Dez 1 2022 / Atualizações de TaxDome

Informações: Painéis personalizáveis que permitem analisar o desempenho da equipa, gerir as cargas de trabalho e manter-se a par da atividade pendente do cliente 

Informações: Painéis personalizáveis que permitem analisar o desempenho da equipa, gerir as cargas de trabalho e manter-se a par da atividade pendente do cliente 
Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

6 Min.

Em qualquer negócio, cada interveniente necessita de informações diferentes para ser bem sucedido. Os proprietários e administradores precisam de observar o desempenho da equipa, a gestão da carga de trabalho. Os proprietários individuais, funcionários, contratantes precisam de saber “O que tenho de fazer hoje”, e os administradores precisam de manter um registo da atividade pendente do cliente. Informações fiáveis e acessíveis são cruciais para manter a sua empresa operacional e de forma eficiente. 

Quando todas estas informações estão localizadas em locais diferentes, poderá ser difícil obter uma visão geral do que está a funcionar bem e do que requer a sua atenção. A página inicial que criámos inicialmente não oferecia uma visão geral tão ampla da sua equipa. 

É com grande prazer que lançamos hoje o painel de controlo reformulado de TaxDome — Informações. A página das Informações é uma coleção de widgets totalmente personalizáveis. Cada membro da sua equipa poderá criar os seus próprios widgets de modo a garantir que o mesmo vê a informação que lhes é de maior importância.O painel de controlo das Informações permite-lhe:

  • Planear o seu próprio trabalho
  • Supervisionar o trabalho da sua equipa
  • Consultar toda a atividade pendente do cliente
  • Identificar problemas e gerir cargas de trabalho
  • Identificar tarefas e trabalhos de alta prioridade 

De acordo com os participantes do nosso programa de acesso antecipado, as Informações auxiliam os proprietários e funcionários a planear e priorizar facilmente o seu trabalho: 

Apreciei bastante a nova personalização, que me ajudou a limpar alguns itens de contas arquivadas. -Mickele Nowden CPA

Gosto bastante da capacidade de focar nas tarefas como a primeira coisa que encontro ao abrir a TD. É muito fácil editar o layout do widget. -Don David 

Adoro a nova informação que está disponível, especialmente a atividade pendente do cliente. Aguardo com expectativa os widgets que se avizinham. -Katie Conley

Maior visibilidade nos contratos pendentes e questionários. Percebe-se que um contrato é assinado por um signatário e que o outro enviou uma cópia digitalizada do documento! -Pablo Gonzalez Taboada

O meu TOC está feliz. Sinto que consigo utilizar melhor o calendário e as tarefas. -Jayson Werra

Vejamos como poderá personalizar os novos widgets de acordo com as suas necessidades.

Widgets para proprietários, gestor e administradores

Benefícios: visão geral rápida sobre o desempenho da equipa, prazos e da carga de trabalho de cada membro da equipa.

Resumo da equipa

Identifique rapidamente os membros da equipa que se encontram sobrecarregados (ou que tenham tudo controlado e que possam assumir mais trabalho). 

Ao clicar, por exemplo, na seção Em atraso, verá todos os trabalhos e tarefas dos funcionários que não cumpriram os prazos. Avalie e reatribua rapidamente o trabalho de modo a assegurar o cumprimento dos prazos e das necessidades do cliente.

Resumo do trabalho – visão da equipa

Informações de todos os trabalhos da sua empresa. Através deste widget, conseguirá identificar rapidamente trabalhos em atraso, trabalhos que se aproximam dos prazos (hoje, amanhã ou dentro de uma semana) e trabalhos que não tiveram qualquer atividade (3 dias, 1 semana, ou 1 mês).

Tarefas a realizar – visão de equipa

Planeie o seu dia (na próxima terça-feira ou daqui a três semanas, selecione qualquer data): o que é urgente, o que requer a sua atenção, o que está em atraso. Redirecione rapidamente as suas atividades com base nas informações fornecidas.