Januari 2023 Update

Het nieuwe belastingseizoen is aangebroken. Dit is ook voor het TaxDome-team een cruciaal moment, wij hebben namelijk ons best gedaan om enkele van de meest gevraagde functies te verbeteren. Ons doel: uw workflow zo snel en eenvoudig mogelijk maken.

Het instellen van workflows kan een uitdaging zijn – dat snappen wij. Daarom introduceren wij een vernieuwde pijplijn-instellingenpagina met een meer intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface, zo ontworpen dat het instellen en wijzigen van uw workflows 3x sneller – en veel gemakkelijker – gaat.

We hebben ook de processen in Documenten verbeterd: we ondersteunen nu HEIC-bestanden van klanten, en we hebben ook gewijzigd welke bestanden als “nieuw” worden gemarkeerd, zodat ze beter bij uw workflow aansluiten. 

Voorproefje: binnenkort introduceren wij een vereenvoudigd proces voor het creëren van accounts, agendaverbeteringen, terugkerende facturen en wij voegen mentions in opmerkingen aan taken toe. Blijf op de hoogte!

Laten we de nieuwe verbeteringen die we hebben voorbereid eens nader bekijken.

🤖 Eenvoudigere workflowautomatisering met een vereenvoudigde interface

Nieuw: vereenvoudigde, meer intuïtieve gebruikersinterface om 3 x sneller uw pijplijnen te creëren en te updaten

Alleen al in het afgelopen jaar hebben duizenden TaxDome-klanten over de hele wereld meer dan 1,5 miljoen workflowautomatiseringen in gang gezet. Wij begrijpen hoe belangrijk het voor u is om efficiënte processen te hebben wanneer het belastingseizoen eraan komt. Met deze update hebben we de interface herontworpen, waardoor u uw workflows 3 keer sneller kunt testen en aanpassen. Onze tests kwamen overeen met de gebruikerservaring, aangezien onze deelnemers aan het vroegtijdige toegangsprogramma met ons deelden dat de nieuwe pijplijnen-interface hun workflow aanzienlijk versnelde. 

Hoe u en uw team uw workflows met automatiseringen kunnen aanpassen>>

• De nieuwe horizontale lay-out komt overeen met het eindresultaat van hoe het eruit zal zien wanneer uw opdrachten de voltooide workflow doorlopen (van links naar rechts).
• Bekijk de instellingen van elke fase en bewerk snel wat u nodig heeft: automatiseringen, fasevoorwaarden, of automatisch verplaatsen in- of uitschakelen – u hoeft niet meer zoals voorheen door de hele lijst met fasen te scrollen. 
• Duidelijke tekstuitleg toegevoegd om u door de gebruikersinterface te leiden
• Sneltoetsen: scrol horizontaal door de workflow met behulp van uw touchpad door naar links of rechts te swipen. Met een muis houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u het scrollwieltje gebruikt.

Meer over het nieuwe workflowautomatiseringsproces>> 

📚 Document Management

HEIC bestandsformaat nu ondersteund

Als klanten foto’s maken met hun iPhone, is het resultaat een bestand met de HEIC-extensie, die de meeste browsers niet ondersteunen. U kunt deze nu in TaxDome bekijken zonder ze naar een ander formaat te hoeven converteren.  

Ter herinnering: TaxDome heeft een ingebouwde scanner in de mobiele app voor klanten (beschikbaar voor zowel iOS als Android), en deze scanner maakt automatisch PNG-bestanden aan. 

Bijgewerkte logica voor “Nieuwe” flag (markering)

Wij hebben de logica herzien voor welke documenten als “nieuw” worden gemarkeerd, waardoor alles overzichtelijker wordt en u sneller de klanten kunt identificeren waaraan u moet werken. 

• Als u of uw collega’s een nieuw document naar TaxDome uploaden, worden deze documenten niet langer als “nieuw” gemarkeerd voor andere leden van uw team. Het document blijft “nieuw” voor uw klanten totdat ze hem openen.
• Als uw klant een nieuw document uploadt, wordt deze gemarkeerd als “Nieuw” totdat een lid van uw team hem opent. Daarna verdwijnt de markering “Nieuw” voor alle medewerkers van het bedrijf.
• Let op – deze bijgewerkte logica geldt op dit moment alleen voor nieuw geüploade bestanden. Eerder geüploade, ongeopende documenten hebben nog steeds een “Nieuw”-label. Wanneer iemand van uw team het document opent, verdwijnt dit “Nieuw”-label voor alle leden van uw team.

Wij zullen eerder geüploade bestanden batchgewijs verwerken om ze af te stemmen op het nieuwe algoritme – wij sturen een aparte kennisgeving over dit proces en wat u kunt verwachten. 

Meer over Documenten in ons Help Center>>

📅 Agenda

Nieuwe weergave: “Alleen vervaldatum tonen”

Wij werken momenteel aan de verbetering van de bruikbaarheid van de Agenda. Ons belangrijkste doel is het u mogelijk te maken de werklast te controleren en de prioriteiten voor uw team te bepalen.

Wij hebben de instelling “Alleen vervaldatum tonen” toegevoegd. Over het algemeen worden taken en opdrachten weergegeven als een reeks; van de begindatum tot de einddatum. Wanneer u deze weergave inschakelt, kunt u taken en opdrachten bekijken als een enkele datum (de vervaldatum) in plaats van als een reeks data, zodat u uw deadlines in één oogopslag kunt zien.

In de nabije toekomst vinden er meer updates van de Agenda plaats om uw werk nog gemakkelijker en sneller te maken.

 📒 Organizers

Kies welke vragen vooringevuld worden

Wij hebben onlangs een belangrijke update uitgebracht voor organizers (formulieren), waardoor klanten antwoorden van eerdere inzendingen kunnen overnemen. Dit bespaart tijd bij het invoeren van gegevens en biedt uw klanten een betere ervaring.

In deze release hebben wij gezorgd voor een meer granulaire controle voor bedrijven om klanten toe te staan/te verhinderen de vooringevulde functie van de organizer te gebruiken. U kunt nu selecteren welke vragen vooringevuld kunnen worden en welke niet. 

Alle vragen zijn standaard ingesteld op voorinvullen. Klik op het tandwielpictogram van ongeachte welke organizervraag om de instelling te wijzigen. U wilt bijvoorbeeld dat “geboortedatum” en “adres” vooringevuld worden op basis van eerdere antwoorden, terwijl andere vragen, zoals “inkomen uit huurwoning”, kunnen worden uitgeschakeld, zodat ze niet vooringevuld worden.

Hoe u uw klanten in staat stelt antwoorden voor in te vullen, en hoe het eruit ziet voor terugkerende klanten>> 

📑 Help Center Updates

Tips & tricks

Bestanden in bulk uploaden vanuit een ander systeem? We hebben een video gemaakt over hoe u accountmappen in bulk kunt aanmaken op uw computer vanuit uw TaxDome-klantenlijst. 

Ook hebben wij nu een speciale helpsectie voor boekhouders. U vindt er tips over het opzetten en de beste praktijken voor boekhouders, zoals het opzetten van terugkerende boekhoudtaken, het omgaan met verschillende soorten boekhoudklanten en meer.

Tips voor het opzetten van TaxDome en best practices voor het gebruik van TaxDome voor boekhouders>>

🔥 Overig

• Voor het belastingseizoen hebben wij support op zaterdag toegevoegd. Tot 17 april zijn wij op zaterdag beschikbaar voor chats en e-mail. Wees als eerste op de hoogte van dit en ander nieuws in onze Facebook community.
• TaxDome Snelle Handleiding: neem deel aan een onboardingcursus met een spiekbriefje om uw TaxDome-account binnen 2 uur op te zetten. Doe de cursus! 
• Nieuwe medewerkers onboarden/inwerken? Wij hebben een onboarding-checklist samengesteld met de essentiële stappen voor een soepel teambeheer: hoe u de toegangsrechten van werknemers instelt, seizoensmedewerkers beheert, teamleden aan klanten toewijst en nog veel meer.
• Hebt u zich al aangesloten bij ons programma voor vroegtijdige toegang? Gebruikers van vroegtijdige toegang mogen onze nieuwe functies als eerste gebruiken en becommentariëren. Lees erover en doe mee aan het programma>>

Al het bovenstaande — plus 43 meer tweaks en verbeteringen! Word lid van onze Facebook Community om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon wat met andere TaxDome gebruikers te chatten. 

Voor het geval dat u het gemist heeft, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we in ons vorige artikel hebben behandeld.