31 05 2022 / Atualizações de TaxDome

Atualização CRM: Apresentando a Ferramenta de Importação CSV TaxDome

Atualização CRM: Apresentando a Ferramenta de Importação CSV TaxDome

A mudança para um novo software pode ser um incómodo que consome muito tempo. Para tornar o processo tão rápido e suave quanto possível, estamos a introduzir a nossa nova ferramenta de importação CSV. Agora pode facilmente importar clientes para TaxDome e iniciar a sua época fiscal com TaxDome. 

Deixe-nos mostrar-lhe como migrar os dados essenciais de uma forma rápida e segura, utilizando a ferramenta de importação TaxDome CSV.

Como transferir clientes para TaxDome facilmente

O processo de importação leva agora menos 50% de tempo e permite estabelecer contas de cliente automaticamente. Pode simplesmente trazer os dados para TaxDome a partir de outras ferramentas, como por exemplo:

Durante a importação, pode criar contas de clientes sem problemas para racionalizar o seu trabalho assim que a sua importação estiver concluída.

Eis como se pode importar clientes rapidamente:

  1. Criar um ficheiro CSV ou exportá-lo a partir de outro software
  2. Arrastar e largar ficheiros em TaxDome
  3. Criar campos de CRM personalizados de imediato e mapeá-los automaticamente com o seu ficheiro CSV
  4. Etiquetar contas importadas para as segmentar
  5. Convidar clientes para o portal do cliente
  6. Adicionar responsáveis  para serem responsáveis pelos clientes
  7. Especificar a estrutura da pasta de documentos
  8. Clique em upload: todos são importados em segundos. É possível visualizar as contas dos clientes imediatamente sem perder o contexto. 

É sempre muito bem-vindo(a) a solicitar assistência de importação gratuita à nossa equipa; basta preencher este formulário: Importação TaxDome.

Para começar a importar a sua conta de cliente e contactos para TaxDome, consulte por favor o nosso artigo de ajuda e vídeo sobre a ferramenta de importação de CSV abaixo.

Se tiver alguma sugestão sobre a transferência de contas de clientes e dados de contacto para TaxDome, basta informar-nos através do nosso Quadro de Pedido de Funcionalidades!

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Como diretor de produtos, Constantine é responsável pela evolução de TaxDome. A sua principal prioridade é ajudar os utilizadores de TaxDome a realizar o seu trabalho de forma mais eficaz e com menos stress. Constantine é um apaixonado pela recolha de feedback em primeira mão dos clientes e por fornecer as funcionalidades certas na altura certa.

Subscribe to Taxdome News

Um momento...
Subscreva a nossa newsletter!

Enviamos-lhe o melhor do nosso blogue apenas uma vez por mês. Prometemos.

Por favor, introduza um e-mail válido.
Ebook CTA

Gostaria de mudar para um gabinete de contabilidade totalmente digital e remoto?

Gostaria de mudar para um gabinete de contabilidade totalmente digital e remoto?

eBook foi enviado
Houve um erro ao processar seu pedido. por favor, tente novamente mais tarde
Por favor, introduza um e-mail válido.