Opdatering december 2024

Når året går på hæld, ved vi, at dit fokus skifter til at blive klar til skatteåret 2025. Derfor er vi glade for at kunne annoncere over 30 nye funktioner og forbedringer, der er designet til at spare tid, forbedre nøjagtigheden og forenkle samarbejdet for dit team og dine klienter.

Fra en dokumentvisning i bredt format, en ny chatgrænseflade og AI-drevet dokumentsortering til indstilling af politikker for multifaktorgodkendelse for firmaer og klienter og brugerdefinerede projektautomatiseringer – disse opdateringer er udviklet til at opfylde dine behov i den travleste tid på året. Læs mere om dem på vores blog i det nye TaxDome Community!

Men før vi kigger nærmere på opdateringerne, er vi glade for at kunne dele en stor nyhed, som vil ændre den måde, du tænker på klienternes forventninger.

Apropos skatteåret…

Gå ikke glip af optagelsen af vores seneste webinar, “Gør dig klar til skatteåret 2025 med TaxDome”, hvor du får eksperttips og brugbare strategier:

Lad os nu tage et hurtigt kig på, hvad der er i støbeskeen.

Se denne video for at få et overblik over denne måneds funktioner og forbedringer:

Klientforespørgsler

Lad os starte med en opdatering af et af dine yndlingsværktøjer — Klientforespørgsler.

Klientforespørgsler har været et hit siden lanceringen i oktober, og nu har det aldrig været nemmere at få de oplysninger, du har brug for fra klienter.

Klientforespørgsler giver dig mulighed for hurtigt og nemt at oprette en liste med spørgsmål, som du vil have dine klienter til at besvare. Ligesom i en formular kan du bruge mange spørgsmålstyper – tekstindtastning, datoer, tal, upload af filer og meget mere.

Med denne lancering har vi tilføjet muligheden for at oprette skabeloner til forespørgsler, integrere dem i automatiseringer og masseudsende forespørgsler.

Uanset om du har brug for en skabelon til ofte tilbagevendende anmodninger eller ønsker at gøre afsendelse af en forespørgsel til en fast del af en bestemt pipeline, tilpasser Klientforespørgsler sig dine behov.

• Genanvendelige skabeloner: standardiser og gem ofte sendte forespørgsler.
• Automatiseringer, der kan tilpasses: Gør Klientforespørgsler til en fast del af din pipeline, så du automatisk kan sende forespørgsler og fremme projekter i dit workflow, når klienter svarer.
• Masseudsendelse: send en enkelt forespørgsel til flere klienter eller konti på én gang, og sørg for, at alle får det, de har brug for, uden al den ekstra indsats.
  

Fællesskabet har været begejstret for forespørgsler indtil videre, og vi er sikre på, at disse tilføjelser vil gøre dem endnu mere populære.

Nyt design af sidebjælken til projekter

Når dine klienter giver dig de oplysninger, du har brug for, er næste skridt at handle på dem. Og vores nye sidebjælke til projekter sikrer, at dit team kan bruge disse data fuldt ud, så du får hurtigere adgang til de oplysninger, du skal bruge for at få projektet gennemført.

Al den kontekst, dit team skal have adgang til, er synlig i ét formularisk vindue – dokumenter, fakturaer, chats og meget mere.

Tabellerne er blevet opdateret til at vise dokumentstatus og andre relevante oplysninger for at reducere antallet af klik og give dig de oplysninger, du har brug for.

Vi har også gjort navigationen hurtigere med en fastgjort overskrift. Det er slut med at scrolle for at tilknytte dokumenter eller tilføje noter – det hele er kun et klik væk.

Chats

Hos TaxDome ved vi, at selv små forbedringer kan gøre en stor forskel i dine daglige workflows. Derfor har vi introduceret en ny funktion, svar-på, i chats, ligesom på WhatsApp og iMessage.

Nu kan du og dine klienter svare på specifikke beskeder i travle samtaler, hvor flere emner overlapper hinanden, hvilket gør det lettere at holde styr på tingene.

Alene i 2023 blev der udvekslet mere end en million sikre chats mellem virksomheder og deres klienter. Vi er spændte på at se, hvilken indflydelse de vil have på dine workflows og klienters oplevelse i 2025!

🔥 Andet

• Et renere layout til fakturaer og tilbud: Dine klienter fortjener det fulde billede – uden rod. Lange beskrivelser vises nu kompakt, så du kan medtage alle detaljer om dine tjenester uden at gå på kompromis med designet.
• Klientimport med brugerdefinerede felter: Håndter data om klienter på din måde. Medtag og administrer brugerdefinerede “bruger”-felter under import og eksport, så du sikrer nøjagtighed og samtidig forenkler klienternes formularer og teamtildelinger.

Nyt TaxDome Community

Tidligere nævnte vi, at du kan finde flere detaljer om denne måneds opdateringer i vores nye Community, men vi fortalte ikke om den mest spændende del — det summer allerede af aktivitet, og folk er vilde med det!

Dette fællesskab er mere end bare et forum. Det er et sted, hvor TaxDome-brugere fra hele verden kan komme i kontakt med hinanden, udveksle viden og samarbejde for at få mest muligt ud af platformen. Med dedikerede områder til produktdiskussioner, meddelelser, forretningstips og meget mere er der noget for enhver smag.

Du kan få adgang til den direkte fra dit arbejdsområde – hop ind og deltag i samtalen. Vi vil meget gerne se dig der!

🎥 Oplæring og træning

💻 Gratis onboarding-serie

Start din TaxDome-rejse med selvtillid ved at deltage i vores gratis onboarding-serie.

På bare tre live-sessioner lærer du, hvordan du opretter din konto, administrerer klienter uden besvær og opbygger automatiserede workflows, der sparer tid. Hver session indeholder ekspertledede demonstrationer og interaktive spørgsmål og svar for at sikre, at du er klar til at maksimere dit firma. Selv om serien foregår på engelsk, vil vi som altid gerne hjælpe dig på dit eget sprog, hvis du har spørgsmål.

Vær med hver tirsdag, onsdag og torsdag kl. 13.00 tidszone ET. Tilmeld dig nu for at reservere din plads!

CPA-vært (statsautoriseret revisor) for bootcamp ved årsskiftet

Gik du glip af vores seneste bootcamp? Indhent alle fem sessioner, som nu er tilgængelige på TaxDome Academy!

Under ledelse af vores eksperter og Russ Hoskins, administrerende partner i et firma med 15 ansatte og mangeårig TaxDome-bruger, er disse workshops fyldt med brugbar indsigt, som hjælper dig med at forberede dig på skatteåret med selvtillid.

Find ud af, hvordan du hurtigt opsætter og tilpasser TaxDome, så det passer til dine behov, og gør dette til dit mest effektive og succesfulde skatteår hidtil. Bootcampen afholdes på engelsk, men vi er altid klar til at hjælpe dig på dit foretrukne sprog, hvis du har brug for hjælp!

Se hele optagelsen her!

📜 TaxDome Academy Rådgivere Certificering

Tag din ekspertise til det næste niveau med TaxDome Academy Advisors Certification!

Dette program udstyrer dig med viden og færdigheder til at maksimere omkostningseffektiviteten ved at bruge TaxDome i dit firma. Når du er certificeret, kan du dele din præstation på LinkedIn, Facebook eller X for at vise din ekspertise til dit netværk.

Og det bedste af det hele? Du øger din troværdighed over for klienter og skiller dig ud inden for dit felt ved at blive optaget i vores eksklusive Advisor Directory.

Kom i gang i dag!

Opsummering

Dette år har været fantastisk, og vi er stolte af at være en del af jeres succeshistorie.

I 2024 blev TaxDome anerkendt af G2, Capterra, GetApp og CPA Practice Advisor for innovation, brugervenlighed og kundetilfredshed. Men det, vi er mest stolte af, er de priser, der viser, hvor meget I, vores brugere, elsker TaxDome.

Alene i denne måned har vi leveret over 30 opdateringer og 126 yderligere justeringer og rettelser for at hjælpe dig med at forberede dig til skattesæsonen.

Når vi ser fremad, kan du slutte dig til vores nye fællesskab og stille spørgsmål, foreslå nye opdateringer eller chatte med andre TaxDome-brugere.

Og hvis du gik glip af det, er her en oversigt over de vigtigste opdateringer, vi dækkede i vores opdatering fra november 2024.