Constantine Vasilakis
1 Min.
A mudança para um novo software pode ser um incómodo que consome muito tempo. Para tornar o processo tão rápido e suave quanto possível, estamos a introduzir a nossa nova ferramenta de importação CSV. Agora pode facilmente importar clientes para TaxDome e iniciar a sua época fiscal com TaxDome.
Deixe-nos mostrar-lhe como migrar os dados essenciais de uma forma rápida e segura, utilizando a ferramenta de importação TaxDome CSV.
Como transferir clientes para TaxDome facilmente
O processo de importação leva agora menos 50% de tempo e permite estabelecer contas de cliente automaticamente. Pode simplesmente trazer os dados para TaxDome a partir de outras ferramentas, como por exemplo:
- Aplicações de Email
- Programas Fiscais
- Softwares de Fluxos de Trabalho
- Softwares de Contabilidade
- Sistemas de Gestão Documental
Durante a importação, pode criar contas de clientes sem problemas para racionalizar o seu trabalho assim que a sua importação estiver concluída.
Eis como se pode importar clientes rapidamente:
- Criar um ficheiro CSV ou exportá-lo a partir de outro software
- Arrastar e largar ficheiros em TaxDome
- Criar campos de CRM personalizados de imediato e mapeá-los automaticamente com o seu ficheiro CSV
- Etiquetar contas importadas para as segmentar
- Convidar clientes para o portal do cliente
- Adicionar responsáveis para serem responsáveis pelos clientes
- Especificar a estrutura da pasta de documentos
- Clique em upload: todos são importados em segundos. É possível visualizar as contas dos clientes imediatamente sem perder o contexto.
É sempre muito bem-vindo(a) a solicitar assistência de importação gratuita à nossa equipa; basta preencher este formulário: Importação TaxDome.
Para começar a importar a sua conta de cliente e contactos para TaxDome, consulte por favor o nosso artigo de ajuda e vídeo sobre a ferramenta de importação de CSV abaixo.
Se tiver alguma sugestão sobre a transferência de contas de clientes e dados de contacto para TaxDome, basta informar-nos através do nosso Quadro de Pedido de Funcionalidades!
Constantine Vasilakis
Como diretor de produtos, Constantine é responsável pela evolução de TaxDome. A sua principal prioridade é ajudar os utilizadores de TaxDome a realizar o seu trabalho de forma mais eficaz e com menos stress. Constantine é um apaixonado pela recolha de feedback em primeira mão dos clientes e por fornecer as funcionalidades certas na altura certa.
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