Opdatering for juli 2024

Vores opdatering for juli er spækket med spændende nye funktioner og optimeringer, som du kan udforske.

I overensstemmelse med vores fokus på innovation har vi i løbet af den seneste måned implementeret en række opdateringer, der er udviklet til at optimere vores brugeroplevelse – både for dig og dine klienter – og selvfølgelig for fortsat at gøre dit daglige arbejde mere gnidningsløst, hurtigere og nemmere.

Vi glæder os også til snart at udrulle følgende nye funktioner!

Smugkig

• Klientforespørgsler: En ny måde at indhente ad hoc-oplysninger fra dine klienter. Kontroller godkendelsesindstillingerne, og gør det muligt for klienter at give dig svar hurtigt fra enhver enhed uden at logge ind – hvilket strømliner processen og gør det muligt for dig at få arbejdet udført hurtigere.  Tilmeld dig for at modtage opdateringer om denne version. 
• Kapacitetsplanlægning: Gør projektplanlægning til en præcis disciplin ved at anvende historiske data til at træffe velinformerede beslutninger. Skriv dig på venteliste for at lære, hvordan kapacitetsplanlægning kan optimere dit teams tid og ressourcer og sikre maksimal produktivitet og effektivitet.
• Global kommunikation: Centraliser alle klientinteraktioner i én omnichannel-indbakke, og saml kommunikationen i hele firmaet. Med global kommunikation kan dit team arbejde mere effektivt og samtidig give kunderne en problemfri oplevelse. Hold dig opdateret om global kommunikation for at finde ud af, hvordan det vil revolutionere dit firmas sporing af klientkommunikation.   

Se denne videooversigt over vores nye funktioner og forbedringer:

📐 Brugeroplevelse (UX)

For at gøre det lettere at navigere i data har vi udarbejdet et nyt design af tabellerne i workflow-sektionen. 

De øverste rækker og de første kolonner forbliver nu fastgjort, når du scroller, hvilket sikrer, at vigtige data altid er synlige. Med uendelig scrolling kan du gennemse rækker uden at genindlæse sider. Og den smarte knap, “+Ny”, gør det muligt at tilføje nye registreringer hvor som helst med et enkelt klik.

Du kan nu også:

• Skjule, omorganisere eller ændre størrelsen på kolonner, helt som det passer dig
• Justere bredden på celler for optimal læsbarhed
• Sortere ud fra de kriterier, der betyder mest for dig, f.eks. forfaldsdatoer eller klientnavne

Med fleksible tilpasningsmuligheder har du fuld kontrol og kan designe tabeller, der passer til dit firmas processer.

📞 CRM

Masseudsend alle dine e-mails på én gang i stedet for at sende et par hundrede dagligt i løbet af en uge.  Firmaejere og administratorer kan nu øge den daglige e-mailgrænse til 10.000. Det sikrer, at massekommunikation, som f.eks. marketingmails, bliver leveret til alle dine kunder samme dag.

Bare gå til afsnittet ” Begrænsninger for masseudsendelse” under dine firmaindstillinger for at indstille den grænse, der passer til dine behov, og som ligger inden for din e-mailudbyders daglige grænse.

💰 Fakturering

Hvis du husker vores  webinar on Project Apollo, vil du vide, at det er en løbende indsats for at forbedre brugervenligheden ved workflow, fakturaer og betalinger i din portal.

Ud over de ovennævnte forbedringer af brugeroplevelsen kommer Project Apollo også med tilpasninger, der giver dig mulighed for nemt at tilføje og fjerne kolonner og justere deres størrelse for at vise oplysninger i dit foretrukne format. Dette giver også hvert medlem af dit team mulighed for at have fuld kontrol og opsætte den visning, der passer bedst til deres processer.

🤖 Workflow

I løbet af de sidste par måneder har vi udrullet en betydelig opgradering kaldet “klientvendte statusser”. Vi har fået fantastisk feedback fra vores TaxDome-community og fra deres klienter.

Vi har nu opgraderet klientvendte statusser til at understøtte shortcodes. Disse variabler udfylder automatisk data om personlige oplysninger, f.eks:

• En klients navn
• Unikke forfaldsdatoer
• Adresserede skatteformularer

Ved at bruge shortcodes i klientvendte statusser kan du personalisere kommunikationen med klienterne yderligere uden at miste tid.

Du kan nu også holde øje med effektiviteten af dit workflow direkte i dine optimerede tabeller. For hvert projekt har vi tilføjet datoer for, hvornår projektet blev oprettet, hvornår det blev opdateret, og hvornår det blev flyttet til den aktuelle fase. I de kommende kvartaler vil vi også tilføje projekttilpassede felter, så du kan tilføje indgangsdatoer, interne leveringsdatoer og meget mere.

Det giver dit firma mulighed for at revidere processer og identificere forbedringer i effektiviteten, som kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af TaxDomes workflow- og automatiseringsfunktioner.

🔥 Andet

• TaxDome uundværlige og avancerede bootcamps kommer snart: Hver bootcamp-serie vil bestå af live, praksisorienterede workshops, der er udarbejdet til at tjene både nye og erfarne TaxDome-brugere, så hold øje med tilmeldingsmails for at sikre dig en plads! Selv om bootcamps er på engelsk, vil vi som altid gerne hjælpe dig på dit eget sprog, hvis du har spørgsmål.

I denne måned giver vi dig alt det ovenstående – plus 154 yderligere justeringer og rettelser!

Flere opdateringer er på vej i august. I mellemtiden kan du følge os på LinkedIn Community hvor du kan stille spørgsmål, foreslå nye funktioner eller chatte med andre TaxDome-brugere.

Og hvis du gik glip af den, så finder du her en oversigt over de vigtigste funktioner, vi dækkede i vores opdatering for juni 2024.