Novedades de octubre de 2024

Con la temporada de otoño en pleno apogeo, hemos estado trabajando duro para ofrecerte nuevas funciones y mejoras del producto que garanticen que tu empresa está totalmente preparada para una temporada fiscal de éxito, incluida una función recién lanzada que nos hace especial ilusión que tu empresa utilice: Solicitudes de clientes.

Explora todas nuestras actualizaciones de productos de octubre a continuación, además de

• próximos eventos en los que podrás vernos en persona
• los nuevos cursos de la Academia TaxDome que hemos lanzado para ayudarte a cobrar más rápido
• un bootcamp de fin de año repleto de buenas prácticas y consejos que te equiparán para tener éxito en la próxima temporada fiscal

Mira un vídeo general de nuestras nuevas funciones y mejoras:

📞 CRM

Solicitudes de clientes

Obtener información de los clientes es uno de los mayores dolores de cabeza para los preparadores de impuestos, contables y contables de todo el mundo. En TaxDome, nos comprometemos a ofrecer soluciones innovadoras que simplifiquen y mejoren tu práctica. Por eso estamos encantados de presentar nuestra última función: Solicitudes de clientes.

Las solicitudes de clientes te permiten obtener información y documentos ad hoc de los clientes de forma rápida y sencilla. Es tan fácil como enviar un mensaje de chat, pero organizado y rastreable, lo que garantiza que toda la información necesaria se recopila de forma eficaz.

• Rápido y personalizable: las solicitudes de clientes son totalmente personalizables y pueden enviarse rápidamente, lo que te permite hacer solicitudes ad hoc en mitad del compromiso.
• Respuestas más rápidas a los clientes: crea y envía solicitudes de información o documentos directamente a los clientes sin necesidad de que inicien sesión en TaxDome.
• Flujo de trabajo automatizado: vincula las solicitudes a trabajos específicos, permitiendo que el trabajo avance automáticamente una vez que se proporcione la información solicitada.

¿Cómo responden los clientes a las solicitudes?

Los clientes pueden responder a tus solicitudes de varias formas. Como siempre, pueden responder a través del portal del cliente o mediante nuestra aplicación móvil para clientes, muy valorada en iOS y Android; recibirán una notificación push y podrán responder sobre la marcha. 

Además, también tienes la posibilidad de dictar si quieres que el cliente pueda responder a la solicitud sin iniciar sesión. Al enviar una solicitud, tienes control total sobre la configuración de autorización en cada solicitud de cliente. Puedes seleccionar «Requerir inicio de sesión», si quieres que los clientes tengan que iniciar sesión para responder a tu solicitud de cliente, o anular la selección si quieres que sea más fácil para los clientes responder a tu solicitud.

Un conjunto completo de herramientas para recopilar información sobre los clientes

Las solicitudes de clientes complementan nuestra funcionalidad existente, proporcionando un enfoque holístico de la gestión de clientes. Nuestros formularios te ayudan a enviar formularios de admisión de nuevos clientes mediante formularios, mientras que las tareas de cliente recuerdan a tus clientes que deben ocuparse de tareas vitales, como rellenar un formulario de autorización en el sitio web de su banco. Las solicitudes de clientes te ayudan a obtener respuestas a preguntas aclaratorias a mitad de proyecto, asegurándote de que tienes todo lo que necesitas para mantener tus trabajos en marcha y a tus clientes contentos.

En TaxDome, nos centramos en mejorar la experiencia del cliente. Como nos enseñó Seinfeld, una cosa es pedir información y otra recibirla. Al centrarnos en la experiencia del cliente y garantizar la facilidad de uso para el usuario final -tu cliente-, nos aseguramos de que tú, el profesional, obtengas lo que necesitas lo antes posible.

La función de solicitudes de clientes está totalmente integrada con nuestras aplicaciones móviles disponibles en iOS y Android, lo que permite a los clientes responder sobre la marcha. Nuestra aplicación móvil para clientes ya es una de las favoritas de los usuarios, situándose entre las 100 primeras de la sección de Finanzas de la App Store de iOS. Esto significa que tus clientes pueden interactuar contigo en cualquier momento y lugar, haciendo que el proceso sea aún más cómodo y eficaz.

🤖 Flujo de trabajo

Añadir imágenes a los comentarios del trabajo

• Proporciona mayor claridad y detalle en cualquier trabajo
• Completa los trabajos más rápido y cumple los plazos con facilidad

Por mucho que nos centremos en ayudarte a elevar la experiencia del cliente de tu empresa, siempre estamos buscando formas de mejorar la comunicación y la colaboración en tu equipo. 

Esta nueva actualización te permite añadir imágenes en la sección de comentarios de cualquier trabajo -del mismo modo que puedes añadir fácilmente imágenes a los chats-, lo que resulta útil para proporcionar mayor claridad y detalle sobre lo que hay que hacer. 

Esto no sólo mejorará la comunicación y la colaboración del equipo, sino que también ayudará a tu empresa a completar los trabajos más rápidamente y a cumplir los plazos con facilidad.

🔥 Otros

• Firmas Electrónicas: ahora puedes ver la cantidad de dinero reservada de tu saldo de empresa para las firmas electrónicas KBA pendientes, junto con las firmas QES y AdES, ayudándote a presupuestar y planificar cualquier gasto – ver más información
• Pagos: los pagos con estado «incompleto»/«verificando» ahora se pueden desvincular de las facturas – ver más información

🎥 Educación y Entrenamiento

Academia de TaxDome: Facturación

Agiliza (aún más) tu proceso de facturación y cobra más rápido: hemos lanzado seis nuevos cursos de facturación de la Academia TaxDome adaptados tanto para principiantes como para usuarios avanzados, que cubren todo lo que necesitas para dominar la facturación en TaxDome:

• Configurar la facturación
• Factura a tus clientes
• Rastrea, factura y analiza el tiempo empleado
• Envía propuestas
• Automatiza la facturación y los pagos recurrentes
• Mejores prácticas para una facturación eficiente

Como todos nuestros cursos a la carta de la Academia TaxDome, lo mejor es que puedes sumergirte en ellos cuando estés preparado y completarlos a tu propio ritmo, así que asegúrate de marcar el enlace anterior.

November 2024 bootcamp: Get ready for tax season with Russ Hoskins, Managing partner of 15-person firm, and TaxDome

Noviembre 2024 bootcamp: Prepárate para la temporada de impuestos con Russ Hoskins, socio director de una empresa de 15 personas, y TaxDome

Este mes de noviembre, también vamos a organizar un bootcamp de fin de año que ofrecerá cinco talleres prácticos dirigidos por expertos, incluido el invitado especial Russ Hoskins – CPA, socio director de una empresa de EE.UU. y cliente de TaxDome desde hace mucho tiempo. El bootcamp se impartirá en inglés, pero no dudes en ponerte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta; como siempre, estaremos encantados de ayudarte en tu idioma.

¡Obtén consejos de expertos y las mejores prácticas en TaxDome que te harán la vida más fácil para la próxima temporada de impuestos! Asegúrate de inscribirte aquí.

Agenda del Bootcamp:

• Instálate rápidamente – disfruta de un recorrido práctico por los primeros pasos en TaxDome
• Mejora la experiencia de tus clientes: descubre cómo configurar tu CRM y agilizar las interacciones con los clientes.
• Mejora las operaciones de tu empresa: optimiza tus procesos, impulsa la colaboración y aumenta la eficiencia de tu empresa.

💡 Más novedades útiles

Seminario web en directo: Resumen de novedades del 3er trimestre

Recientemente organizamos un seminario web en directo en el que presentamos nuestras últimas funciones innovadoras diseñadas para mejorar la eficiencia de tu empresa y la experiencia del cliente.

Más de profesionales de la contabilidad se unieron al cofundador y director de producto, Ilya Radzinsky, al director de ingresos, Petar Iliev, y a dos invitados especiales: Russ Hoskins, contable y socio director de Hoskins Quiros Osborne LaBeaume, CPA, LLC, y Jamie Gruol, creador y cofundador de Workflows for Tax Pros.

Gracias a todos los que nos acompañaron en esta emocionante inmersión en nuestras nuevas funciones, diseñadas para dar a tu empresa una ventaja en la próxima temporada fiscal.

Si no pudiste asistir, puedes ver la grabación completa del seminario web a continuación.  Aunque la grabación está en inglés, si tienes alguna pregunta, estaremos encantados de atenderte, como siempre, en tu idioma 

🌍 Conócenos en persona

A medida que el año llega a su fin, nuestra gira mundial se acerca a sus últimas paradas, ¡y no queremos que te las pierdas! Después de conectar con increíbles profesionales en 14 países y más de 20 ciudades este año, nos complace anunciar nuestros eventos de octubre en EE.UU., Japón y Austria.

Aquí es donde puedes encontrarnos:

📍 Reframe 2024, Hollywood, FL – 16-19 de octubre

📍 Kaikei Jimusho Hakurankai 2024, Tokio, Japón – 17-18 de octubre

📍 TAXarena, Viena, Austria – 24 de octubre

📍 Intuit Connect, Las Vegas, NV – 28-30 de octubre

No te pierdas estas interesantes oportunidades de conectar con nosotros y descubrir cómo nuestras últimas innovaciones prepararán para el futuro las operaciones de tu empresa, y garantizarán su éxito.

Para concluir

Este mes te traemos todo lo anterior, ¡y 108 ajustes y correcciones más!

En noviembre llegarán más actualizaciones interesantes. Mientras tanto, únete a nuestra Comunidad de LinkedIn para hacer preguntas, sugerir nuevas funciones o charlar con otros usuarios de TaxDome.

Y por si te lo has perdido, aquí tienes un resumen de las principales funciones que hemos incluido en nuestra actualización de septiembre de 2024.