11 10 2022 / Aggiornamenti di TaxDome

Mappa TaxDome

Mappa TaxDome
Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

5 Min.

Benvenuti nella Mappa dei prodotti TaxDome, un elenco delle principali funzionalità che verranno lanciate nel prossimo trimestre. Gli aggiornamenti costanti sono nel nostro DNA; dal 2017 vi abbiamo dotato di strumenti per gestire il vostro studio in modo più efficiente. A partire da questo trimestre, pubblicheremo la nostra mappa pubblica per fornire informazioni sulla nostra visione e strategia.

Questo blog illustrerà in dettaglio i principali lanci. Ecco la sintesi

  1. Fatture ricorrenti
  2. Contratti => Offerte
  3. Comunicazione via SMS
  4. Nuova dashboard (Intuizione)
  5. Messaggi e documenti globali
  6. Compilazione preventiva delle risposte dei questionari per i clienti di ritorno
  7. Aggiornamenti CRM
  8. Aggiornamenti UX

Quanto sopra e altro ancora è stato aggiunto alla nostra mappa di prodotto pubblica. Man mano che le funzionalità vengono lanciate, pubblicheremo gli aggiornamenti del prodotto

Approfondiamo i dettagli!

Fatture ricorrenti

Una delle funzioni più richieste nella nostra bacheca di richieste di funzionalità, le fatture ricorrenti saranno una svolta per molti studi, in particolare per CFO part-time, contabili e consulenti. Mentre le fatture possono essere create automaticamente con le automazioni (a loro volta possono essere ricorrenti), le fatture ricorrenti toglieranno il “pagamento” dalle mani del cliente e avverranno automaticamente. Ai clienti verrà presentata una pagina professionale da esaminare, in cui inserire i dati bancari o della carta di credito e approvare la fattura ricorrente. 

Recurring Invoices

Offerte

Le fatture ricorrenti saranno una funzione a sé stante, ma saranno anche integrate in una nuova funzione chiamata Offerte. 

Le Offerte sono l’iterazione successiva dei Contratti e consentono di allineare meglio le aspettative tra studio e cliente, di concordare le tariffe e i piani di pagamento e di presentare il vostro valore in un’offerta professionale che rispecchia il vostro marchio. 

Le caratteristiche di seguito elencate saranno implementate nel corso del tempo, ma il risultato finale includerà:

  1. Possibilità di richiedere il pagamento alla firma della proposta (SEPA o carta di credito).
  2. Opzione per richiedere un piano di pagamento ricorrente una volta firmata l’offerta (SEPA o CC)
  3. Scegliere la propria avventura (offrire le opzioni A, B, C) e il cliente sceglie quella che preferisce
  4. Più opzioni di design e maggiore personalizzazione

Tra gli altri aggiornamenti della suite di fatturazione ci saranno aggiornamenti UX alla pagina di creazione della fattura, miglioramenti alle voci dei servizi (che saranno rinominate per allinearsi con le varie voci) e la possibilità di aggiungere sconti

Integrazione SMS

Oltre alle email e ai messaggi sicuri, aggiungeremo la possibilità di comunicare con i vostri clienti tramite SMS. Mentre i messaggi sicuri (simili a Whatsapp, ma integrati con il vostro portale) offrono funzionalità aggiuntive (attività del cliente, promemoria automatici se il messaggio non è stato letto, documenti allegati, ecc) – gli SMS vi offriranno un modo per comunicare con i vostri clienti sul loro telefono senza utilizzare applicazioni aggiuntive e non tramite email.

Nuova Dashboard (Intuizione)

È in corso una riprogettazione completa della dashboard sia per gli amministratori dello studio che per i dipendenti. La pagina che ne risulterà sarà rinominata Intuizione e fornirà widget personalizzabili avendo in mente i principali casi d’uso: monitoraggio del riepilogo dei lavori e delle scadenze, monitoraggio dell’attività del team, monitoraggio di tutte le azioni in sospeso dei clienti (firme, fatture, questionari, ecc.). 

TaxDome - Insights

Sezioni globali (Documenti, Messaggi)

L’obiettivo delle sezioni globali è quello di fornire un unico luogo in cui visualizzare tutti gli elementi attivi e archiviati per tutti i clienti. Invece di andare su un clienti per trovare un messaggio, la sezione Messaggi Globali conterrà tutti i messaggi di tutti i clienti, organizzati per attivi e archiviati. Allo stesso modo, stiamo lavorando per centralizzare la gestione dei documenti e renderla ancora più efficiente. La nuova sezione Documenti Globali consentirà di visualizzare tutti i documenti di tutti i clienti in un’unica schermata organizzata. La nuova sezione avrà nuove funzioni di organizzazione che vi permetteranno di trovare facilmente tutte le firme, le approvazioni, i cestini e i file consultati di recente. 

Nelle versioni future, abbiamo in programma di aggiungere sezioni ‘globali’ per tutte le funzioni di TaxDome (questionari, contratti, ecc.).

Global sections

Compilazione preventiva delle risposte dei questionari per i clienti di ritorno

Questa versione consentirà ai clienti di anticipare le risposte precedenti dei questionari, riducendo notevolmente il tempo e lo sforzo per completare un questionario per un cliente che ritorna.

CRM

Il sistema CRM di TaxDome sarà rielaborato per semplificare il processo di aggiunta di nuovi clienti. Abbiamo in programma di apportare i corrispondenti aggiornamenti UX alla pagina di creazione dei clienti. Di conseguenza, il processo di creazione del cliente in 15 fasi sarà ridotto a 5 fasi, ottenendo una schermata unificata per visualizzare tutti i dati del cliente in un unico posto, i campi del CRM si popoleranno a seconda del tipo di cliente: individuale o aziendale.

Abbiamo recentemente introdotto la possibilità di stampare i messaggi. Aggiungeremo anche la possibilità di stampare le email.

Non si tratta di un elenco esaustivo, ma abbiamo voluto evidenziare le principali uscite previste. 

Come sempre, ci piacerebbe ricevere il vostro feedback! Vi invitiamo a comunicare con il nostro team nella bacheca per le richieste di funzionalità, votando e commentando i post esistenti o creandone di nuovi.  

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Come responsabile capo prodotto, Constantine è responsabile dello sviluppo di TaxDome. La sua massima priorità è aiutare gli utenti di TaxDome a fare il loro lavoro in un modo più efficace e con meno stress. È appassionato nel raccogliere il feedback dei clienti di prima mano e nel fornire le caratteristiche giuste al momento giusto.

Subscribe to Taxdome News

Iscriviti alla nostra newsletter!

Ti invieremo il meglio del nostro blog una volta al mese.

Inserisci un indirizzo email valido.
Ebook CTA

Vuoi passare ad uno studio fiscale completamente da remoto?

Vuoi passare ad uno studio fiscale completamente da remoto?

l'eBook è stato inviato
Si è verificato un errore durante l'elaborazione della richiesta. per favore riprova più tardi
Inserisci un indirizzo email valido.