26 11 2021 / Atualizações de TaxDome

Atualização no Portal do Cliente: Opção de Exibir as Tarefas do Cliente nas Notificações por Email

Atualização no Portal do Cliente: Opção de Exibir as Tarefas do Cliente nas Notificações por Email

Quer faça a escrituração, a folha salarial ou qualquer outro trabalho que requeira o upload de documentos por parte dos clientes ou a realização de outras ações repetitivas numa base regular, conseguir enviar uma mensagem com as tarefas do cliente é uma ferramenta poderosa que automatiza o processo. 

Para enviar esta lista de verificação aos seus clientes, crie um modelo de mensagem com as suas tarefas de cliente desejadas. A seguir, utilizando a Agenda de Trabalhos poderá enviar esta lista de verificação aos seus clientes numa base semanal, mensal, trimestral — o processo é totalmente personalizável. 

Para manter a segurança, o conteúdo da mensagem e as tarefas do cliente foram ocultadas por detrás da página de login. Contudo, nem todas as tarefas do cliente são sensíveis em geral. Com esta atualização, poderá agora optar por ter os seus emails de notificação aos clientes contendo a lista de clientes diretamente no corpo do email. A notificação por email irá ser apresentada aos seus clientes da seguinte forma.

Como apresentar as tarefas do cliente nos emails de notificação

Poderá controlar a visibilidade das tarefas do cliente nas notificações por email, ativando a opção nas definições da sua empresa. 

Caso queira apresentar a lista de verificação das tarefas do cliente nos emails, ative o botão de alternância. Os seus clientes poderão consultar a lista de afazeres, ao verificarem os seus emails. 

Caso queira ocultar as tarefas do cliente, pode manter o botão de alternância desativado. Neste caso, os seus clientes receberão notificações por email relativamente a uma nova mensagem, mas para consultarem o respetivo conteúdo ser-lhes-á solicitado que iniciem a sessão no portal do cliente. 

Saiba mais sobre como gerir as tarefas do cliente nas notificações por email no nosso Centro de Ajuda.

🤗  Dê uma olhadela: Estamos a trabalhar em simplificar o processo de login aos seus clientes na aplicação móvel, eliminando a necessidade de entrar no domínio da sua empresa, unificando o processo de login com a versão web. 

Que outras melhorias gostaria de introduzir no portal do cliente? Partilhe as suas ideias no nosso Quadro de Pedidos de Funcionalidades!

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Como diretor de produtos, Constantine é responsável pela evolução de TaxDome. A sua principal prioridade é ajudar os utilizadores de TaxDome a realizar o seu trabalho de forma mais eficaz e com menos stress. Constantine é um apaixonado pela recolha de feedback em primeira mão dos clientes e por fornecer as funcionalidades certas na altura certa.

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