21 01 2022 / Atualizações de TaxDome

Automatização Avançada do Fluxo de Trabalho: Apresentação dos Agendamentos de Recorrência Individual

Automatização Avançada do Fluxo de Trabalho: Apresentação dos Agendamentos de Recorrência Individual

Pode agora definir agendamentos recorrentes individuais dentro do mesmo projeto. Tal permite-lhe livrar-se do excesso de projetos e visualizar o seu trabalho num único local. 

Por exemplo, poderá ter todos os clientes da Folha Salarial ou da Escrituração num único projeto com diferentes agendamentos de recorrência (semanal, quinzenal, mensal, etc.) e acompanhar o seu progresso rapidamente. Além disso, cada recorrência de trabalho pode agora utilizar modelos de trabalho únicos e ter responsáveis diferentes pelo trabalho. Adicionalmente, pode personalizar os responsáveis para diferentes trabalhos, mesmo que esteja a utilizar os modelos de trabalho.

Como funcionam os agendamentos individuais?

Os agendamentos individuais são uma personalização adicional ao seu projeto e aos modelos de trabalho. Ajudam a criar um fluxo de trabalho mais flexível, dependendo das necessidades do seu cliente. Por exemplo:

  • Agrupar todos os clientes com salários semanais, quinzenais e mensais num único projeto para gerir o processo de forma mais eficaz.
  • Ter trabalhos recorrentes com diferentes modelos de trabalho dentro de um projeto: por exemplo, aplicar um modelo de trabalho para uma folha salarial quinzenal, somente para os trabalhos que se repetem quinzenalmente e um modelo de trabalho distinto para os outros trabalhos.
  • Atribuir diferentes membros da equipa a trabalhos com agendamentos diferentes: por exemplo, o Bob é atribuído a todas as folhas salariais semanais e a Judith — a todas as folhas salariais mens

Gerir agendamentos individuais em projetos existentes

Se desejar alterar as definições do agendamento de recorrência, clique no botão ‘Gerir o Agendamento’ e altere as definições por meio dos três pontos > definições do agendamento. Funciona tanto individualmente como em massa.

Tenha em atenção que, se mover trabalhos em massa de outro projeto, estes trabalhos não se repetirão até adicionar as contas dos clientes ao agendamento. 

Leia mais sobre os agendamentos da recorrência individual>>

O que se segue?

Em breve, adicionaremos a pesquisa avançada para adicionar e eliminar contas aos agendamentos de recorrência, utilizando etiquetas e filtros. Como sempre, informe-nos do que podemos melhorar — somos todos ouvidos!

Maria Kris

Maria Kris

Maria é uma digital marketer em TaxDome. Tendo trabalhado tanto em software personalizado como no desenvolvimento de produtos, ela sabe o que interessa aos clientes e como ajudar as empresas a ter sucesso. Aprecia todo o tipo de escrita. Quando não está a escrever, anda em busca de algo para testar.

Subscribe to Taxdome News

Um momento...
Subscreva a nossa newsletter!

Enviamos-lhe o melhor do nosso blogue apenas uma vez por mês. Prometemos.

Por favor, introduza um e-mail válido.
Ebook CTA

Gostaria de mudar para um gabinete de contabilidade totalmente digital e remoto?

Gostaria de mudar para um gabinete de contabilidade totalmente digital e remoto?

eBook foi enviado
Houve um erro ao processar seu pedido. por favor, tente novamente mais tarde
Por favor, introduza um e-mail válido.