10 01 2022 / Atualizações de TaxDome

Atualização de Janeiro de 2022

Atualização de Janeiro de 2022

Este lançamento incide sobre as vossas solicitações. Uma das funcionalidades mais solicitadas tem sido a capacidade de integrar um agendador em TaxDome – com este lançamento conseguirá integrar Calendly, Acuity entre outros, diretamente no seu portal de cliente.

Estamos igualmente entusiasmados por lançar os modelos de assinatura, permitindo-lhe reduzir o trabalho administrativo para se concentrar nas horas faturáveis, precisamente quando mais necessitar. Agora, pode criar modelos de formulários frequentemente solicitados (por exemplo: modelo 3 do IRS, modelo 22 do IRC, etc.) e solicitar assinaturas num instante, sem necessidade de arrastar manualmente os campos. Além disso, atualizámos a aplicação móvel empresarial, melhorámos a interface dos questionários para as empresas e iniciámos um grande projeto relativo a um sistema robusto de relatórios. O primeiro passo consiste em filtros persistentes, uma atualização altamente solicitada. Continuaremos a adicionar novas funcionalidades de relatórios no primeiro trimestre.

👨‍👩‍👧‍👧 Portal do Cliente

Integração com Agendadores

Tem agora a capacidade de integrar TaxDome com Calendly, Acuity, Youcanbookme e Schedulista. No seu portal do cliente, os clientes verão um novo botão rápido — ‘Agendar reunião’ — podendo reservar uma faixa horária com a sua equipa diretamente a partir do seu portal do cliente.

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📝 Gestão documental

Modelos de assinatura

Os modelos de assinatura dão-lhe a capacidade de solicitar assinaturas eletrónicas de forma 2x mais rápida. Criando modelos para o modelo 3 do IRS entre outros – em vez de adicionar manualmente campos (assinatura, iniciais, data, inserção de texto livre, etc.) – pode aplicar um modelo, poupa tempo e reduz os cliques.

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Questionários: uma nova interface para as empresas

Quando visualiza as respostas dos clientes nos questionários — estas encontram-se agora em destaque e são mais fáceis de diferenciar, incluindo perguntas que não foram respondidas. A capacidade de fazer o download de documentos diretamente da lista foi também adicionada. 

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Imprimir questionários

Pode agora imprimir questionários ou guardar como PDFs diretamente de TaxDome.

Em breve, poderá solicitar assinaturas eletrónicas através da aplicação desktop do Windows.

🤖 Automatização do Fluxo de Trabalho

Mover trabalhos entre projetos

Pode agora mover trabalhos entre projetos, enquanto mantém o contexto.

Por exemplo, um potencial cliente de escrituração torna-se cliente, pode mover o trabalho do projeto de potencial cliente para o projeto de escrituração mantendo documentos, mensagens, entradas de tempo e contratos associados. 

Move jobs between pipelines in TaxDome

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Em breve: poderá definir agendas de trabalho individuais para as contas. Tal permitir-lhe-á manter clientes com agendas diferentes dentro de uma só projeto: por exemplo, pagamentos semanais, bissemanais e mensais, todos em conjunto. 

Modelos de Faturação

Pode agora faturar clientes com maior rapidez, criando e reutilizando modelos para faturas únicas.

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Outras melhorias:

  • Tem agora a capacidade de filtrar uma lista de Trabalhos por estado em atraso. Mais>>
  • Implementamos uma barra de pesquisa sob o separador Trabalhos Arquivados para facilitar a pesquisa de Trabalhos através de múltiplos parâmetros: nome, etapa, projeto, data adicionada, data arquivada.

💻 Aplicações

Aplicação Móvel Empresarial: edite dados onde quer que esteja

Pode agora editar contactos e informações de conta diretamente na aplicação móvel. O que inclui primeiro, segundo e último nome, número de telefone, nome da empresa, morada, etc. Além disso, pode editar as suas informações pessoais, adicionar e editar avatares tanto para si como para os seus clientes.

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Aplicação Desktop do Windows

Faça o upload de milhares de ficheiros de forma 4x mais rápido. Melhorámos o desempenho da aplicação desktop do Windows para que possa transferir documentos a partir de sistemas tais como SmartVault e ShareFile na perfeição.

🧑‍🤝‍🧑Gestão de Equipa

Adicione membros da equipa na barra lateral direita

A capacidade de adicionar ou editar informações sobre os membros da equipa passou para a barra lateral direita dando assim mais um passo em direção a uma interface unificada e previsível em TaxDome.

Seguir/Deixar de Seguir a granel

Como lembrete, seguir contas permite-lhe escolher que contas deseja receber notificações. Introduzimos hoje a capacidade de seguir/deixar de seguir contas a granel.

🔥 Outros

  • A autenticação de dois fatores via SMS foi adicionada para proporcionar uma camada extra de segurança ao aceder a TaxDome. Mais>>
  • Exportações em ZIP. O mecanismo de exportação de dados de TaxDome foi retrabalhado, agora todos os ficheiros são enviados para o utilizador em formato zip. Mais>> 
  • Academia TaxDome: instrua a sua equipa acerca de TaxDome e de como a pode aplicar na sua prática. Junte-se à Academia TaxDome! Apenas disponível em inglês, em breve estará disponível no seu idioma nativo.
  • Filtros persistentes para as contas, sendo o primeiro passo para um sistema de relatórios maior. Uma vez que o filtro seja aplicado, os dados filtrados serão mantidos mesmo que se clique em retroceder no seu navegador ou recarregar a página. 

Todos os acima mencionados e mais 97 afinações e reparações! Junte-se à nossa Comunidade Facebook para colocar quaisquer questões, solicitar funcionalidades ou apenas conversar com os seus colegas.

Caso tenha perdido, eis um resumo das principais funcionalidades que abordámos na publicação anterior.

Maria Kris

Maria Kris

Maria é uma digital marketer em TaxDome. Tendo trabalhado tanto em software personalizado como no desenvolvimento de produtos, ela sabe o que interessa aos clientes e como ajudar as empresas a ter sucesso. Aprecia todo o tipo de escrita. Quando não está a escrever, anda em busca de algo para testar.

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