Update voor Workflow Automatisering, Geavanceerd Accounts Zoeken en Geavanceerd Filter voor terugkerende Opdracht Schema’s 

In een recente update hebben we individuele herhalingsschema’s geïntroduceerd waardoor verschillende herhalingsschema’s en verschillende sjablonen binnen dezelfde pijplijn mogelijk zijn.

Vandaag verbeteren wij deze functie met extra UX/UI-verbeteringen om het gemakkelijker te maken om in bulk schema’s toe te voegen, te verwijderen en te wijzigen.

Account zoeken in zijbalk

Wij hebben de mogelijkheid toegevoegd om in de Accounts Beheren zijbalk te zoeken naar specifieke accounts die u nodig hebt, zonder dat u handmatig door de lijst met accounts hoeft te bladeren. U kunt dan wijzigingen aanbrengen in de schema’s van de shortlist van accountants die aan uw zoekcriteria voldoen. 

Geavanceerd filter toegevoegd

U kunt nu nieuwe accounts in bulk toevoegen aan terugkerende schema’s door filters toe te passen via de Accounts Beheren zijbalk, knop Accounts toevoegen. 

Als u bijvoorbeeld uw Aangifte inkomstenbelasting accounts hebt getagd met de tag  ‘Aangifte inkomstenbelasting’ kunt u nu filteren op die accounts en ze allemaal snel toevoegen (let op het selectievakje in bulk selecteren), aan het schema om bijvoorbeeld jaarlijks begin januari terug te keren.

Bovendien hebt u nu de mogelijkheid om bestaande schema’s voor specifieke groepen accounts aan te passen door de benodigde filters toe te passen zonder ze één voor één in de lijst af te vinken.

Als u meerdere accounts in bulk uit het schema wilt verwijderen, vinkt u de benodigde accounts in de lijst af en klikt u op de knop ‘Verwijderen’.

U kunt bijvoorbeeld  automatisch taken toevoegen aan een specifieke pijplijn op basis van het aanmeldingsformulier voor klanten. Zodra de taak zich in de eerste fase bevindt, wordt er automatisch een tag ‘nieuwe klant’ aan toegewezen. Bij het beheren van accounts kunt u ze filteren per “nieuwe klant” tag om het schema zo nodig aan te passen.

Ter herinnering: u kunt kant-en-klare filtersjablonen toepassen en filters opslaan  om ze in de toekomst opnieuw te gebruiken bij het beheren van accounts in geplande pijplijnen.

Lees meer over terugkerende schema’s op TaxDome in ons Helpcentrum.

Als u suggesties heeft over hoe u de stroom van e-handtekeningen kunt verbeteren, laat het ons dan weten in het Functie Verzoek Board!