04 08 2021 / Aggiornamenti di TaxDome

Semplificazione Della Gestione Dei Documenti: Cartelle Prioritarie Flessibili, Bloccare i Documenti Alle Fatture E Altro Ancora

Semplificazione Della Gestione Dei Documenti: Cartelle Prioritarie Flessibili, Bloccare i Documenti Alle Fatture E Altro Ancora

Quando abbiamo annunciato per la prima volta l’eliminazione dei Silos, abbiamo promesso molti altri miglioramenti al tuo flusso di lavoro dei documenti. Siamo entusiasti di condividere la fase successiva riguardante il rinnovamento dei documenti – in questa fase, ci siamo concentrati sul fornire una flessibilità ancora maggiore alla vostra azienda.

Possibilità di creare e modificare le cartelle prioritarie

Ora avrai ancora più controllo sull’intera struttura dei tuoi documenti. Potrai creare nuove cartelle o modificare la struttura delle cartelle esistenti (rinominarle, cancellarle), permettendoti di creare tutte le cartelle prioritarie di cui hai bisogno e nominarle come desideri.

 Puoi creare cartelle prioritarie in 3 clic:

  1.       Clicca sul pulsante ‘Crea cartella’.
  2.       Inserisci il nome della cartella
  3.       Scegli le impostazioni di privacy: (Privato, Il Cliente può visualizzare, o Il Cliente può visualizzare e modificare)

E hai finito!

Questo significa che potrai avere diverse cartelle prioritarie con lo stesso livello di privacy. Per esempio, ogni dipendente può creare una cartella per i suoi documenti finali.

Edit your existing folders or simply add new ones to your document area

Puoi cambiare la privacy delle cartelle prioritarie, il che significa che tutte le sottocartelle avranno le stesse impostazioni di privacy.

Cosa è cambiato per i tuoi clienti

Tutti i documenti caricati dai tuoi clienti – file, fogli di calcolo, PDF scansionati, ecc. – vengono salvati nella cartella chiamata come ‘Documenti caricati dal cliente’.

Puoi rinominarla come vuoi, ma non puoi cancellarla o cambiarne le impostazioni di privacy. Questo ci aiuta a garantire che i tuoi clienti abbiano sempre un posto prestabilito in cui caricare documenti.

Possibilità di bloccare i documenti alle fatture

Puoi di nuovo bloccare i tuoi documenti alle fatture mentre li carichi! Questa funzione era stata temporaneamente rimossa durante il lancio del recente aggiornamento, ma ora è stata ripristinata.

Puoi bloccare un documento ad una fattura esistente o, se non l’hai ancora creata, puoi crearla all’interno della stessa finestra. L’intero processo è molto più veloce rispetto a prima e una volta finito, rimarrai sulla stessa pagina senza perdere il contesto.

Locking documents to bills makes sure you get paid on time

Cosa c’è in arrivo

Il prossimo passo è portare questa funzionalità (creare una struttura di cartelle prioritarie) ai modelli di cartelle.

Se hai qualche suggerimento su come migliorare il flusso di lavoro dei documenti, faccelo sapere nella Bacheca di Richieste di Funzionalità

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Come manager dei prodotti, Constantine è responsabile dello sviluppo di TaxDome. La sua massima priorità è aiutare gli utenti di TaxDome a fare il loro lavoro in un modo più efficace e con meno stress. È appassionato nel raccogliere il feedback dei clienti di prima mano e nel fornire le caratteristiche giuste al momento giusto.

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