Februari 2023 Update

Deze maand hebben wij een aantal verbeteringen doorgevoerd om uw workflow tijdens het drukke seizoen zo snel en efficiënt mogelijk te maken. Om uw werk efficiënter te plannen en op de hoogte te blijven van komende deadlines, hebben wij nieuwe Agendaweergaven en filters toegevoegd. Wij hebben ook de CRM- en Organizerfuncties geïntegreerd, waardoor u  automatisch tags in klantenaccounts kunt bijwerken op basis van reacties van klanten op organizers. Hierdoor kunnen toekomstige automatiseringen meer op maat worden gemaakt, zonder dat uw team er iets aan hoeft te doen. Naast deze upgrades zijn de invoervelden opnieuw ontworpen om duidelijker te zijn, is de interface voor het aanmaken van accounts bijgewerkt en is de mogelijkheid toegevoegd om toegang tot Wikipagina’s met uw klanten te delen. Lees hieronder meer over deze en andere functies.

Voorproefje: met een focus op teamsamenwerking, zullen wij binnenkort de mogelijkheid implementeren om uw collega’s via @mention te noemen en opmerkingen in opdrachten achter te laten.

📞 CRM

Tags in Klantenaccounts Automatisch Bijgewerkt op Basis van Reacties van Klanten op Organizers

Het gebruik van organizers in TaxDome is een geweldige manier om informatie van uw klanten te verkrijgen, of die nu eenmalig is (jaarlijkse belastingaangifte, formulier voor klantintake, enz.) of terugkerend (maandelijkse salarisadministratie of boekhouding).

Met deze release kunnen gegevens die worden ingevoerd in uw organizers automatisch in uw CRM worden geïntegreerd door uit de antwoorden van klanten automatisch accounttags toe te passen en te verwijderen. Ter herinnering, tags in TaxDome zijn én informatief (vind de klanten die u nodig heeft) en krachtig (voorwaardelijke automatiseringen gebaseerd op tags).

Met deze update kan deze hele keten van gebeurtenissen automatisch plaatsvinden. Dit vermindert het handmatige werk en zorgt voor extra flexibiliteit in de automatisering. Door automatisch uit antwoorden op organizers tags toe te wijzen aan klantenaccounts, komen taken automatisch bij de juiste teamleden terecht, kunnen klanten doelgerichte berichten ontvangen, en zodra de tag is toegewezen wordt de automatisering geactiveerd die de opdracht verder in de pijplijn laat gaan.

Meer over het automatisch toewijzen van tags uit antwoorden op organizers>>

Gestroomlijnde 2-staps accountcreatie en makkelijkere navigatie

Wij hebben twee van de meest gebruikte schermen in TaxDome opnieuw ontworpen: het scherm voor het creëren van accounts en de informatiepagina van elk account.  Het aanmaken van klantenaccounts gaat nu sneller, met minder klikken en binnen één enkele zijbalk: u hoeft geen andere tabbladen te openen om nieuwe contacten en aangepaste velden toe te voegen of tags aan te maken.

Bovendien hebben wij subtabbladen op het accountscherm verwijderd. Tags en teamleden die aan het account zijn toegewezen, zijn direct op de informatiepagina te zien.  

Lees verder om uit te vinden hoe de nieuwe interface van klantenaccountcreatie uw tijd voor CRM-werkzaamheden zal verminderen>> 

Bij het creëren of bewerken van een account zijn hier nog andere handelingen die u kunt uitvoeren zonder extra tabbladen te hoeven openen:

• Bestaande contacten aan een klantenaccount koppelen 
• Meerdere contacten creëren
• Contacten bewerken, verwijderen of ontkoppelen 
• Aangepaste contactvelden toevoegen

Ook het toevoegen van een contact via de knop +NIEUW is verbeterd en sluit aan bij het nieuwe ontwerp en de nieuwe functionaliteit van het contactbeheer.

📑 Wiki Pages

Nieuw: de mogelijkheid om klanten “inzage” te geven

Ter herinnering: met Wiki-pagina’s kunnen accountantskantoren standaardwerkwijzen (SOP’s) voor hun praktijk creëren. Aanvankelijk creëerden wij deze SOP’s, of Wiki Pages, voor intern gebruik, zodat u bijvoorbeeld instructies of richtlijnen voor uw teamleden kon opstellen.

En nu kunt u Wiki Pages gebruiken om met klanten te communiceren – om memo’s, instructies, prijsschema’s en meer te delen. 

Voorproefje: bovenstaande functie zal in de nabije toekomst worden uitgebreid. Naast het delen van Wiki-pagina’s met klanten, zult u meer granulaire toegang binnen uw bedrijf kunnen verlenen: u kunt bepalen welke leden van uw team iets kunnen bekijken of bewerken of er beperkte toegang toe hebben.

Lees meer over Wiki-pagina’s in ons Help Center>>

📅 Agenda

Agenda verbeteringen: nieuwe weergave en filteropties

Wij hebben het veld ‘startdatum’ aan opdrachten toegevoegd om uw werk beter te kunnen plannen. Voorheen was de startdatum hetzelfde als de datum waarop u de opdracht aanmaakte. Nu kunt u het nieuwe veld “startdatum” gebruiken om toekomstige projecten voor u en uw team te plannen.

Wij hebben ook een mogelijkheid toegevoegd om u op komende deadlines te concentreren. Nu kunt u in de Agenda opdrachten/taken per deadline bekijken door te switchen naar de “Alleen vervaldatum tonen” weergavemodus.

Leer meer over Agendaweergaven in ons Help Center>>

🤖 Workflow

Export van alle metadata is nu beschikbaar voor opdrachten, taken en contacten. Exportbestanden bevatten nu alle metadata – dat wil zeggen dat ze alle bijbehorende gegevens voor het account bevatten, zoals contacten of opdrachten die eraan gekoppeld zijn, en niet alleen de kolommen die u in de interface van TaxDome ziet. 

Wij werken aan het binnenkort beschikbaar maken van deze verbeterde functionaliteit voor accounts, facturen, betalingen en tijdinvoer. 

🎨 UX: Herontworpen tekstinvoervelden

Ons team blijft werken aan het verbeteren en intuïtiever maken van de algemene gebruikerservaring. Dat betekent dat we een consistent, voorspelbaar en gebruiksvriendelijk ontwerp op alle gebieden van TaxDome creëren (berichten, e-mails, tags, organizers, bedrijfsinstellingen, opdrachten en meer).

Wij hebben het u nu gemakkelijker gemaakt om te weten waar u zich op de pagina bevindt en welke velden u kunt bewerken. Wij hebben het kleurenschema vernieuwd (door een blauwe omlijning aan het in beeld zijnde veld toe te voegen, en inactieve velden grijs te maken), zodat u onderscheid kunt maken tussen de velden die worden bewerkt en de velden die dat niet worden. Nu kunt u gemakkelijk de tekstinvoervelden herkennen waar u tekst kunt invoeren. 

🔥 Overig

• TaxDome Snelle Handleiding: Neem deel aan een inwerkcursus met een spiekbriefje om TaxDome voor uw bedrijf in twee uur in te stellen. Doe de cursus! 
• Inwerken van nieuwe medewerkers? We hebben een onboarding checklist samengesteld met de essentiële stappen om een gladde teammanagement ervaring te garanderen: hoe u toegangsrechten voor medewerkers instelt, seizoensmedewerkers beheert, teamleden aan klanten toewijst en nog veel meer.
• Neemt u al deel aan ons vroegtijdige toegangsprogramma? Vroegtijdige toegangsgebruikers mogen als eerste onze functies gebruiken en er commentaar op geven. Lees er meer over en neem deel aan het programma>>

Al het bovenstaande—plus 55 meer tweaks en verbeteringen! Word lid van onze Facebook Community om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon wat met andere TaxDome gebruikers te chatten.

Voor het geval dat u het gemist heeft, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we in ons vorige artikel hebben besproken.