Atualização de Maio 2022

Está se a aproximar a etapa final da época fiscal atarefada! Nós, por nossa vez, continuamos o trabalho nos bastidores para proporcionar características mais poderosas e melhorias ao seu fluxo de trabalho. 

Continuamos a melhorar os nossos questionários: Agora pode mudar-lhes o nome e exibir esclarecimentos para as perguntas. As notificações da aplicação móvel da empresa levam-no(a) agora diretamente para o ecrã com o evento – não há necessidade de percorrer a sua Inbox+ para o encontrar.

Estamos também a trabalhar na introdução de assinaturas reutilizáveis para clientes e na simplificação da importação de novas listas de clientes para TaxDome aquando da exportação a partir de outras plataformas. Além disso, muitas mais atualizações espectaculares estão a chegar até si!

Quer saber mais sobre os nossos novos desenvolvimentos no mês passado? Deslumbre-se!

📞 CRM

Reenvio manual de lembretes ao cliente

Agora, se um cliente perder os seus lembretes para assinar um documento ou contrato, completar um questionário ou responder a uma mensagem, pode reenviá-los novamente. O cliente verá uma tarefa no topo da sua lista de tarefas, bem como receberá uma notificação por e-mail.

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📝 Gestão Documental

Questionários: Melhorias UX

Não há muito tempo, lançámos uma série de atualizações destinadas a racionalizar a utilização de questionários. Por solicitação do público, acrescentámos mais duas:

• Por predefinição, o nome de um questionário é o mesmo que o do seu modelo. Agora pode mudar o nome dos questionários enquanto os cria – ou em qualquer altura. As mudanças são salvas de forma automática.. Mais>>
• Poderá também acrescentar esclarecimentos de questões nos questionários, o que melhorará a experiência do cliente e evitará que haja longos recuos e hesitações a tentar esclarecer. Os clientes vêem o esclarecimento ao passar o cursor sobre o ícone de informação da ferramenta:

Marcar como “documentos lidos” em massa

Agora pode marcar os documentos dos clientes como lidos enquanto faz o upload ou depois – ou pode fazê-lo manualmente para ficheiros separados. 

Ao fazer o upload de ficheiros de anos anteriores, os clientes não verão os documentos como novos, pois não são novos para eles. Certifique-se de que apenas documentos importantes recebem o Novo crachá, para que os clientes prestem atenção a estes.

Os clientes também têm agora uma função de marcar documento como lido com o Novo crachá.

📱Aplicação móvel para Empresas

UX: notificações push melhoradas

Reforçámos as notificações push da aplicação móvel empresarial para que o(a) levem diretamente para a página específica para onde precisa de ir. Por exemplo, se o seu colega o mencionar numa mensagem segura, a notificação conduzi-lo(a)-á à mensagem onde é mencionado(a).

🔥 Outros

• Programa TaxDome de Consultores: Torne-se um consultor TaxDome verificado para ser pago por partilhar os seus conhecimentos especializados de TaxDome.
• Serviços: Pode agora ordenar os serviços por categoria, tarifa ou tipo de tarifa. Mais>>

Todos os ajustes e correções acima referidos – mais 65! Junte-se à nossa Comunidade do Facebook para fazer quaisquer perguntas, solicitar funcionalidades ou apenas conversar com os seus colegas.

No caso de não ter acompanhado, aqui está um resumo das principais funcionalidades que abordámos no nosso post anterior.