11 10 2022 / Atualizações de TaxDome

Roteiro da TaxDome

Roteiro da TaxDome
Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

5 Min.

Sejam bem-vindos ao Roteiro de Produtos TaxDome – uma lista das principais novidades agendadas para o próximo trimestre. As constantes atualizações estão no nosso ADN; desde 2017 temos vindo a conceder-lhe ferramentas para executar a sua prática de forma mais eficiente. Ao iniciarmos este trimestre, iremos lançar o nosso roteiro público de modo a proporcionar-lhe uma perspetiva da nossa visão e estratégia.

Este blog irá delinear os principais lançamentos detalhadamente em baixo. Segue-se o TL;DR

  1. Faturação recorrente
  2. Contratos => Propostas
  3. Comunicação por SMS
  4. Novo painel de controlo (visão)
  5. Mensagens e documentos globais
  6. Pré-preencher respostas do questionário para os clientes recorrentes
  7. Atualizações de CRM
  8. Atualizações da experiência do utilizador

Foram adicionados ao nosso roteiro de produtos público o acima referido e muito mais. À medida que as funcionalidades forem lançadas, iremos publicar nas atualizações de produtos

Aprofundemos com mais detalhe!

Faturação Recorrente

Uma das funcionalidades mais solicitadas no nosso quadro de pedidos de funcionalidades, a faturação recorrente será determinante para muitas empresas, especialmente para os diretores financeiros que trabalham em part-time, contabilistas e empresas com serviços de contabilidade. Embora as faturas possam ser criadas automaticamente com automatismos (que também podem ser recorrentes), as faturas recorrentes tirarão a etapa de “pagamento” ao cliente, passando a realizar-se automaticamente. Os clientes serão apresentados com uma página profissional para rever, introduzir os seus dados bancários/cartão de crédito e aprovar a fatura recorrente. 

Recurring Invoices

Propostas

A faturação recorrente será uma funcionalidade autónoma e será integrada numa nova funcionalidade denominada de Propostas.

As propostas são a próxima iteração dos Contratos, permitindo-lhe alinhar melhor as expectativas entre empresa e cliente, acordar honorários e prazos de pagamento enquanto apresenta o seu valor numa proposta profissional que reflete a sua marca. 

Iremos desenvolver as seguintes funcionalidades ao longo do tempo, o resultado final incluirá:

  1. Opção de exigir pagamento no momento da assinatura da proposta (ACH ou Cartão de Crédito)
  2. Opção de exigir um agendamento de pagamento recorrente no momento da assinatura da proposta (ACH ou CC)
  3. (ofereça as opções A, B, C) e o cliente escolhe o que preferir
  4. Mais opções de design e maior personalização

Outras atualizações ao conjunto de faturação incluirão atualizações na experiência do utilizador, na página de criação de faturas, melhorias aos itens de serviços (que serão renomeados para itens de linha) e a possibilidade de adicionar descontos

Integração SMS

Para além dos emails e das mensagens seguras, adicionaremos a capacidade de comunicar com os seus clientes via SMS. Embora as mensagens seguras (semelhantes ao Whatsapp, mas integradas com o seu portal) ofereçam funcionalidades adicionais (tarefas do cliente, lembretes automáticos se a mensagem não for lida, documentos em anexo, etc.) As SMS oferecerão uma forma de comunicar com os seus clientes via telemóvel, sem utilizar quaisquer aplicações adicionais nem por email.

Novo Painel de Controlo (Visão)

Estamos a passar por uma reformulação completa do painel de controlo, tanto para os administradores como para os funcionários da empresa. A página resultante será renomeada de Visão e fornecerá widgets personalizáveis com casos de utilização primária: monitorização dos trabalhos e prazos, monitorização da atividade da equipa, acompanhamento de todas as ações pendentes do cliente (assinaturas, faturas, questionários, etc.). 

TaxDome - Insights

Secções Globais (Docs, Mensagens)

O objetivo das secções globais é fornecer um único local para visualizar todos os itens ativos e arquivados em todos os clientes. Em vez de ir a um cliente para encontrar uma linha de mensagens, a secção Mensagens Globais terá todas as mensagens em todos os clientes, organizadas por ativos e arquivadas. Estamos igualmente a trabalhar para centralizar a sua gestão documental tornando-a ainda mais eficiente. A nova secção de Documentos Globais permitir-lhe-á consultar todos os documentos de todos os clientes numa única visão organizada. A nova secção terá novas funcionalidades de organização, facilitando-lhe a procura das assinaturas, aprovações, lixo, assim como os ficheiros recentemente acedidos. 

Em futuros lançamentos, planeamos adicionar secções ‘globais’ em todas as funcionalidades TaxDome (questionários, contratos, etc).

Global sections

Pré-preencher respostas do questionário para clientes os recorrentes

Este lançamento permitirá aos clientes antecipar respostas prévias dos questionários, reduzindo grandemente o tempo e o esforço para completar um questionário para um cliente retornado.

CRM

O sistema CRM da TaxDome será retrabalhado para racionalizar o processo da adição de novos clientes. Estamos a planear realizar atualizações na experiência do utilizador na página de criação de clientes. Por conseguinte, o processo de criação de clientes de 15 etapas será reduzido a 5 etapas, obterá um ecrã unificado para visualizar todos os dados do cliente num único local, os campos CRM serão preenchidos dependendo do tipo de cliente: individual ou empresa.

Lançámos recentemente a capacidade de imprimir mensagens. Iremos também adicionar a capacidade de imprimir emails.

Não se trata de uma lista exaustiva de forma alguma, porém queríamos destacar o lançamento previsto. 

Como sempre, adoraríamos receber o seu feedback! Contacte a nossa equipa no Quadro de Pedidos de Funcionalidades, votando e comentando as publicações existentes ou criando novas. 

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Como diretor de produtos, Constantine é responsável pela evolução de TaxDome. A sua principal prioridade é ajudar os utilizadores de TaxDome a realizar o seu trabalho de forma mais eficaz e com menos stress. Constantine é um apaixonado pela recolha de feedback em primeira mão dos clientes e por fornecer as funcionalidades certas na altura certa.

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