Atualização de Junho de 2022

As atualizações deste mês são realçadas pelo lançamento de três funcionalidades altamente solicitadas: maior personalização com atalhos personalizados em TaxDome; a introdução de faturas PDF para impressão com marca personalizada; e uma ferramenta de importação redesenhada para tornar o embarque em TaxDome ainda mais fácil e rápido.

E estamos ansiosos por lhe dar uma visão geral do próximo mês: estamos perto do lançamento das Wiki Pages, uma base de conhecimentos dentro de TaxDome que lhe permitirá construir Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs) e ligar as instruções aos modelos de trabalho, assegurando que o trabalho é feito corretamente vez após vez, independentemente de quem esteja encarregue do mesmo.

Vejamos o que temos andado a fazer em Junho.

📞 CRM

Atalhos de campo personalizados para comunicações personalizadas com clientes

Temos o prazer de entregar um dos seus pedidos mais populares: ainda mais personalização com atalhos de campo personalizados. Pode agora personalizar quaisquer e-mails, mensagens, contratos e nomes de trabalhos com atalhos de campo personalizados. 

Por exemplo, adicione [nome da empresa] e [EIN] atalhos aos seus contratos de contabilidade. Para manter o seu cliente a par de quanto deve pagar e antes de que data – envie e-mails automáticos ou mensagens com [Q12022 est pagamento] atalhos. 

Os atalhos de campo personalizados poupam muito tempo adicionando um nível extra de personalização a todas as suas comunicações, mesmo quando são totalmente automatizadas!

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Nova ferramenta de importação CSV

Conheça uma experiência de transição sem complicações com a nossa nova ferramenta de importação CSV! Foi redesenhada com foco na velocidade e funcionalidades adicionais. O tempo de importação foi acelerado em mais de 50%, permitindo-lhe trazer os seus dados para TaxDome rapidamente e acelerando o processo de integração. 

Exportar dados de qualquer software: aplicações de e-mail, programas de impostos, software de contabilidade, sistemas de gestão documental e comece a utilizar instantaneamente o CRM de TaxDome

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💰Faturas & Pagamentos

Faturas PDF para impressão com marca personalizada

Pode agora enviar aos clientes faturas em PDF com um formato profissional, marcadas com o logotipo da sua empresa. Os seus clientes receberão agora estes PDFs como anexos às faturas por e-mail, que podem ser descarregados e impressos no portal do cliente.

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📚 Gestão documental

Possibilidade de editar e comentar documentos

Tem sido possível permitir aos seus clientes visualizar e editar os PDFs enviados através de Mensagens Seguras. A mesma função está agora disponível para a partilha de documentos editáveis via e-mail. Uma mensagem a um cliente conterá um link para um documento que o cliente necessita de marcar.

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Novo filtro por ‘Tipos de Ficheiros’.

A filtragem por ‘Tipos de ficheiros’ permite-lhe a si e aos seus clientes filtrar todos os documentos que estão interessados em ver, exceto os documentos: PDF, Word, Excel ou Imagens. Pode utilizar vários filtros ao mesmo tempo.

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📱Aplicação Móvel do Cliente

Atualização do processo de assinatura eletrónica para os seus clientes

Aperfeiçoámos a Aplicação Móvel do Cliente e agora, quando o seu cliente assina documentos, ajusta proporcionalmente a visualização do ecrã móvel e faz zoom automático no campo de assinatura. 

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Lembrete: agora os seus clientes podem introduzir e reutilizar a sua assinatura em vez de digitarem as suas iniciais várias vezes. 

Venha dar uma rápida vista de olhos – a capacidade de desenhar assinaturas está a chegar! 

🔥 Outros

• Desconto de CPACharge. Este Verão, trate de pagamentos mais rápidos e mais fiáveis com CPACharge, a solução de pagamento em linha concebida para a indústria da contabilidade. Inscreva-se no CPACharge no mês de Junho ( 6/1 – 30/6) e receba um cartão de oferta Visa Gift de $100! (Disponível apenas para clientes dos EUA)
• Melhorias na UX/UI em TaxDome. Os menus da barra lateral direita dentro de Projetos, Website, filtros e modelos de filtros foram retrabalhados: em vez do único botão ‘Voltar’, tem as opções ‘Guardar’ e ‘Cancelar’ para uma melhor navegação.
• Alerta sobre a perda de mensagens. Ao deixar a caixa de chat com uma mensagem não enviada, os utilizadores são avisados de que as alterações não guardadas serão perdidas.
• Caixa de verificação de “carregamento concluído”. Pode alternar esta funcionalidade em configurações da empresa se não quiser que os clientes vejam esta caixa de verificação. Estão também a caminho atualizações e personalizações adicionais.

Todos os ajustes e correções acima indicados e mais 64! Junte-se à nossa Comunidade Facebook para fazer quaisquer perguntas, solicitar funcionalidades ou apenas conversar com os seus colegas de profissão. 

No caso de ter perdido, aqui está um resumo das principais funcionalidades que abordámos no nosso post anterior.