Kalle Granlund
4 Min.
TaxDome è stata entusiasta di partecipare a Tili-ja Veropäivät 2023, il più importante e atteso evento annuale del settore contabile, fiscale e di contabilità a Helsinki, Finlandia. Per la seconda volta TaxDome ha avuto l’opportunità di presentare il proprio software all’evento, diventando così un nome riconoscibile tra i partecipanti.
L’evento si è tenuto dal vivo presso il centro espositivo Helsingin Messukeskus dopo due anni di eventi virtuali e l’atmosfera era elettrizzante. I sorrisi degli organizzatori, dei partecipanti e degli espositori sono stati visibili per tutta la durata dell’evento, che è stato anche trasmesso parzialmente per i partecipanti virtuali. In questo modo, centinaia di commercialisti, contabili, consulenti in materia di paghe e decision maker hanno potuto seguire i corsi e le lezioni per rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi del settore. In totale, l’evento ha avuto 1.200 partecipanti, la metà dei quali ha partecipato di persona.
Taloushallintoliitto (Associazione finlandese di contabilità, fiscalità e revisione), il partner principale di TaxDome in Finlandia dal dicembre 2021, ha ospitato l’evento. TaxDome ha colto l’occasione per fare rete con altri professionisti del settore, condividere la sua visione del futuro del settore e discutere di come il suo software possa svolgere un ruolo di guida all’innovazione e alla crescita.
Nel complesso, l’evento è stato un grande successo per TaxDome, in quanto ha fornito una preziosa esposizione e ha messo in contatto l’azienda con un’ampia gamma di professionisti del settore. Il team di TaxDome desidera ringraziare tutti i partecipanti per la loro partecipazione e per aver reso l’evento un grande successo. Ci auguriamo di rivedervi tutti al prossimo Tili-ja Veropäivät.
La centralizzazione della comunicazione con i clienti e la condivisione di documenti e dati sono stati un tema caldo dell’evento.
Durante il secondo giorno dell’evento, abbiamo ricevuto molte domande su questo argomento e abbiamo avuto l’opportunità di mostrare esattamente come il software può aiutare a supportare il lavoro di routine quotidiano e la collaborazione del team combinata con la tecnologia più recente.
Immaginate la situazione in questo modo: potreste avere un’applicazione per archiviare documenti importanti relativi ai vostri clienti. Potreste anche avere più applicazioni/metodi per comunicare con i vostri clienti. Inoltre, potreste utilizzare un altro software per far firmare ai clienti i vostri documenti importanti e poi doverli inserire manualmente nell’applicazione di archiviazione. Come comunicano tra loro questi software e applicazioni? Se un cliente invia un’email che include un documento importante, questo viene salvato automaticamente nell’archivio documenti? Non sembra una cosa pratica, ma per la maggior parte degli studi contabili questa è ancora la prassi quotidiana.
Vediamo un esempio concreto:
Uno studio contabile ha un cliente commerciale. Il suo modo principale di comunicare è tramite email, telefonate e WhatsApp. Lo studio concorda che la maggior parte del materiale necessario per eseguire la contabilità di routine venga condiviso direttamente nel software di contabilità. Ogni mese si incontrano per parlare dell’andamento dell’attività del cliente. Il cliente invia regolarmente email e messaggi WhatsApp contenenti allegati, foto di ricevute e voucher, verbali di riunioni del consiglio di amministrazione che richiedono la firma dei partecipanti e altri documenti importanti che devono essere archiviati o gestiti dallo studio contabile. Lo studio contabile riceve regolarmente circa 100 email, 20 telefonate e 50 messaggi WhatsApp al giorno da tutti i suoi clienti.
Un cliente aziendale invia un’email allo studio contabile contenente il verbale della riunione del consiglio di amministrazione tenutasi lo stesso giorno e che deve essere firmato da tutte le parti per via elettronica. Lo studio contabile riceve l’email, la legge, salva il documento allegato nell’unità locale del proprio computer e lo carica nel software di firma elettronica. Il documento viene inviato a tutte le parti elencate nel verbale della riunione per essere firmato attraverso il software di firma. Il software di firma non ricorda automaticamente ai clienti di firmare, quindi lo studio contabile deve controllare che tutte le parti abbiano firmato il documento.
Dopo aver ottenuto la firma di tutte le parti, lo studio contabile riceve una notifica e procede all’archiviazione del documento. Per archiviare il documento, lo studio contabile deve scaricare il file dal software di firma contenente le firme e spostarlo nello spazio di archiviazione cloud condiviso con il cliente, Google Drive. Lo studio ha una propria cartella per ogni cliente in Google Drive e, per collocare il documento nella cartella corretta, deve scorrere la directory e selezionarlo manualmente. Alla fine il documento viene inserito nella cartella corretta e archiviato. Lo studio contabile invia un’email al cliente per informarlo che l’attività è stata completata e procede con altre attività.
Vi sembra familiare? Vediamo come è possibile eseguire lo stesso processo sfruttando gli strumenti e le funzionalità di TaxDome:
Vantaggi principali di un software come TaxDome:
- Tutti i vostri documenti importanti in uno spazio condiviso per il vostro team e i clienti
– Caricamento facilitato dei documenti attraverso il portale clienti personalizzato
– Audit trail e cronologia di chi ha fatto cosa su quale documento
– Archiviazione sicura nel cloud, con backup giornaliero - Comunicazione centralizzata con i clienti
– Strumenti di messaggistica istantanea integrati nel portale
– Promemoria automatici che possono abbreviare il turnover delle richieste di documenti importanti da 1 settimana a 1 giorno
– Invio automatico di messaggi ed email che includono attività per i clienti
– Salvataggio automatico degli allegati delle email nella cartella personale del cliente
Torniamo al nostro esempio. Supponiamo che un cliente aziendale invii un’email allo studio contabile con il verbale della riunione del consiglio di amministrazione che deve essere firmato da tutte le parti per via elettronica. Lo studio contabile apre TaxDome e riceve l’email direttamente sulla piattaforma. Procede quindi a salvare il documento allegato e a caricarlo nel software di firma elettronica integrato. Il software di firma è integrato con TaxDome e ricorda automaticamente a tutte le parti di firmare, riducendo così la necessità di seguire l’iter.
Quando tutte le parti firmano il documento, lo studio contabile riceve una notifica e può procedere all’archiviazione del documento nell’archivio cloud sicuro di TaxDome. Il documento viene facilmente archiviato nella cartella corretta del cliente, dato che TaxDome consente una facile organizzazione e categorizzazione dei file.
Infine, la società di revisione contabile invia una notifica al cliente Business per informarlo che l’attività è stata completata, il tutto all’interno di TaxDome. Non è più necessario destreggiarsi tra più piattaforme e organizzare manualmente, perché TaxDome ottimizza tutte le attività di comunicazione, gestione dei documenti e contabilità in un unico luogo.
Con TaxDome, l’intero processo è più efficiente, sicuro e meno dispendioso in termini di tempo, il che lo rende la soluzione ideale per gli studi contabili che desiderano migliorare il proprio flusso di lavoro.
La centralizzazione della comunicazione con i clienti e la condivisione dei documenti sono essenziali per qualsiasi studio di contabilità, di consulenza fiscale o di consulenza contabile. Non solo migliora l’efficienza, ma aiuta anche a garantire che tutte le informazioni importanti siano facilmente accessibili e organizzate in un unico luogo. TaxDome è un software per la gestione dello studio che fornisce una piattaforma centralizzata per la comunicazione con i clienti e la condivisione dei documenti, rendendolo la soluzione ideale per i professionisti del settore.
Date un’occhiata a come Kalle Granlund (TaxDome), Janne Fredman (Taloushallintoliitto) e Marko Salo (Tilitoimisto Smartoffice Oy) si immergono in casi reali di utilizzo di un software come TaxDome in uno studio contabile:
Il video presenta un’intervista a Janne Fredman, esperto di contabilità e software di Taloushallintoliitto, e a Marko Salo di Tilitoimisto Smartoffice Oy, un cliente di TaxDome, che discutono dell’importanza del trasferimento di documenti e della comunicazione senza problemi tra gli studi contabili e i loro clienti. Il team di TaxDome ha evidenziato i vantaggi dell’utilizzo di una piattaforma centralizzata come TaxDome per la comunicazione con i clienti e la condivisione dei documenti, e come questa abbia migliorato l’efficienza e l’organizzazione di Tilitoimisto Smartoffice Oy. Il video è un’ottima risorsa per chiunque sia interessato a saperne di più sui vantaggi reali dell’utilizzo di TaxDome in un ufficio contabile.
TaxDome offre una serie di altre funzionalità, come la gestione delle attività e degli appuntamenti, il monitoraggio del tempo e la reportistica. Queste funzioni contribuiscono a migliorare la produttività e l’efficienza generale, consentendo agli studi di lavorare in modo più efficace.
Nel complesso, TaxDome è un potente software di gestione dello studio che fornisce una piattaforma centralizzata per la comunicazione con i clienti e la condivisione dei documenti. Automatizzando la comunicazione e la condivisione dei documenti, contribuisce a migliorare l’efficienza, a ridurre gli errori e a snellire il processo di contabilità e consulenza fiscale.
Per saperne di più e vedere TaxDome in azione, visitate il nostro sito web e programmate una demo. Provate TaxDome oggi stesso e migliorate il vostro flusso di lavoro.
Kalle Granlund
Kalle è il manager di riferimento di TaxDome nella bellissima Scandinavia e guida l'espansione dell'azienda nei paesi più felici del mondo. Kalle ama chiacchierare e interagire con le persone, cercando di immergersi nella cultura, nella comunità e nelle relazioni ovunque vada. L'energia che ricava da queste interazioni si trasforma nella creatività e nel problem solving che il mercato richiede costantemente. Adora viaggiare, il caffè, lo sport, le battute e le conversazioni significative.
l'eBook è stato inviato
Si è verificato un errore durante l'elaborazione della richiesta. per favore riprova più tardi
