04 08 2021 / TaxDome Updates

Voorwaardelijke Logica in Organizers en Intakeformulieren: Een Intuïtievere Manier om Klantinformatie te Verkrijgen

Voorwaardelijke Logica in Organizers en Intakeformulieren: Een Intuïtievere Manier om Klantinformatie te Verkrijgen

Elk bedrijf heeft een mechanisme nodig om informatie van hun klanten te verkrijgen, zowel nieuwe als terugkerende. Er zijn veel manieren om deze gegevens te verzamelen, waaronder: papieren PDF’s (🤢), online systemen die zich buiten uw klantportal bevinden (google formulieren, enz.), en dan is er de ingebouwde Organizer-tool van TaxDome die mobiel vriendelijk is, automatisch opslaat, de huisstijl van uw bedrijf weergeeft en volledig geïntegreerd is met uw klantportal en uw praktijk beheersysteem.

Met deze release worden TaxDome Organizers nog beter als gevolg van de introductie van voorwaardelijke logica voor hele secties. Er zijn twee belangrijke redenen waarom deze release zo impactvol is:

  1. Het totale aantal vragen die u aan klanten stelt, kan tien keer of meer worden verminderd. 
  2. U kunt nu met één allesomvattende organizer werken in plaats van verschillende organizers voor verschillende gebruiksdoeleinden samen te voegen.

Met nieuwe voorwaardelijke logica in organizers leidt u al uw klanten op een uniek pad door uw formulieren heen en maakt u het gemakkelijker voor hen om gegevens met uw bedrijf te delen.

Kortom: klanten zien alleen de vragen die zij nodig hebben, maar u kunt ervoor zorgen dat u de prangende vragen stelt die nodig zijn om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de situatie van uw klanten. Fiscale klanten zien vragen die voor hen relevant zijn, zakelijke klanten zien wat relevant is voor hun bedrijf, en eenmalige zaken zoals de verkoop van onroerend goed en cryptocurrency kunnen worden geïdentificeerd zonder elke klant te hoeven vragen naar het adres van hun huurwoning. U kunt één organizer of intakeformulier gebruiken voor zowel individuele als zakelijke klanten, of u kunt organizers voor nieuwe en terugkerende klanten in één combineren. 

Voorwaardelijke Vragen

Voorwaardelijke vragen stellen u in staat om aanvullende informatie van bepaalde klanten op te vragen zonder anderen lastig te vallen. U vraagt bijvoorbeeld of een klant een first round of Economic Impact Payment (stimulus check) heeft ontvangen en laat de aanvullende vraag alleen zien als het antwoord “ja” is. 

Door met de muis over het voorwaarden-teken te gaan, ziet u de vraag die deze voorwaardelijke vraag triggert.

Nog een voorbeeld: U vraagt een potentiële klant ‘Hoe heeft u ons gevonden? ‘. Als het antwoord ‘Verwijzing’ is, kunt u een extra vraag stellen: ‘Door wie? ‘

De rechter zijbalk bij het instellen van voorwaarden.

De vraag die aanleiding geeft tot een andere vraag (algemene vraag) wordt gemarkeerd als Impact. En de extra vraag wordt voorwaardelijk genoemd. U kunt ze instellen door op het tandwiel icoon naast de vraag te klikken.

Voorwaardelijke vragen instellen>>

Voorwaardelijke Secties

Met voorwaardelijke secties kunt u uw klanten een beperkt aantal vragen laten zien, met de mogelijkheid om extra groepen vragen te tonen op basis van de reacties van de klant. Dit is hetzelfde idee als voorwaarden bij vragen – maar dan betreffende groepen vragen (secties). 

Bijvoorbeeld, u kunt een verdiepende vraag stellen: Heeft u dit jaar een woning verkocht? Zo ja – dan krijgt de klant een hele sectie te zien met alle vragen die u nodig heeft. Zo nee, dan wordt de hele sectie verborgen.

U kunt dit repliceren (en we zijn dit aan het toevoegen aan onze standaard sjablonen) voor vele andere scenario’s (lijst hieronder is niet volledig):

  1. COVID-19 Financiële impact
  2. Persoonlijke-leningen
  3. Buitenlands Inkomen
  4. Buitenlandse Bankrekeningen
  5. Wijziging ten opzichte van vorig jaar (aantal afhankelijke personen, enz.)
  6. Pensioenbijdragen
  7. Investeringen 

Om een voorwaarde te creëren, klikt u op het tandwiel icoon naast de sectie waarvoor u een voorwaarde wilt instellen.

Meer>>

Tekstblokken Toevoegen

Wilt u klanten begeleiden of een briefje voor hen achterlaten? Nu kunt u dat doen met een tekstblok veld in uw organizer. Bijvoorbeeld om stapsgewijze instructies voor ze achter te laten.

Klik gewoon op de knop Tekstblok, voeg tekst toe, en geef de tekst de opmaak die u wilt.

Wanneer u een tekstveld toevoegt aan de organizer, zien klanten het ook als een tekstveld, zoals in het onderstaande voorbeeld.

Maria Kris

Maria Kris

Maria is marketeer bij TaxDome. Na gewerkt te hebben in zowel custom software als productontwikkeling, weet ze wat klanten belangrijk vinden en hoe ze bedrijven kan helpen succesvol te zijn. Ze houdt van het schrijven over allerlei onderwerpen. Als ze niet schrijft, is ze op zoek naar een nieuwe hypothese om te testen.

Subscribe to Taxdome News

Hey, wait...
Subscribe
to our news!

Wij sturen u slechts een keer per maand het beste van onze blog. Dat beloven we!