19 08 2021 / TaxDome Updates

Verbetering Documentbeheer: Individuele Instellingen Voor Bulk Geüploade Documenten

Verbetering Documentbeheer: Individuele Instellingen Voor Bulk Geüploade Documenten

Deze release is de volgende stap naar snelle uploads van documenten met granulaire controle voor uw team. Sinds de upload van documenten vorige maand naar de rechter zijbalk is verplaatst, gaat het uploaden van documenten 8x sneller dan voorheen. 

Ter herinnering, dit zijn de opties die u kunt inschakelen voor geüploade documenten: 

  • Klanten op de hoogte stellen — contacten met ingeschakelde meldingen ontvangen zowel een e-mail + pushmelding als ze de mobiele app hebben geïnstalleerd. 
  • Volgers op de hoogte stellen wanneer de klant het document opent — wanneer deze optie is ingeschakeld, ontvangen alle account volgers e-mail- en Inbox+-meldingen wanneer uw klant het document voor het eerst opent. 
  • Goedkeuring van de klant aanvragen — uw klanten ontvangen een melding (e-mail+ mobiele app) dat uw document wacht op hun goedkeuring.
  • Documenten vergrendelen aan factuur – controleer A/R kwesties; uw klanten zien het document, maar kunnen er niet bij tot ze de factuur betalen.

Voorheen kon u alleen voor alle geüploade documenten dezelfde instellingen opgeven. Als u het ene document moest vergrendelen om te factureren of goedkeuring moest aanvragen voor een ander document, moest u deze documenten afzonderlijk uploaden. Het proces was onhandig, dus we besloten het te veranderen.

Wanneer u meer dan één document uploadt, ziet u nu een pictogram ‘Individueel instellen’ in de rechterbovenhoek. Als u erop klikt, kunt u de instellingen voor elk document afzonderlijk aanpassen. 

U uploadt bijvoorbeeld een hele map met zes documenten, u kunt ervoor kiezen om de schakelaar ‘klant verwittigen’ bij drie van hen te verwijderen, terwijl u ook slechts één document tegelijkertijd aan een openstaande factuur vergrendelt. U hebt om deze flexibiliteit gevraagd en wij zijn verheugd u die te kunnen bieden. 

Zie hoe dit werkt:

Klik op ‘Individueel instellen’ om de instellingen voor elk document tijdens het uploaden aan te passen.

Klik op ‘Individueel instellen’ om de instellingen voor elk document tijdens het uploaden aan te passen.

Deze wijzigingen leiden tot twee modi voor bulk upload instellingen:

  1. Algemene schakelaars – degene die u ziet na de eerste upload. Als u ze inschakelt, worden de instellingen toegepast op alle geüploade documenten.
  2. Specifieke schakelaars – de schakelaars die naast elk van de documenten worden weergegeven wanneer u op een pictogram ‘Individueel instellen’ klikt. Ze worden op elk document afzonderlijk toegepast.

Herinnering: wanneer u veel documenten tegelijk uploadt, krijgen uw klanten nu slechts één gegroepeerde melding. 

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Als productmanager is Constantine verantwoordelijk voor de evolutie van TaxDome. Zijn topprioriteit is het helpen van TaxDome gebruikers om hun werk effectiever en minder stressvol te doen. Hij is gepassioneerd over het uit de eerste hand verzamelen van klantenfeedback en het leveren van de juiste functies op het juiste moment.

Subscribe to Taxdome News

Hey, wait...
Subscribe
to our news!

Wij sturen u slechts een keer per maand het beste van onze blog. Dat beloven we!