Klanttaken: Nieuwe Functie Voor Efficiënte Communicatie Met Uw Klanten

Betrek uw klanten in uw workflow. Wijs ze taken toe, communiceer direct en plan automatische herinneringen.Berichten aan klanten – net als WhatsApp maar geïntegreerd in uw portal en workflow platform in tegenstelling tot een zelfstandige applicatie – kunnen nu een to-do-lijst bevatten.

Het vinden van een efficiënte manier om de informatie te krijgen die u van klanten nodig hebt, is een van die veelvoorkomende dilemma’s waar belasting-, accounting- en boekhoudkundige praktijkbeoefenaars vaak mee worden geconfronteerd. Als u bijvoorbeeld een e-mail verzendt, is deze moeilijk te traceren en u kunt hierdoor verdwalen in een zee van berichten. Met Klanttaken is de checklist van openstaande items duidelijk zichtbaar in uw bericht en op de samengevatte Klanttaken pagina (wanneer er openstaande taken zijn die op meerdere berichten betrekking hebben).

TaxDome biedt het verzenden van op maat gemaakte organizers, maar hoe zit het met de keren dat u slechts een paar zaken van de klant nodig hebt en geen lange vragenlijst wilt verzenden? Bijvoorbeeld een jaaropgaaf en betalingsgeschiedenis van uw klant? 

Zo werkt het:

Wanneer de klant deze zaken als voltooid afvinkt, blijven jullie allebei op dezelfde pagina. En u heeft nu minder klikken en minder tijd nodig om de klus te klaren!

Het verzenden van een bericht gaat ook sneller en vereist minder klikken. Titels zijn nu optioneel en jaren zijn verwijderd. Binnenkort kunt u ook voor geautomatiseerde acties taken toevoegen aan berichtsjablonen.

Meer over hoe deze functie werkt in ons Helpcentrum.