Oktober opdatering 2024

Efterårssæsonen er i fuld gang, og vi har arbejdet hårdt på at levere nye produktfunktioner og forbedringer for at sikre, dit firma kan være fuldt forberedt og opnå et vellykket skatteår – herunder en ny funktion, som vi er særligt begejstrede for, at dit firma kan tage i brug: Klientforespørgsler.

Udforsk alle vores produktopdateringer fra oktober måned nedenfor, plus: 

• kommende events, hvor du kan møde os personligt
• nye kurser i TaxDome Academy, som vi har lanceret for at hjælpe dig med at modtage betaling for dit arbejde hurtigere
• en bootcamp ved årets slutning fyldt med bedste praksis og tips, der vil udstyre dig med den nødvendige viden til at opnå succes i det kommende skatteår

Se en videooversigt over vores nye funktioner og forbedringer:

📞 CRM

Klientforespørgsler

Indhentning af oplysninger fra klienter er et af de mest fremtrædende svage punkter for skattearbejdere, bogholdere og regnskabsfolk i hele verden. Hos TaxDome er vi forpligtet til at levere innovative løsninger, der forenkler og optimerer dine arbejdsprocesser. Derfor er vi begejstrede for at kunne præsentere vores nyeste funktion: Klientforespørgsler.

Klientforespørgsler gør det muligt for dig at indhente ad hoc-oplysninger og dokumenter fra klienter hurtigt og nemt. Det er lige så nemt som at sende en chatbesked, men det er organiseret og kan spores, hvilket sikrer, at alle nødvendige oplysninger indsamles effektivt.

• Hurtig og kan tilpasses efter behov: Klientforespørgsler kan tilpasses fuldt ud og sendes hurtigt, så du kan lave ad hoc-forespørgsler undervejs.
• Hurtigere svar fra klienterne: Opret og send forespørgsler direkte til klienterne for at indhente oplysninger eller dokumenter, uden at de skal logge ind på TaxDome.
• Automatiseret workflow: Knyt forespørgsler til specifikke projekter, så projektet kan rykkes videre til næste fase automatisk, når de efterspurgte oplysninger leveres.

Hvordan svarer klienter på forespørgslerne?

Klienter kan svare på dine forespørgsler på flere måder. Som altid kan de svare via klientportalen eller via vores meget roste mobilapp til iOS og Android; de vil modtage en push-besked og kan svare nemt, selvom de er på farten.

Derudover har du også mulighed for at bestemme, om du vil have, at klienten skal kunne besvare forespørgslen uden at logge ind. Når du sender en forespørgsel, har du fuld kontrol over indstillingerne for autorisation i hver enkelt klientforespørgsel. Du kan vælge ‘Kræv login’, hvis du vil have, at klienter skal logge ind for at besvare din klientforespørgsel, eller fravælge det, hvis du vil gøre det lettere for klienter at besvare din forespørgsel.

Et omfattende sæt af værktøjer til at indhente oplysninger om klienten

Klientforespørgsler bygger videre på vores eksisterende funktioner og giver en holistisk tilgang til klienthåndtering. Vores formularer hjælper dig med klientindtag, mens klientopgaver påminder dine klienter om at udføre vigtige opgaver – f.eks. at udfylde en godkendelsesformular på deres banks hjemmeside. Klientforespørgsler hjælper dig med at skaffe svar på afklarende spørgsmål undervejs i projektet og sikrer, at du har alt, hvad du skal bruge for at holde gang i arbejdet og gøre dine klienter glade.

Hos TaxDome er vi meget fokuserede på at forbedre klientens oplevelse. Som Seinfeld lærte os, er det én ting at bede om oplysninger, noget andet er rent faktisk at modtage dem. Ved at fokusere på klientoplevelsen og sikre brugervenlighed for slutbrugeren – din klient – sikrer vi, at du som erhvervsdrivende får det, du har brug for, så hurtigt som muligt. 

Funktionen Klientforespørgsler er fuldt integreret med vores mobilapps, der er tilgængelige til iOS og Android, så klienter kan svare mens de er på farten. Vores mobilapp til klienter er allerede en favorit blandt brugerne og ligger i top 100 of the iOS App Store Finance sektion Økonomi. Det gør det muligt for dine klienter at komme i kontakt med dig når som helst og hvor som helst, hvilket gør processen endnu mere praktisk og effektiv.

🤖 Workflow

Tilføj billeder til projektkommentarer

• Tilfør bedre klarhed og detaljer til ethvert projekt
• Udfør opgaverne hurtigere og overhold deadlines uden problemer

Lige så meget som vi fokuserer på at hjælpe dig med at øge værdien af dine klienters oplevelse, er vi altid på udkig efter måder at forbedre kommunikationen og samarbejdet på tværs af dit team. 

Denne nye opdatering giver dig mulighed for at tilføje billeder i kommentarfeltet til ethvert projekt – på samme måde som du nemt kan tilføje billeder til chats – hvilket er nyttigt for at give bedre forståelse og mere præcision om, hvad der skal gøres.

Det vil ikke kun forbedre teamets kommunikation og samarbejde; det vil også hjælpe dit firma med at udføre opgaver hurtigere – og overholde deadlines med lethed.

🔥 Andet

• Digitale underskrifter: du kan nu se, hvor mange penge der er reserveret fra din virksomhedssaldo med QES- og AdES-signaturer, hvilket hjælper dig med at budgettere og planlægge eventuelle udgifter — læs mere
• Betalinger: betalinger med status »ikke-gennemført«/»bekræfter« kan nu fjernes fra fakturaer — læs mere

🎥 Uddannelse og træning

TaxDome Academy: Fakturering

Strømlin din faktureringsproces (endnu mere) og bliv betalt hurtigere – vi har lanceret seks nye TaxDome Academy-kurser om fakturering, der er skræddersyet til både begyndere og avancerede brugere, og som gennemgår alt, hvad du skal bruge for at mestre fakturering i TaxDome:

• Opsætning af fakturaer
• Fakturer dine klienter
• Registrer, fakturer og analysér brugt arbejdstid
• Send tilbud
• Automatiser fakturering og gentagende betalinger
• Bedste praksis for effektiv fakturering

Som med alle vores on-demand TaxDome Academy-kurser er det bedste, at du kan kaste dig over dem, når du er klar, og gennemføre dem i dit eget tempo – så sørg for at bogmærke linket ovenfor.

November 2024 bootcamp: Bliv klar til skatteåret med Russ Hoskins, ledende partner i et firma der har 15 ansatte, og TaxDome

I november afholder vi også en bootcamp som aslutning på året med fem praktiske workshops styret af eksperter, herunder den særlige gæst Russ Hoskins – CPA, firmaets ledende partner fra USA og mangeårig TaxDome-kunde. Bootcampen afholdes på engelsk, men du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål; som altid vil vi med glæde hjælpe på dit eget sprog.

Få tips fra eksperter og lær om bedste praksis i TaxDome, som vil gøre dit liv lettere i det kommende skatteår! Sørg for at registrere dig her.

Dagsorden for bootcamp:

• Kom hurtigt i gang – få en aktivt involverende gennemgang af de allerførste trin i TaxDome
• Forbedr din klientoplevelse – find ud af, hvordan du opsætter dit CRM og strømliner interaktionen med klienterne
• Opgrader din virksomheds drift – optimer dine processer, styrk samarbejdet og øg din virksomheds effektivitet

💡 Flere nyttige opdateringer

Live webinar: Tredje kvartals overblik over kommende lanceringer 

Vi afholdte for nylig et live webinar, hvor vi præsenterede vores seneste innovative funktioner, der er designet til at optimere dit firmas effektivitet og klienternes oplevelse.

Mere end bogholderi- og regnskabsfagfolk sluttede sig til medstifter og produktchef Ilya Radzinsky, regnskabschef Petar Iliev og to særlige gæster – Russ Hoskins, CPA og administrerende partner hos Hoskins Quiros Osborne LaBeaume, CPA, LLC, og Jamie Gruol, skaber og medstifter af Workflows for Tax Pros.

Tak til alle, der deltog i dette spændende dyk ned i vores nyeste funktioner, der er designet til at give dit firma en fordel i det kommende skatteår!

Hvis du ikke var i stand til at deltage, kan du se en optagelse af hele webinaret nedenfor.  Selv om optagelsen er på engelsk, vil vi som altid gerne hjælpe dig på dit eget sprog, hvis du har spørgsmål.

🌍 Kom og mød os personligt

Mens året går på hæld, nærmer vores verdensturné sig sine sidste stop – og vi vil ikke have, at du går glip af det! Efter at have været i kontakt med utrolige fagpersoner inden for branchen i 14 lande og mere end 20 byer i år, er vi glade for at kunne annoncere vores events i oktober i USA, Japan og Østrig.

Her er, hvor du kan se os:

📍 Reframe 2024, Hollywood, FL – 16.-19. oktober
📍 Kaikei Jimusho Hakurankai 2024, Tokyo, Japan – 17.-18. oktober
📍 TAXarena, Wien, Østrig – 24. oktober
📍 Intuit Connect, Las Vegas, NV – 28.-30. oktober

Gå ikke glip af disse spændende muligheder for at komme i kontakt med os og opdage, hvordan vores seneste innovationer vil fremtidssikre din virksomheds drift – og sikre dens succes.

Afrunding

Vi giver dig alt det ovenstående i denne måned – plus 108 justeringer og rettelser oveni!

Der kommer flere spændende opdateringer i november. I mellemtiden kan du følge os på LinkedIn, hvor du kan stille spørgsmål, foreslå nye funktioner eller chatte med andre TaxDome-brugere.

I tilfælde af at du gik glip af det, er her en oversigt over de vigtigste funktioner, vi dækkede i vores opdatering for september 2024.