Scegliere il miglior portale clienti per il tuo studio commercialista

Per le imprese su internet, i portali clienti si sono evoluti dall’essere semplici piattaforme di condivisione di file. Oggi, un portale cliente serve a molti scopi grazie a delle caratteristiche aggiuntive che permettono la sicurezza dei documenti, una maggiore efficienza nella fornitura del servizio, e una migliore comunicazione tra gli studi e i loro clienti. Per gli studi commercialisti, un portale cliente sicuro come quello di TaxDome rappresenta un enorme miglioramento rispetto alle vecchie applicazioni. Si tratta di un portale cliente appositamente progettato per i commercialisti, fatto per soddisfare le esigenze dei clienti durante la stagione fiscale! Anche molti altri portali si stanno muovendo verso esperienze sicure e più complete per gli utenti. 

Cos’è un portale cliente sicuro per i commercialisti?

In parole povere, è lo spazio online di un’azienda dove i clienti possono navigare attraverso la documentazione importante e le comunicazioni relative alla loro interazione con l’azienda. I documenti possono includere fatture, ricevute, registri di transazioni e molto altro. Se stai pensando di integrare un portale al tuo studio, ecco alcuni elementi importanti che dovresti avere per garantire una relazione d’affari continuativa con i tuoi clienti.

 1. Integrazione sicura con altre applicazioni per l’accesso da qualsiasi dispositivo.

La comodità è importante, quindi è meglio che i clienti abbiano la possibilità di accedere a un portale clienti da tutti i dispositivi, che sia uno smartphone, un desktop o un portatile. 

Il portale per clienti contabili deve fornire un’integrazione sicura con i sistemi telefonici, i sistemi di email e il tuo sito web. In questo modo, i tuoi clienti potranno comunicare, caricare e scaricare documenti importanti da qualsiasi dispositivo, finché il portale esiste. Rendere il tuo portale dei documenti dei clienti così accessibile porta ad una migliore gestione delle relazioni con i clienti!

Con la lista delle cose da fare di TaxDome i tuoi clienti non dimenticheranno mai ciò di cui hai bisogno da loro. Le ricevute di lettura ti aiutano a verificare se il tuo messaggio è stato letto, e i promemoria automatici fanno il lavoro di follow-up per te.

 2. Integrazione con il tuo stack tecnologico generale.

L’efficacia del tuo software per il portale cliente si riduce veramente all’ottimo modo in cui si fonde con le tue applicazioni e sistemi di gestione esistenti. Hai bisogno che i tuoi clienti siano in grado di accedere facilmente a documenti e informazioni importanti. Per questo, il tuo portale clienti sicuro dovrebbe integrarsi perfettamente con il software che hai già in atto per il flusso di lavoro della tua azienda. La mancanza di questa integrazione compatta si traduce in errori costanti sia del portale che del sistema di gestione.

 3. La natura dei servizi del tuo studio, o il tuo lavoro.

La funzione generale dei portali clienti è la stessa. Tuttavia, non si può negare che la natura del lavoro svolto dal personale, o i servizi che la tua azienda offre, giochino un ruolo importante nella tua scelta. Per esempio, il software del portale clienti di TaxDome per i commercialisti è dotato di caratteristiche specifiche per il settore. Infatti include firme elettroniche, questionari fiscali, e il caricamento e il download di documenti, tra le altre cose. Al contrario, il portale clienti Monday, leader del settore, è appositamente progettato per soddisfare le aziende di marketing. Raggiunge questo obiettivo con caratteristiche come il tracciamento dei potenziali clienti e la gestione dell’inventario, che sono esclusivi per questa linea di lavoro. Scegli un portale che si adatti al meglio alle esigenze della tua organizzazione!

I tuoi clienti possono scannerizzare e condividere PDF ad alta risoluzione in modo facile e direttamente dal loro smartphone utilizzando l’applicazione TaxDome.

 4. Pagamenti delle fatture direttamente dal portale.

Semplificare l’esperienza di pagamento per i tuoi clienti esistenti aiuta molto. Dopo tutto, tutti vogliono essere pagati in modo rapido e elaborare i loro pagamenti più velocemente. Un portale per clienti contabili che integri la funzione di un’opzione di pagamento diretto dopo la revisione del documento, rende tutto più facile per i clienti. IL fatto che bastino un paio di clic per completare un pagamento è una caratteristica del software che molte persone hanno richiesto. 

Un portale clienti è il modo migliore per migliorare l’esperienza del cliente con il tuo studio fiscale, ma non deve essere una missione impossibile da attuare. Prendi in considerazione provider che includano queste e altre comode caratteristiche in un unico posto, come TaxDome, e fai un passo avanti verso la semplificazione del tuo flusso di lavoro e la gestione dei clienti!