Haz que cada minuto cuente esta temporada fiscal con herramientas de documentos más inteligentes

Durante la temporada fiscal, cuando los clientes cargan una avalancha de documentos, cada minuto cuenta. En TaxDome, sabemos que tu tiempo se aprovecha mejor ofreciendo un servicio excepcional, no en el trabajo administrativo.

Y ahora, dos nuevas herramientas están aquí para hacer la vida aún más fácil para tu equipo: la capacidad de mover documentos entre cuentas y un visor de documentos a pantalla completa.

Veamos cómo TaxDome te ayuda en cada paso del proceso de gestión de documentos.

Mantén los archivos de los clientes en orden sin esfuerzo

Incluso con archivos perfectamente organizados, se producen errores ocasionales, como que los clientes suban archivos de la empresa a su cuenta personal. Ahí es donde entra en juego la nueva función, que te permite reubicar archivos y carpetas enteras entre cuentas.

Es tan sencillo como mover archivos dentro de la misma cuenta. Solo tienes que hacer clic en «Mover», seleccionar la cuenta y la carpeta de cliente correctas y ya está.

No es necesario volver a cargar ni hacer seguimientos adicionales de los clientes, solo transferencias de archivos rápidas y precisas que mantienen todo organizado exactamente donde debe estar.

Hablando de ahorrar tiempo, hemos añadido la posibilidad de duplicar archivos con un solo clic. Ahora puedes crear una copia de un archivo para trabajar en él, ya sea para editarlo, compartirlo o hacer una copia de seguridad, sin alterar el original.

Revisa documentos cómodamente

Una vez que tus documentos están en orden, el siguiente paso es revisarlos, y la atención al detalle lo es todo. Ahí es donde entra en juego el nuevo visor de pantalla completa.

Ya sea un extracto de varias páginas, un conjunto de recibos o una declaración de renta compleja, el visor de pantalla completa te permite verlo todo en un espacio claro. Es perfecto para revisiones línea por línea o cuando necesitas hacer zoom en detalles específicos.

Expande los documentos a pantalla completa con un solo clic, lo que te brinda la claridad y el espacio que necesitas para revisiones meticulosas. Cuando hayas terminado, vuelve al modo de vista previa sin esfuerzo.

Es simple, efectivo y reduce la fatiga visual de trabajar en ventanas pequeñas.

El impacto de una gestión de documentos más inteligente

Pequeñas mejoras pueden tener un gran impacto, especialmente durante la temporada de impuestos. Juntas, estas características redefinen tus flujos de trabajo al ayudarte a:

• Concéntrate en el trabajo facturable

Con herramientas más inteligentes para organizar documentos, eliminarás tareas tediosas y te centrarás en el trabajo que impulsa tu negocio.

• Trabaja cómodamente

Asegúrate de que tu jornada laboral sea más manejable y de que puedas concentrarte en los detalles importantes, incluso cuando la carga de trabajo sea pesada.

• Supera las expectativas del cliente

Ofrece una experiencia excepcional asegurándote de que cada documento se maneje con cuidado y de que cada interacción sea fluida, gracias a nuestra aplicación móvil de primera categoría.

Y con almacenamiento, firmas electrónicas y aprobaciones ilimitadas, puedes ampliar con confianza tus flujos de trabajo para satisfacer las demandas de la temporada de impuestos, sin coste adicional.

Transforma cada temporada ajetreada con TaxDome

Con nuevas funciones y mejoras cada mes, TaxDome evoluciona junto con tu empresa, garantizando que cada temporada fiscal sea más eficiente, libre de estrés y productiva que la anterior.

Al elegir TaxDome, desbloquearás la solución que te permitirá:

• Incorporar clientes y recopilar datos sin problemas con un CRM totalmente personalizable
• Reducir el tiempo de preparación de impuestos y eliminar la búsqueda de documentos con automatizaciones inteligentes
• Aumentar el flujo de efectivo con el uso estratégico de plantillas para propuestas, facturas y más

Descubre cómo TaxDome puede revolucionar tus flujos de trabajo y la experiencia de tus clientes. No esperes a que se acumule el estrés de la temporada de impuestos: ¡reserva una demostración hoy mismo y comprueba la diferencia por ti mismo!