18 02 2022 / TaxDome Updates

Rapportage: Introductie van opgeslagen filters en vernieuwde UI 

Rapportage: Introductie van opgeslagen filters en vernieuwde UI 

Zoals eerder dit jaar aangekondigd evolueren we naar een robuust rapportagesysteem waarmee u de kritieke output, efficiëntie en inkomsten van uw bedrijf kunt detailleren. Vandaag introduceren we de eerste bundel verbeteringen: een vernieuwde gebruikersinterface voor filters. Hiermee kunt u eenvoudig geselecteerde gegevens ophalen en afdrukken en herbruikbare filtersjablonen maken die u met uw team kunt delen.

In de toekomst zullen we u voorzien van uniforme, deelbare rapporten die u snel kunt maken, afdrukken en vergelijken met aangepaste tijdsperioden. Maar eerst en vooral: laten we eens kijken wat er veranderd is.

Opgeslagen filters

Met filters kunt u de informatie ophalen die u uit verschillende gebieden van uw bedrijf nodig heeft: klantenaccounts, facturen, tijdregistraties, Opdrachten, enz. Vaak is dat de informatie die u nodig heeft om herhalingen te vinden. Met opgeslagen filters (sjablonen) kunt u nu snel complexe filters genereren en deze naar believen hergebruiken. Al met al bespaart u hiermee tijd en brengt u processen binnen uw team tot stand.

U kunt nu filtersjablonen maken in Inbox+, accountlijsten, contactlijsten, opdrachten, taken, facturen, betalingen en tijdregistraties

Meer>>

Vernieuwde UI (gebruikersinterface)

Filters zijn naar de rechter zijbalk verplaatst, zodat u uw zoekopdracht kunt verfijnen met meerdere parameters. Zo kunt u precies de informatie vinden die u nodig heeft.

Bovendien is het filtergedrag gewijzigd. Een veelgehoorde klacht was dat na het klikken op een Account, Opdracht of Factuur, de oorspronkelijke zoekopdracht die u daar had gebracht werd gewist en dat u helemaal opnieuw moest beginnen. Toegepaste filters worden niet meer automatisch gereset. Nadat een filter is toegepast, wordt deze niet automatisch gereset door op ‘terug’ te klikken of de pagina opnieuw te laden. Om het toegepaste filter te verwijderen klikt u op ‘resetten’.

Rapporten afdrukken en exporteren

Nadat u naar de gewenste informatie heeft gezocht, kunt u de resultaten afdrukken en ook voor aanvullende analyse naar CSV exporteren. De export houdt rekening met het toegepaste filter. Dus als u uw accountlijst (10.000 klanten) eerst filtert op in afwachting zijnde elektronische handtekeningen en 85 resultaten ontvangt, bevat de export alleen de 85 resulterende accounts. 

U kunt gegevens afdrukken en exporteren vanuit accountlijsten, contactlijsten, opdrachten, taken en tijdregistraties

Laten we nu in verschillende gebruiksscenario’s duiken om u te helpen enkele rapporten voor uw bedrijf samen te stellen. Maar eerst nodigen we u uit voor onze webinar ’13 TaxDome rapporten om uw bedrijf efficiënter te beheren’ op 23 februari om 19:00 uur CET of bekijk de opname ervan (beschikbaar vanaf 24 februari a.s.).

Voorbeelden van klantbeheer rapporten

Klantenaccounts op toegang van teamleden: Accounts > teamlid

Client Accounts by team member access-2

Klantenaccounts op tag/type dienst: Accounts > bevat tag 

Dit rapport werkt als u tags (Aangiftes, Boekhouding, Payroll, enz.) toevoegt aan Klantenaccounts.

Client Accounts by tag/service type

In afwachting van elektronische handtekeningen: Accounts > gedeeltelijk ondertekend + in afwachting van handtekening

Dit rapport retourneert alle klantenaccounts met openstaande verzoeken om elektronische handtekeningen, inclusief die waarbij één ondertekenaar heeft ondertekend, maar nog niet iedereen (bijvoorbeeld: één echtgeno(o)t(e) heeft getekend, andere is nog in behandeling).

Pending e-signatures

Voorbeelden van teammanagement rapporten

Totale tijd gewerkt door accountant in de afgelopen maand: Tijdregistratie > Teamlid + data 

Dit genereert een rapport voor tijdregistraties die binnen een specifiek tijdsbestek door dat specifieke teamlid zijn geregistreerd. Als u naar CSV exporteert, kunt u alle tijdinvoer en bijbehorende gegevens daarin zien.

Total time worked by accountant last month

Totale tijd gewerkt door accountant in de afgelopen maand voor specifiek klantenaccount: Tijdregistratie > account + teamlid + data

Dit rapport genereert alle tijdsvermeldingen voor dit teamlid, maar alleen voor het betreffende klantenaccount.

Total time worked by accountant last month for specific Client Account

Totale tijd gewerkt door accountant in de afgelopen maand voor specifieke dienst: Tijdregistratie > teamlid + tag + data

Dit rapport werkt als u tags aan klantenaccounts toevoegt.

Total time worked by accountant last month for specific service

Voorbeelden van praktijkmanagement rapporten

Werknemer-opdrachten binnen bepaalde deadlines: Opdrachten > Toegewezen persoon + vervaldata

In de toekomst kunt u absolute vervaldata vervangen door relatieve data, bijvoorbeeld deze week, deze maand.

Employee jobs within certain deadlines

Achterstallige taken: Taken > achterstallig

Overdue tasks

Terugkerende opdrachtstatus: Opdrachten > account + data

Zoek op Opdrachten die deze maand moeten worden uitgevoerd en die deze maand zijn aangemaakt. 

Overdue tasks

Voorbeelden van cashflow rapporten

Openstaande vorderingen: Facturen > openstaand + achterstallig + data + diensten (optioneel)

In de afgelopen maand aangemaakte facturen die onbetaald zijn en waarbij een specifieke dienst op de factuur staat. ‘Achterstallig’ is een aanpasbare instelling in uw bedrijf (aantal dagen).

Unpaid receivables

Betalingen per klantenaccount binnen tijdsbestek: Facturen > account + data

Payments by Client Account within time frame

Cashflow per dienst: Facturen > data + betaald + dienst

Cash flow by service

In afwachting van betaling: Accounts > pijplijn + fase ‘Retainer’ + fase ‘Factuur klant’

Als fasen alleen factureringsautomatiseringen bevatten.

Awaiting payment-1

OF

Accounts > pijplijn + facturen ‘Onbetaald’ + facturen ‘Achterstallig’

Als fasen meerdere automatiseringen bevatten.

Awaiting payment-2

Met dit meerstapsfilter kunt u filteren op klantenaccounts die een Opdracht in een specifieke pijplijn, in een bepaalde stap van het proces hebben. 

Wat is het volgende?

Filtersjablonen bevatten relatieve data: afgelopen 30 dagen, afgelopen 7 dagen, deze/vorige week, deze/vorige maand, enz. om u te helpen gegevens gemakkelijk met eerdere perioden te vergelijken. 

In de toekomst zijn we van plan om een verenigd gebied te creëren waar u toegang hebt tot alle rapporten samen met een reeks populaire vooraf gemaakte rapporten en een sjabloonbibliotheek.

Laat ons weten wat u nog meer zou willen zien in het rapportagesysteem – vuur uw suggesties af in het Functie Verzoek Board!

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Als hoofd productontwikkeling is Constantine verantwoordelijk voor de evolutie van TaxDome. Zijn topprioriteit is het helpen van TaxDome gebruikers om hun werk effectiever en minder stressvol te doen. Hij is gepassioneerd over het uit de eerste hand verzamelen van klantenfeedback en het leveren van de juiste functies op het juiste moment.

Subscribe to Taxdome News

Hé, wacht...
Abonneer je op onze nieuwsbrief!

We sturen je slechts één keer per maand het beste van onze blog. We beloven

Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.
Ebook CTA

Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?

Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?

eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen.