a un cliente o a un lavoro e inviarlo. Per i processi ricorrenti, è possibile collegare i modelli ai workflow per automatizzare il processo.

Automazioni personalizzabili

L’automazione è alla base di ciò che TaxDome fa per le aziende. Grazie alla migliore personalizzazione delle richieste dei clienti, le aziende possono ora integrare completamente le richieste nel loro workflow, da quelle che riguardano un gruppo specifico di clienti fino alle esigenze specifiche di un singolo cliente ricorrente.

Sia che dobbiate richiedere il conteggio dell’inventario di fine mese durante un lavoro di contabilità ricorrente o che abbiate bisogno di una prova delle donazioni di beneficenza durante il calcolo di una dichiarazione dei redditi, le richieste dei clienti vi permettono di ottenere le informazioni necessarie quando ne avete bisogno e senza doverle richiedere manualmente ogni volta. Ecco come funziona:

1. Creare un modello di richiesta del cliente per standardizzare le richieste inviate di frequente.
2. Assegnare il modello a una fase specifica della pipeline del workflow.
3. Abilitate la funzionalità di spostamento automatico, in modo che quando un cliente soddisfa la richiesta, il lavoro passi alla fase successiva.
4. Monitorate lo stato delle richieste e dei lavori corrispondenti in tempo reale per mantenere il vostro team sulla giusta rotta.

Invio in blocco

Inviare la stessa richiesta a più clienti può diventare rapidamente ripetitivo e inefficiente. L’invio in blocco di richieste vi permette di inviare una singola richiesta a più account contemporaneamente. Sia che lavoriate con agenti immobiliari che hanno bisogno di riportare i registri dei chilometri percorsi o con clienti che affittano proprietà a titolo accessorio e devono fornire dichiarazioni di entrate e spese di affitto, l’invio in blocco assicura che tutti i clienti interessati siano coperti senza ulteriori sforzi.

Come utilizzare gli invii in blocco

1. Entrare nella sezione Richieste del cliente e creare o selezionare un modello di richiesta.
2. Utilizzare il campo di selezione multipla per scegliere gli account o i contatti specifici da includere.
3. Inviate la richiesta con un’unica azione e ogni account avrà la sua richiesta individuale per il monitoraggio e le risposte.
4. Monitorate i progressi in tempo reale per assicurarvi che tutte le risposte siano state ricevute e tenute in considerazione.
5. Assicuratevi di aver creato e salvato un modello di richiesta del cliente prima di procedere con l’invio massivo. In questo modo, avrete il modello pronto all’uso ogni volta che ne avrete bisogno.

Come rispondono i clienti alle richieste?

I clienti possono rispondere alle vostre richieste in diversi modi. Come sempre, possono rispondere attraverso il portale clienti o tramite la nostra apprezzata applicazione mobile per clienti su iOS e Android; riceveranno una notifica push e potranno rispondere in mobilità.

Inoltre, avete anche la possibilità di decidere se volete che il cliente possa rispondere alla richiesta senza effettuare il login. Quando si invia una richiesta, si ha il pieno controllo sull’impostazione dell’autorizzazione in ogni richiesta del cliente. È possibile selezionare “Richiedi l’accesso”, se si desidera che i clienti debbano effettuare l’accesso per soddisfare la richiesta del cliente, oppure deselezionarlo se si desidera rendere più semplice per i clienti soddisfare la richiesta.

TaxDome è costruito per voi

In TaxDome costruiamo un software che non solo soddisfa le esigenze dei professionisti della contabilità e dei clienti di oggi, ma si adatta continuamente per soddisfare le esigenze di domani. TaxDome è stato creato per tutti coloro che si affidano a noi per uscire dalle infinite catene di email e fogli di calcolo che consumano il vostro tempo e limitano il vostro spazio di crescita.

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