Crece sin esfuerzo delegando la gestión del equipo a TaxDome mediante automatizaciones basadas en roles.

A medida que tu equipo crece, también lo hace la complejidad. Cuando sólo trabajas con un par de empleados, es fácil hacer un seguimiento de sus habilidades únicas: sabes exactamente quién es el mejor para el trabajo, y gestionarlo todo mentalmente no resulta abrumador.

Pero a medida que tu equipo se amplía, la asignación manual se vuelve rápidamente insostenible. ¿Quién se encarga de qué? ¿Está todo asignado correctamente? De repente, lo que antes llevaba minutos, ahora se come horas.

Ahí es donde intervienen nuestra nueva sección «Funciones» y las automatizaciones basadas en funciones. Con una propiedad de las tareas clara como el cristal, tu equipo ofrece un servicio preciso y puntual que mantiene a los clientes contentos y a tu empresa funcionando como un reloj.

Aporta claridad a la estructura de tu equipo

Piensa en la nueva sección «Funciones» como en el mapa de competencias de tu empresa.

Para cada función que realice tu equipo, puedes crear un rol estandarizado, como «Contable» o «Revisor». Estos roles facilitan la asignación de tareas a los especialistas adecuados y garantizan que conocen su parte del proceso.

Se acabaron las soluciones temporales con etiquetas separadas para cada empleado o plantillas para reflejar la estructura de tu equipo. Ahora puedes asignar funciones directamente a las cuentas de los clientes. 

Por ejemplo, a un cliente de una pequeña empresa. Podrías asignarle funciones como «Contable», «Asesor fiscal» y «Especialista en nóminas» para asegurarte de que todas sus necesidades están cubiertas. En lugar de adivinar quién es responsable de qué y cuándo debe intervenir, tu equipo puede centrarse en su trabajo con confianza, y los clientes siempre reciben la atención que merecen.

Las funciones pueden asignarse dentro de cada perfil de cliente o en bloque mediante una importación desde una hoja de cálculo. Las asignaciones masivas directamente a través de la interfaz también estarán disponibles próximamente. Por ejemplo, si añades un nuevo servicio, como el procesamiento de nóminas, podrás aplicar rápidamente la función «Especialista en nóminas» a todas las cuentas pertinentes sin alterar los flujos de trabajo existentes.

Cómo implementar roles en tu flujo de trabajo

Una vez trazada la estructura de tu equipo, TaxDome va un paso más allá para mantener tus flujos de trabajo flexibles y eficientes, por muy únicos o dinámicos que sean tus procesos.

Para asegurarte de que las tareas se asignan a las personas adecuadas, los roles pueden utilizarse como variables. De esta forma, cuando se crean tareas, se pueden asignar al «Contable» asignado en la cuenta, en lugar de tener una tarea distinta para cada uno de tus contables, reduciendo la redundancia en las plantillas de tareas. 

Y como los miembros del equipo a menudo llevan varios sombreros, los roles están diseñados para adaptarse. Un miembro del equipo puede asumir más de una función dentro de la misma cuenta -por ejemplo, tanto «Contable» como «Nómina»- o desempeñar distintas funciones en varias cuentas. Esta flexibilidad garantiza que puedas adaptarte a los cambios en la carga de trabajo y la dinámica del equipo sin perder el ritmo.

Delega de forma más inteligente con la automatización

Las funciones no sólo te ayudan a organizar tu equipo, sino que son la base de automatizaciones inteligentes que mantienen tu flujo de trabajo en movimiento sin intervención manual.

Así es como funciona: cuando un trabajo pasa a la fase de «Preparación», la automatización no sólo crea una tarea para un «Preparador de impuestos», sino que también la asigna instantáneamente al miembro del equipo responsable de esta cuenta con el rol de «Preparador de impuestos», sin necesidad de pasos adicionales ni conjeturas. La ventaja de esto es que puedes tener menos plantillas, ya que una plantilla puede aplicarse a muchas personas.

Ahora, en lugar de perder tiempo averiguando quién debe encargarse de la siguiente tarea, tu equipo puede sumergirse directamente en su trabajo. La automatización garantiza que no haya confusiones, ni tareas perdidas, ni tiempo malgastado.

Este traspaso sin fisuras elimina retrasos, reduce el riesgo de errores humanos y garantiza que tu equipo pueda centrarse en realizar un trabajo preciso y de alta calidad, sin atascarse con tareas administrativas.

TaxDome está hecho para ti

En TaxDome, creamos soluciones adaptadas a los retos a los que se enfrenta tu empresa en la actualidad, al tiempo que te preparamos para el futuro. Tanto si estás racionalizando los flujos de trabajo, gestionando un equipo en crecimiento o ampliando para dar servicio a más clientes, TaxDome te proporciona las herramientas para trabajar de forma más inteligente, no más dura.

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