De ce au nevoie contabilii de un CRM: beneficii cheie pentru cabinetul dumneavoastră

Dacă conduceți o firmă de contabilitate, clienții dvs. sunt în centrul a tot ceea ce faceți. Dar urmărirea tuturor datelor, comunicării și fluxului de lucru poate fi o adevărată durere de cap. Aici CRM-ul contabil potrivit poate face diferența. 

Citiți mai departe pentru a descoperi cum poate un CRM potrivit să vă ajute să îmbunătățiți scalabilitatea și eficiența pentru activitățile dvs. contabile.

Ce este un CRM pentru contabilitate?

CRM este abrevierea pentru “customer relationship management” – gestionarea relațiilor cu clienții. După cum sugerează și numele, instrumentele CRM ajută firmele să țină evidența tuturor interacțiunilor cu clienții și clienții potențiali. CRM-urile pentru contabilitate fac toate acestea, dar cu o diferență esențială: sunt concepute special pentru firmele și profesioniștii din domeniul contabilității.

Acest lucru înseamnă că, pe lângă contactele și istoricul comunicărilor, puteți ține evidența datelor contabile cheie și puteți optimiza anumite fluxuri de lucru specifice. De exemplu, unele sisteme CRM pot automatiza procesele de facturare.

Beneficiile utilizării unui CRM pentru contabili

Îmbunătățirea muncii în echipă, simplificarea proceselor și îmbunătățirea serviciilor sunt doar câteva dintre numeroasele avantaje. Să analizăm în detaliu de ce un CRM este o necesitate pentru o firmă de orice dimensiune.

1. Centralizați gestionarea clienților

Un CRM specializat pentru domeniul contabilității reunește datele și fișierele clienților dvs., astfel încât să le puteți utiliza în cadrul funcțiilor cheie ale afacerii, cum ar fi:

• Marketing: accesați sursele de lead-uri, datele campaniilor de marketing și comunicările anterioare pentru a personaliza contactele
• Gestionarea conturilor: păstrați toate documentele și înregistrările clienților într-un singur loc pentru a vedea imaginea de ansamblu a fiecărei relații
• Vânzări: urmăriți interesele clienților și veniturile previzionate pentru a gestiona mai bine ciclul de viață al clienților

Prin conectarea CRM la programul dvs. de contabilitate, puteți partaja cu ușurință date între aceste platforme. Acest lucru vă oferă o imagine completă și consolidată a fiecărei relații cu clienții. Cu CRM-ul potrivit, zilele e-mailurilor interminabile și ale fișierelor cu versiuni diferite vor lua sfârșit. 

Consultați articolul nostru despre cele mai bune 8 CRM-uri pentru contabili

2. Automatizați sarcinile de rutină

Un CRM pentru contabilitate optimizează diverse procese repetitive, economisind timp pentru activități mai valoroase. De exemplu, unele sisteme au capacitatea de a trimite cereri și memento-uri. Cele mai avansate instrumente pot stoca automat datele și documentele transmise prin intermediul formularelor și chestionarelor. 

Acest lucru elimină necesitatea introducerii și gestionării manuale a datelor, ducând la economii semnificative de timp.

3. Simplificați colaborarea în echipă

Nu mai trebuie să căutați prin căsuțele de e-mail sau prin folderele partajate pentru a găsi cele mai recente detalii despre clienți. Toate datele relevante sunt disponibile într-un singur loc pentru ca întreaga echipă să le poată consulta. Unele CRM-uri permit, de asemenea, echipei dvs. să comunice direct în cadrul sistemului și să utilizeze etichete pentru a simplifica procesele.

Acest acces ușor facilitează o mai bună comunicare și coordonare în cadrul firmei dvs. Angajații dvs. se pot informa rapid cu privire la istoricul și statutul unui client. În acest fel, este mai puțin probabil să apară erori de comunicare sau eforturi duplicate.

4. Asigurați stocarea securizată a datelor

Unul dintre cele mai puternice motive pentru utilizarea unui CRM modern pentru contabilitate este reprezentat de avantajele tehnologiei cloud. Astfel de soluții fac managementul relațiilor cu clienții mai accesibil și mai sigur ca niciodată. 

Sistemele CRM bazate pe cloud de astăzi oferă:

• Actualizări periodice cu cele mai recente protocoale de securitate
• Facilitarea modelelor de lucru la distanță și hibride 
• Economisirea spațiilor de birouri costisitoare, menținând în același timp productivitatea

Iar o preocupare majoră – protejarea datelor sensibile ale clienților – este abordată prin caracteristici avansate de securitate, cum ar fi criptarea, controlul accesului și backup-uri regulate. Informațiile dvs. rămân în siguranță, chiar și cu o forță de muncă mobilă și distribuită în mai multe locuri.

 5. Obțineți un avantaj competitiv

Datele centralizate, automatizarea și colaborarea eficientă permit echipei dvs. să răspundă prompt la solicitările clienților și să ofere o experiență de înaltă calitate. Acest nivel de profesionalism și această abordare centrată pe client generează numeroase beneficii:

• Creșterea satisfacției și fidelizarea clienților
• Reputație îmbunătățită 
• Recenzii pozitive și recomandări din partea clienților mulțumiți
• Avantaj competitiv semnificativ în atragerea și păstrarea clienților

Multe soluții CRM oferă, de asemenea, opțiuni de personalizare, permițându-vă să adăugați logo-ul și culorile companiei dvs. pentru a oferi clienților o experiență personalizată care vă consolidează identitatea de brand. 

6. Optimizați vânzările și veniturile

Sistemul urmărește fiecare interacțiune și actualizează automat statusurile pe măsură ce clienții potențiali sau clienții actuali se deplasează prin fluxul de lucru. Prin înțelegerea întregului ciclu de viață al clientului, puteți valorifica mai bine oportunitățile:

• Obțineți o imagine clară a perspectivelor promițătoare și prioritizați follow-up-urile în consecință
• Identificați oportunitățile de vânzări încrucișate sau de upselling cu conturile existente
• Analizați tendințele și identificați domeniile de îmbunătățire a proceselor dvs.

Acest management optimizat al vânzărilor conduce în cele din urmă la creșterea veniturilor firmei dvs. prin maximizarea eficienței în vânzări.

7. Luați decizii informate, bazate pe date

CRM-ul dvs. colectează o mulțime de date pe care le puteți utiliza pentru a lua decizii mai bine fundamentate. Tablourile de bord și rapoartele vizuale vă oferă o imagine de ansamblu a parametrilor cheie, cum ar fi orele facturabile și rentabilitatea proiectelor. Multe CRM-uri utilizează chiar inteligența artificială pentru a genera automat rapoarte detaliate pentru dvs. 

Având aceste date la îndemână, puteți identifica punctele forte și punctele slabe ale firmei. Anumite oferte de servicii pot fi mai profitabile decât altele sau unele contracte cu clienții pot dura mai mult în medie. Înarmat cu aceste informații, vă puteți perfecționa procesele și alocarea resurselor pentru a aduce îmbunătățiri continue în toate operațiunile dvs.

CRM în acțiune: eficiență sporită la nivel general

Pentru a vedea impactul real al unui sistem CRM pentru contabili, să examinăm povestea de succes a Numeralis, o firmă daneză de contabilitate online.

După ce a experimentat capcanele proceselor contabile dezorganizate în funcțiile anterioare, Munim Hassouni a hotărât să evite astfel de practici ineficiente atunci când și-a înființat propria firmă.

El a ales TaxDome, o platformă de gestionare a practicii cu caracteristici CRM puternice. Fluxurile de lucru automatizate, integrarea simplă și semnăturile electronice obligatorii din punct de vedere juridic ale TaxDome au oferit companiei Numeralis instrumentele necesare pentru a crește eficient. Rezultatele sunt remarcabile:

• Pachet de programe simplificat, folosind doar TaxDome și un program de contabilitate
• Mai puțin timp petrecut cu sarcinile administrative, cum ar fi e-mailurile și întrebările clienților
• Eficiență crescută prin automatizarea activității repetitive
• Procese scalabile pentru a adăuga cu ușurință mai mulți clienți

După cum a spus Munim: “Rămân la TaxDome pentru că este complet. Aveți tot ce vă trebuie în fața dumneavoastră. Are toate funcțiile de care aveți nevoie și este foarte ușor de configurat.” 

Aspectele cheie

Cu CRM-ul potrivit, puteți transforma operațiunile firmei dvs. și relațiile cu clienții prin:

• Centralizarea datelor pentru o vizualizare la 360 de grade a tuturor relațiilor cu clienții
• Automatizarea sarcinilor administrative repetitive 
• Facilitarea colaborării neîntrerupte între echipe 
• Stocarea și gestionarea în siguranță a datelor sensibile ale clienților 
• Facilitarea unor decizii de afaceri mai informate, bazate pe date

În cele din urmă, esențial este să selectați un CRM conceput ținând cont de nevoile unice ale profesioniștilor contabili. Cu instrumentul potrivit, vă puteți poziționa firma pentru o creștere pe termen lung, îmbunătăți satisfacția clienților și obține un avantaj competitiv semnificativ pe piață.