Rapportage: Introductie van opgeslagen filters en vernieuwde UI 

Zoals eerder dit jaar aangekondigd evolueren we naar een robuust rapportagesysteem waarmee u de kritieke output, efficiëntie en inkomsten van uw bedrijf kunt detailleren. Vandaag introduceren we de eerste bundel verbeteringen: een vernieuwde gebruikersinterface voor filters. Hiermee kunt u eenvoudig geselecteerde gegevens ophalen en afdrukken en herbruikbare filtersjablonen maken die u met uw team kunt delen.

In de toekomst zullen we u voorzien van uniforme, deelbare rapporten die u snel kunt maken, afdrukken en vergelijken met aangepaste tijdsperioden. Maar eerst en vooral: laten we eens kijken wat er veranderd is.

Opgeslagen filters

Met filters kunt u de informatie ophalen die u uit verschillende gebieden van uw bedrijf nodig heeft: klantenaccounts, facturen, tijdregistraties, Opdrachten, enz. Vaak is dat de informatie die u nodig heeft om herhalingen te vinden. Met opgeslagen filters (sjablonen) kunt u nu snel complexe filters genereren en deze naar believen hergebruiken. Al met al bespaart u hiermee tijd en brengt u processen binnen uw team tot stand.

U kunt nu filtersjablonen maken in Inbox+, accountlijsten, contactlijsten, opdrachten, taken, facturen, betalingen en tijdregistraties. 

Meer>>

Vernieuwde UI (gebruikersinterface)

Filters zijn naar de rechter zijbalk verplaatst, zodat u uw zoekopdracht kunt verfijnen met meerdere parameters. Zo kunt u precies de informatie vinden die u nodig heeft.

Bovendien is het filtergedrag gewijzigd. Een veelgehoorde klacht was dat na het klikken op een Account, Opdracht of Factuur, de oorspronkelijke zoekopdracht die u daar had gebracht werd gewist en dat u helemaal opnieuw moest beginnen. Toegepaste filters worden niet meer automatisch gereset. Nadat een filter is toegepast, wordt deze niet automatisch gereset door op ‘terug’ te klikken of de pagina opnieuw te laden. Om het toegepaste filter te verwijderen klikt u op ‘resetten’.

Rapporten afdrukken en exporteren

Nadat u naar de gewenste informatie heeft gezocht, kunt u de resultaten afdrukken en ook voor aanvullende analyse naar CSV exporteren. De export houdt rekening met het toegepaste filter. Dus als u uw accountlijst (10.000 klanten) eerst filtert op in afwachting zijnde elektronische handtekeningen en 85 resultaten ontvangt, bevat de export alleen de 85 resulterende accounts. 

U kunt gegevens afdrukken en exporteren vanuit accountlijsten, contactlijsten, opdrachten, taken en tijdregistraties. 

Laten we nu in verschillende gebruiksscenario’s duiken om u te helpen enkele rapporten voor uw bedrijf samen te stellen. Maar eerst nodigen we u uit voor onze webinar ’13 TaxDome rapporten om uw bedrijf efficiënter te beheren’ op 23 februari om 19:00 uur CET of bekijk de opname ervan (beschikbaar vanaf 24 februari a.s.).

Voorbeelden van klantbeheer rapporten

Klantenaccounts op toegang van teamleden: Accounts > teamlid

Klantenaccounts op tag/type dienst: Accounts > bevat tag 

Dit rapport werkt als u tags (Aangiftes, Boekhouding, Payroll, enz.) toevoegt aan Klantenaccounts.

In afwachting van elektronische handtekeningen: Accounts > gedeeltelijk ondertekend + in afwachting van handtekening

Dit rapport retourneert alle klantenaccounts met openstaande verzoeken om elektronische handtekeningen, inclusief die waarbij één ondertekenaar heeft ondertekend, maar nog niet iedereen (bijvoorbeeld: één echtgeno(o)t(e) heeft getekend, andere is nog in behandeling).

Voorbeelden van teammanagement rapporten

Totale tijd gewerkt door accountant in de afgelopen maand: Tijdregistratie > Teamlid + data 

Dit genereert een rapport voor tijdregistraties die binnen een specifiek tijdsbestek door dat specifieke teamlid zijn geregistreerd. Als u naar CSV exporteert, kunt u alle tijdinvoer en bijbehorende gegevens daarin zien.

Totale tijd gewerkt door accountant in de afgelopen maand voor specifiek klantenaccount: Tijdregistratie > account + teamlid + data

Dit rapport genereert alle tijdsvermeldingen voor dit teamlid, maar alleen voor het betreffende klantenaccount.

Totale tijd gewerkt door accountant in de afgelopen maand voor specifieke dienst: Tijdregistratie > teamlid + tag + data

Dit rapport werkt als u tags aan klantenaccounts toevoegt.

Voorbeelden van praktijkmanagement rapporten

Werknemer-opdrachten binnen bepaalde deadlines: Opdrachten > Toegewezen persoon + vervaldata

In de toekomst kunt u absolute vervaldata vervangen door relatieve data, bijvoorbeeld deze week, deze maand.

Achterstallige taken: Taken > achterstallig

Terugkerende opdrachtstatus: Opdrachten > account + data

Zoek op Opdrachten die deze maand moeten worden uitgevoerd en die deze maand zijn aangemaakt. 

Voorbeelden van cashflow rapporten

Openstaande vorderingen: Facturen > openstaand + achterstallig + data + diensten (optioneel)

In de afgelopen maand aangemaakte facturen die onbetaald zijn en waarbij een specifieke dienst op de factuur staat. ‘Achterstallig’ is een aanpasbare instelling in uw bedrijf (aantal dagen).

Betalingen per klantenaccount binnen tijdsbestek: Facturen > account + data

Cashflow per dienst: Facturen > data + betaald + dienst

In afwachting van betaling: Accounts > pijplijn + fase ‘Retainer’ + fase ‘Factuur klant’

Als fasen alleen factureringsautomatiseringen bevatten.

OF

Accounts > pijplijn + facturen ‘Onbetaald’ + facturen ‘Achterstallig’

Als fasen meerdere automatiseringen bevatten.

Met dit meerstapsfilter kunt u filteren op klantenaccounts die een Opdracht in een specifieke pijplijn, in een bepaalde stap van het proces hebben. 

Wat is het volgende?

Filtersjablonen bevatten relatieve data: afgelopen 30 dagen, afgelopen 7 dagen, deze/vorige week, deze/vorige maand, enz. om u te helpen gegevens gemakkelijk met eerdere perioden te vergelijken. 

In de toekomst zijn we van plan om een verenigd gebied te creëren waar u toegang hebt tot alle rapporten samen met een reeks populaire vooraf gemaakte rapporten en een sjabloonbibliotheek.

Laat ons weten wat u nog meer zou willen zien in het rapportagesysteem – vuur uw suggesties af in het Functie Verzoek Board!