08 02 2021 / TaxDome Updates

Februari 2021 Release Notes

Februari 2021 Release Notes

Deze maand hebben we gezorgd voor het financiële gedeelte van uw bedrijf. U hebt nu volledige controle over de betalingsmethodes en kunt kiezen tussen creditcards, ACH, of beide. 

We zijn ook een samenwerking aangegaan met TaxAct om degenen onder u die TaxAct en TaxDome gebruiken te voorzien van een soepelere gebruikerservaring en ingebouwde importeerhulpmiddelen.

💰 Facturering

ACH Betalingen

Dit is een van de meest gevraagde functies van onze klanten in de VS. Dat is waarom we zo enthousiast zijn om elektronische betalingen via ACH aan te kondigen in TaxDome.

Nu kunt u betalingen accepteren via ACH, creditcard, of beide. Het laatste geeft uw klanten de mogelijkheid om te kiezen hoe ze betalen. Anders krijgen uw klanten slechts één keuze aangeboden. 

Om ACH betalingen te kunnen ontvangen moet u CPACharge integratie inschakelen. Sluit uw bestaande CPACharge account aan of meld u aan via TaxDome en ontvang een betalingsverwerkingstegoed van $100 (aanbieding geldig tot 16 februari). Meer informatie.

En nog meer factureringsverbeteringen:

  • Verbeterde CPACharge integratie. Uw klanten geven nu minder informatie dan vroeger om een transactie te voltooien: creditcardnummer en postcode. 
  • Transactie ID toegevoegd. U kunt nu de Transactie ID van alle betalingen zien die via Stripe & CPACharge zijn gedaan. Meer>>

👨‍👩‍👧‍👦 Klantportaal

100% white-labeled systeembrieven & aanmeldpagina

Promoot uw bedrijfsnaam zoals u dat wilt! Nu, zijn er geen TaxDome vermeldingen op uw aanmeldpagina, website, en systeem e-mails.

  • Uw logo, sociale links, contactgegevens en handtekening met foto in systeem e-mails
  • Geen vermelding van TaxDome in de website voettekst en e-mail templates
  • Geen algemene TaxDome e-mails in het “Reply to” veld. Klanten beantwoorden altijd de e-mails van uw bedrijf
  • Klanten kunnen alleen het logo van uw bedrijf zien tijdens het login- en registratieproces

More>>

De inlogpagina bevat het logo van uw bedrijf, social links en een beschrijving van uw bedrijf.

Account toegangsrechten tijdens het toevoegen van cliënten

Maak het makkelijk om klanten toe te voegen – nu kunt u hun toegangsrechten instellen tijdens het aanmaken van een account! Tijdens het toevoegen van klanten kunt u toegangsrechten (klantportaal toegang, notificaties, e-mail synchronisatie) in bulk of individueel in- en uitschakelen.

Alleen u beslist wie toegang heeft tot het klantportaal, meldingen kan ontvangen of wiens e-mails u in uw klantaccount wilt bewaren. Bijvoorbeeld, één echtgenoot zal toegang hebben tot het portaal (Login) en meldingen ontvangen (Notificatie), terwijl de tweede echtgenoot geen meldingen zal ontvangen of kan inloggen, maar hun e-mailsynchronisatie kan worden ingeschakeld om ervoor te zorgen dat alle communicatie van een van beide echtgenoten automatisch in de account wordt weergegeven.

Meer>>

Live-chat app 

Kom dichter bij uw klanten en beantwoord hun vragen live met TaxDome’s website builder!

U kunt nu een chat app embedden op door TaxDome gehoste websites. 

Zet prospects sneller om in klanten door een auto-response bot te maken die bestaande klanten triggert om in te loggen of nieuwe klanten om zich aan te melden.

Meer>>

⚙️ Workflow Automatisering

Nieuwe automatisering: Koppel Account Notities aan Activiteiten

Nieuwe automatisering: rekeningnotities koppelen aan jobs

Bespreek opdrachten intern en laat notities achter voor uw team, met nuttige informatie over hoe de opdracht voor deze specifieke klant moet worden uitgevoerd. Gebruik accountnotities om wachtwoorden van klanten, bankrekeningen, verjaardagen en meer toe te voegen!

We zullen binnenkort job templates en @mentions toevoegen om uw interne communicatie nog makkelijker te maken.

Meer>>

Door op ‘Link’ te klikken binnen de activiteit, kunt u rekeningnota’s, facturen, berichten en meer aan deze activiteit toevoegen.

Gearchiveerde opdrachten op accountniveau

Aangezien u veel opdrachten kunt uitvoeren voor één account (bijvoorbeeld zakelijk), archiveert u voltooide opdrachten, zodat ze niet worden weergegeven tussen uw notificaties en actieve opdrachten. 

Nu kunt u snel alle gearchiveerde taken direct in de account zien. Voorheen moest u, om gearchiveerde opdrachten van de specifieke account te zien, naar Workflow gaan en alle gearchiveerde opdrachten doorzoeken. U kunt ook opdrachten weer actief maken door op het pictogram met de drie puntjes te klikken.

Meer>>

🔥 Other 

  • E-mails negeren. Als u een onderwerp uitschakelt, ontvangt u hierover geen meldingen meer in Inbox+. U kunt het uitschakelen van e-mail threads op elk gewenst moment ongedaan maken of overschakelen naar de ‘uitgeschakelde e-mails’ subtab binnen een klantaccount. Meer>>
  • Pijplijnen plannen en de verwijdering van silo’s komen eraan!
  • Wilt u automatisering in uw praktijk integreren? Ontdek waar en hoe u kunt beginnen met automatiseren en hoe uw branchegenoten zich voorbereiden op het belastingseizoen. Bekijken>>

Voor het geval u het gemist hebt, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies, die we in het vorige bericht hebben behandeld.

Maria Kris

Maria Kris

Maria is marketeer bij TaxDome. Na gewerkt te hebben in zowel custom software als productontwikkeling, weet ze wat klanten belangrijk vinden en hoe ze bedrijven kan helpen succesvol te zijn. Ze houdt van het schrijven over allerlei onderwerpen. Als ze niet schrijft, is ze op zoek naar een nieuwe hypothese om te testen.

Subscribe to Taxdome News

Hey, wait...
Subscribe
to our news!

Wij sturen u slechts een keer per maand het beste van onze blog. Dat beloven we!