15 11 2020 / Klantbeheer

Hoe Automatiseer je de Onboarding van Klanten met TaxDome?

Hoe Automatiseer je de Onboarding van Klanten met TaxDome?

Zelfs vóór de pandemie hadden moderne bedrijven die digitale hulpmiddelen gebruiken werken op afstand al als onderdeel van hun activiteiten omarmd. Maar de COVID-19 pandemie heeft ons laten zien dat de mogelijkheid om op afstand te werken een essentiële noodzaak is om te zorgen dat bedrijven blijven bestaan. De noodzaak om de bedrijfsvoering te moderniseren neemt meer dan ooit toe. Een efficiënte oplossing is het automatiseren van de boekhoudkundige workflow om lead capture en onboarding van klanten te verbeteren. 

Hier kijken we naar hoe u TaxDome kunt gebruiken, een alles-in-één praktijk beheersysteem voor fiscalisten, boekhouders en accountantskantoren, met als doel om dit proces te stroomlijnen.

Stroomlijnen Lead Capture

Als u een website heeft, kunt u het TaxDome inschrijfformulier gebruiken om lead capture te stroomlijnen. In het geval dat u dat niet heeft, is in TaxDome een websitebouwer (met hosting) inbegrepen. Met het inschrijfformulier kunt u uw klanten gerichte vragen stellen, zodat u weet welke diensten zij nodig hebben, contactgegevens opslaan, en afhankelijk van hun feedback geautomatiseerde en directe reacties activeren.

Voorbeeld aanmeldingsformulier. Stel gerichte vragen om achter de behoeften van uw klanten te komen.

Pas Interne CRM Tags Toe

Met TaxDome kunt u snel automatisch klanten in uw CRM ordenen door interne tags toe te passen. Zo vindt u snel de juiste klanten, kunt u uw workflow segmenteren en doelgerichte communicatie faciliteren door middel van geautomatiseerde acties die worden getriggerd door de antwoorden van klanten.

Automatisch Welkomstmails Versturen

Bij het onboarden van nieuwe klanten is het versturen van welkomstmails de regel om verwachtingen vast te stellen en om namens uw bedrijf een sterke communicatie tot stand te brengen. Maar in plaats van dit handmatig te doen, kunt u het proces stroomlijnen met automatiseringen in TaxDome, automatisch getriggerd door de antwoorden van de klant in het bovenstaande formulier. 

Automatische Voorbereiding en Versturen van Contracten

Contracten definiëren de rechtsverhouding tussen het bedrijf en de klant en beschermen uw bedrijf in geval van een meningsverschil. Het opstellen en versturen van contracten voor elke dienst die u aanbiedt en elke klant  waarmee u te maken heeft kan echter tijdrovend zijn. TaxDome helpt u het hele proces te automatiseren – klanten krijgen automatisch pushmeldingen van contracten die ondertekend moeten worden en als dat gebeurd is krijgt u hier een melding van. TaxDome is volledig mobielvriendelijk en bevat een intuïtieve mobiele app waarmee u uw klanten de servicekwaliteit kunt bieden die zij in 2021 verwachten.

Klanten krijgen een pop-up die hen over uw contract informeert en ondertekenen deze meteen.

Stuur automatisch aanpasbare organizers  

De aanpasbare organizers van TaxDome maken het gemakkelijk om in een gebruiksvriendelijk, mobiel-vriendelijk formaat informatie van uw klanten te verkrijgen. Bovendien kunnen ze automatisch worden verzonden zonder dat u er iets aan hoeft te doen. 

Gemakkelijk Documenten Bekijken 

Inmiddels zou u alle reacties en documenten die klanten u hebben gestuurd automatisch gesorteerd moeten hebben in hun klantprofielen. TaxDome biedt een slimme notificatie-inbox die een totaaloverzicht biedt van alle processen binnen uw bedrijf.

Stroomlijn de manier waarop u en uw team de onboarding van cliënten afhandelen. Met TaxDome bespaart u tijd en verbetert u uw algehele efficiëntie. Ga aan de slag met onze dagelijkse demo.

Maria Kris

Maria Kris

Maria is marketeer bij TaxDome. Na gewerkt te hebben in zowel custom software als productontwikkeling, weet ze wat klanten belangrijk vinden en hoe ze bedrijven kan helpen succesvol te zijn. Ze houdt van het schrijven over allerlei onderwerpen. Als ze niet schrijft, is ze op zoek naar een nieuwe hypothese om te testen.

Subscribe to Taxdome News

Hey, wait...
Subscribe
to our news!

Wij sturen u slechts een keer per maand het beste van onze blog. Dat beloven we!