Maria Kris
4 Min.
Deze maand staat bol van de grote veranderingen. We hebben voorwaardelijke logica geïntroduceerd voor hele secties en zullen later deze maand een webinar houden over organizers en intakeformulieren voor klanten. @Mentions is geïntroduceerd — nu kunt u gemakkelijk binnen TaxDome communiceren met uw team.
Het documentbeheersysteem is ook verbeterd: u kunt nu de naam wijzigen en nieuwe mappen op het hoogste niveau toevoegen. Ook is de ingebouwde PDF-editor voor uw klanten toegevoegd.
Momenteel werken we aan een mobiele app voor bedrijven waarmee ze met klanten kunnen chatten, taken in Inbox+ kunnen controleren en meer.
Lees meer over wat er afgelopen maand in TaxDome is veranderd.
📒 Organizers:
Voorwaardelijke Sprongen Voor Hele Rubrieken
Met deze release worden TaxDome Organizers nog beter als gevolg van de introductie van voorwaardelijke logica voor hele rubrieken. Waarom?
- Het totale aantal vragen die u aan klanten stelt, kan met 10 keer of meer worden verminderd.
- U kunt nu met één allesomvattende organizer werken in plaats van verschillende organizers voor verschillende gebruiksdoeleinden in elkaar te flansen.
U kunt voor iedereen één organizer of intakeformulier hebben, dit omdat klanten alleen de vragen zien die op hen van toepassing zijn. Dit helpt u ervoor te zorgen dat u alle indringende vragen stelt die u nodig hebt om op de hoogte te zijn van de situaties van uw klanten.
Voorbeeld: U vraagt: “Bent u getrouwd?” – als het antwoord “Ja” is, zien klanten aanvullende vragen over partnerrelaties. Zo niet, dan worden ze niet overstelpt met onnodige vragen. Hetzelfde geldt voor vragen over kinderen, ppp-leningen, buitenlands inkomen en nog veel meer.
Wilt u weten hoe u deze nieuwe organizers beter kunt benutten? Registreer u om deel te nemen aan het webinar met live V&A.
Tekstblokken in Organizers
De mogelijkheid om voor alle vragen of voor een bepaalde rubriek een tekstblok toe te voegen helpt u een notitie achter te laten voor klanten of om hen beter door uw vragen te leiden.
Opmerking: u kunt ook voorwaardelijke sprongen voor tekstblokken gebruiken.
🤓 Team Management
Team @Mentions
@Mentions (of tagging) collega’s stelt teams in staat om binnen TaxDome nog beter te werken. Het is een veelgevraagde functie van onze community en we zijn er trots op dat we het u kunnen aanbieden. Geen Slack of lange e-mailthreads meer!
@Mentions helpt u ervoor te zorgen dat het werk gedaan wordt en waarschuwt uw team snel over mogelijke problemen die u heeft ontdekt. U kunt collega’s vermelden in accountnotities, taakbeschrijvingen en berichten. Genoemde collega’s krijgen een melding in e-mail en Inbox+.
Bedrijfsmobiele app komt binnenkort. Houdt het in de gaten!
📚 Document Workflow
Mappen op het Hoogste Niveau Nu Aanpasbaar
U heeft nu nog meer controle over uw gehele documentstructuur. U kunt nieuwe mappen maken of de bestaande mappenstructuur bewerken (hernoemen, verwijderen), zodat u zoveel top-level mappen kunt maken als u nodig hebt en ze elke naam kunt geven die u wilt.
U kunt bijvoorbeeld de map Klantdocumenten hernoemen naar de Documenten van Gerald Smith, zodat meerdere contactpersonen weten waar ze precies naar hun documenten moeten zoeken. U kunt echter geen map verwijderen in door de klant geüploade documenten.
U kunt ook meerdere hoofdmappen met dezelfde privacy maken. U wilt bijvoorbeeld voor elke werknemer een privémap maken: De map van Matt Jones, de map van May Williams, enzovoort. Binnenkort kunt u een mapsjabloon maken die deze nieuwe structuur weerspiegelt.
Het Vergrendelen Van Documenten Aan Facturen Tijdens Het Uploaden
U kunt het document tijdens het uploaden binnen één tabblad – in de rechter zijbalk – koppelen aan een bestaande factuur. Of, als u er nog geen een heeft aangemaakt, kunt u dit in hetzelfde venster doen. Het hele proces is veel sneller dan voorheen. Als u klaar bent, blijft u op dezelfde pagina zonder de context te verliezen.
En nog meer updates over documentbeheer:
- Ingebouwde PDF Editor toegevoegd voor uw klanten. Uw klanten kunnen nu invulbare PDF-formulieren invullen binnen TaxDome. Klanten hebben toegang tot de PDF-editor voor de documenten die ze kunnen bewerken. Meer>>
- Contracten kunnen nu bewerkt worden. U kunt uw contracten wijzigen, zelfs als ze al naar klanten zijn verzonden. U kunt uw contract zo vaak bewerken als nodig is totdat het door ten minste één contactpersoon is ondertekend. Meer>>
📞 CRM
Contact & Datum Shortcodes
Contact shortcodes zorgen ervoor dat uw bulk e-mails eruit zien als gepersonaliseerde berichten! Als u nu een bulk e-mail of een bericht naar echtgenoot Bob en echtgenote Mary stuurt, krijgen ze allebei een gepersonaliseerde begroeting.
Shortcodes voor datums helpen u bij het specificeren van de maand of het jaar van de documenten die u aanvraagt. Als u bijvoorbeeld documenten op tijd opvraagt, zoals bankafschriften, voeg dan datum shortcodes toe zodat berichten in uw terugkerende pijplijn altijd verwijzen naar de werkelijke maand.
Binnenkort: e-mailplanning: verstuur gepersonaliseerde e-mails op de exacte dag en tijd waarop u wilt dat klanten ze ontvangen.
Berichten Maken in de Rechter Zijbalk
Dit is handig om te voorkomen dat u de context verliest van waar u aan werkte toen u een bericht verzond. Het resultaat is minder klikken en minder verstoringen van uw werk.
Binnenkort zullen beveiligde berichten nog meer op chatten lijken, omdat alle partijen in realtime kunnen zien wanneer de andere persoon aan het typen is of documenten heeft geüpload. De mogelijkheid om berichten in bulk naar veel accounts tegelijk te verzenden komt ook in de rechter zijbalk. U kunt ook berichten verzenden met alleen uw toetsenbord met ctrl + enter.
✍️ E-handtekeningen
Update Verzoek E-handtekening
Het proces voor het aanvragen van elektronische handtekeningen werd vergelijkbaar met DocuSign en andere tools: u hebt een menu met slepen en neerzetten waarin u eerst een contact selecteert en vervolgens de velden kiest die ingevuld moeten worden:
- Handtekening bedrijf
- Handtekening van de Klant
- initialen
- Datum
- Aangepast veld (tekst)
- Aangepast «tekst» veld in PDF-bestanden . Naast handtekeningen, initialen en datums kunt u nu een aangepast ‘tekst’-veld toevoegen om BSN, de meisjesnaam van de moeder en andere gegevens op te vragen.
- De handtekeningen van het bedrijf kunnen door teamleden worden bewerkt. Alle teamleden die toegang hebben tot het document kunnen de velden voor elektronische handtekeningen van bedrijfsvertegenwoordigers bewerken, toevoegen of verwijderen. Meer>>
🤖 Workflow Automatisering:
Standaard Opdrachtsjablonen
Met het standaard opdrachtsjabloon kunt u vooraf gedefinieerde context toevoegen aan opdrachten die u handmatig en via automatiseringen toevoegt. U specificeert vervaldatums, toegewezenen, prioriteiten, enz. en gecreëerde opdrachten zullen automatisch deze details bevatten.
Bijvoorbeeld: u wilt misschien een opdrachtsjabloon maken voor een aangifte inkomstenbelasting met een deadline van 15 april, of uw boekhouder toewijzen aan alle boekhoudtaken in het corresponderende sjabloon.
Let op: als u gebruik maakt van een aanmeldingsformulier-automatisering, kunnen hier ook opdrachtsjablonen voor worden gebruikt op basis van de antwoorden van klanten. Als een klant bijvoorbeeld antwoordt dat ze Payroll-services nodig hebben, wordt de opdracht automatisch aangemaakt in de Payroll-pijplijn met Payroll-opdrachtsjabloon.
Hier zijn meer updates over de workflow:
- Accountnotities aan taken koppelen. Als u bijvoorbeeld informatie over de bankrekeningen van een klant hebt opgeslagen in accountnotities, kunt u deze notitie koppelen aan de taak rekeningen afstemmen. Meer>>
- Automatisch Verplaatsen wanneer factuur is betaald. Wanneer u vergrendelde documenten aan de opdracht koppelt en Automatisch Verplaatsen inschakelt, gaat de taak automatisch naar de volgende fase in de pijplijn zodra de factuur ervoor is betaald. Meer>>
💰 Facturering
Deze maand zijn de gespecificeerde diensten verbeterd:
- Voeg diensten toe aan uw contracten. Als u uw facturen en contracten via automatiseringen verstuurt, kunt u ze nu specificeren! Voeg gewoon diensten toe aan uw contractsjablonen. Meer>>
- Niet-relevante diensten archiveren. U kunt uw verouderde diensten nu archiveren in plaats van ze te verwijderen.
- Kopieer diensten van QBO. U hoeft nu niet handmatig diensten aan TaxDome toe te voegen – kopieer gewoon uw bestaande services in QBO. Meer>>
- Diensten synchroniseren met QBO. Wanneer u nieuwe diensten toevoegt, worden deze automatisch gesynchroniseerd met uw QBO-account. Ook omvatten QBO-synchronisatieproblemen nu ook problemen met betrekking tot Diensten. U kunt problemen snel oplossen door uw dienst te bewerken of te verwijderen.
- Nieuwe filters voor Facturen. U kunt altijd de lijst met facturen voor een specifieke dienst(en) opvragen.
🔥 Overig
- Webinar ‘6 Strategieën Om Niet-Betalende Klanten Aan Te Pakken’. Bezoek ons op donderdag 9 september om 21.00 uur CET voor een gratis CPE-webinar samen met onze partners bij CPACharge. In deze webinar zullen Ilya Radzinsky, medeoprichter en Directeur van TaxDome, en Erika Segal, Associate Brand Manager van CPACharge, 6 strategieën bespreken om situaties van “klant betaalt niet” te vermijden. Ze zullen ook bekijken hoe u uw betalingsproces kunt automatiseren om hopelijk te voorkomen dat dit in de toekomst gebeurt. Stel uw plek veilig >>
- Service-e-mails in specifieke talen . Uw klanten kunnen nu systeem-e-mails van uw bedrijf ontvangen in de taal van hun keuze. U hoeft alleen de taal op te geven in hun Instellingen> Mijn account. Meer>>
Al het bovenstaande plus 67 meer tweaks en verbeteringen!
Voor het geval u het gemist hebt volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we in de vorige post hebben behandeld.
Maria Kris
Maria is marketeer bij TaxDome. Na gewerkt te hebben in zowel custom software als productontwikkeling, weet ze wat klanten belangrijk vinden en hoe ze bedrijven kan helpen succesvol te zijn. Ze houdt van het schrijven over allerlei onderwerpen. Als ze niet schrijft, is ze op zoek naar een nieuwe hypothese om te testen.
eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
