21 01 2022 / TaxDome Updates

Geavanceerde Workflow Automatisering: Introductie van Individuele Herhalingsschema’s 

Geavanceerde Workflow Automatisering: Introductie van Individuele Herhalingsschema’s 

U kunt nu afzonderlijke herhalingsschema’s binnen dezelfde pijplijn instellen. Hiermee kunt u overtollige pijplijnen verwijderen en uw werk op één plek bekijken. 

U kunt bijvoorbeeld alle Payroll- (loonlijsten) of Boekhoudklanten in één pijplijn hebben met verschillende herhalingsschema’s (wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, enz.) en hun voortgang in één oogopslag bijhouden. Bovendien kan elke opdrachtherhaling nu unieke taaksjablonen gebruiken en unieke Opdracht toegewezenen hebben. Bovendien kunt u toegewezen personen voor verschillende opdrachten aanpassen, zelfs als u opdrachtsjablonen gebruikt.

Hoe werken individuele schema’s?

Individuele schema’s of planningen zijn extra aanpassingen aan uw pijplijn- en taaksjablonen. Ze helpen u een flexibelere workflow te creëren, afhankelijk van de behoeften van uw klant. Bijvoorbeeld:

  • Verzamel alle klanten met wekelijkse, tweewekelijkse en maandelijkse salarissen in één pijplijn om het proces effectiever te beheren.
  • Laat Opdrachten terugkeren met verschillende taaksjablonen binnen één pijplijn: pas een taaksjabloon voor een tweewekelijkse payroll bijvoorbeeld alleen toe op opdrachten die tweewekelijks worden herhaald en een afzonderlijke taaksjabloon voor andere opdrachten.
  • Wijs verschillende teamleden toe aan opdrachten met verschillende schema’s: Bob wordt bijvoorbeeld toegewezen aan alle wekelijkse payrolls en Judith – aan alle maandelijkse payrolls.

Individuele schema’s in bestaande pijplijnen beheren

Als u de instellingen voor herhalingsschema’s wilt wijzigen, klikt u op de knop ‘Schema Beheren’ en wijzigt u de instellingen via de drie puntjes > schema-instellingen. Dit werkt zowel individueel als in bulk.

Houd er rekening mee dat als u in bulk opdrachten uit een andere pijplijn verplaatst, deze opdrachten niet herhaald worden totdat u klantaccounts aan het schema toevoegt. 

Lees meer over individuele herhalingsschema’s>>

Wat is de volgende stap?

Binnenkort zullen we geavanceerd zoeken toevoegen om zo accounts toe te voegen en te verwijderen aan/van herhalingsschema’s met behulp van tags en filters. Zoals altijd, laat ons weten wat we kunnen verbeteren – we horen graag wat u vindt!

Maria Kris

Maria Kris

Maria is marketeer bij TaxDome. Na gewerkt te hebben in zowel custom software als productontwikkeling, weet ze wat klanten belangrijk vinden en hoe ze bedrijven kan helpen succesvol te zijn. Ze houdt van het schrijven over allerlei onderwerpen. Als ze niet schrijft, is ze op zoek naar een nieuwe hypothese om te testen.

Subscribe to Taxdome News

Hé, wacht...
Abonneer je op onze nieuwsbrief!

We sturen je slechts één keer per maand het beste van onze blog. We beloven

Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.
Ebook CTA

Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?

Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?

eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.