Sincroniza las respuestas de los clientes directamente con tu CRM y visualiza el estado de todos los formularios en un solo lugar

Existen muchas formas de recopilar información de los clientes: formularios en PDF, interminables cadenas de correos electrónicos o incluso notas apresuradas tomadas durante una llamada telefónica. Pero seamos honestos: estas opciones no son ideales ni para ti ni para tus clientes.

Los formularios suelen regresar incompletos, los correos electrónicos quedan sin respuesta y tú terminas pasando horas persiguiendo detalles que deberían haber sido fáciles de recopilar.

Y la ineficiencia es solo el principio. Los clientes de hoy en día esperan más de los contadores en los que confían. Según el Informe de satisfacción del cliente contable 2024 de TaxDome,

📌 El 75% de los clientes está dispuesto a dedicar hasta cuatro horas a proporcionar información, siempre que el proceso sea fluido.

Los clientes buscan herramientas seguras e intuitivas que faciliten la colaboración. Si no las encuentran, podrían empezar a buscar otro contador.

Por eso creamos los formularios de TaxDome: cuestionarios digitales intuitivos y personalizables que eliminan las idas y vueltas. Los clientes pueden completarlos sin esfuerzo, incluso desde su teléfono, mientras que su firma recopila toda la información en un proceso optimizado.

Y ahora, con dos importantes actualizaciones, los formularios son más eficientes que nunca:
-Puedes sincronizar los datos de los clientes directamente con tu CRM.
-Puedes gestionar todos tus formularios desde un único panel centralizado.

Con una menor carga administrativa, tu empresa puede operar con mayor eficiencia mientras mantiene un enfoque prioritario en la atención al cliente.

¿Qué es un formulario en TaxDome?

Un formulario de TaxDome es un cuestionario digital completamente personalizable, diseñado para ayudarte a recopilar la información exacta que necesitas de tus clientes—de manera rápida, segura y sin idas y vueltas innecesarias.

Para los clientes, es intuitivo y conveniente: Sólo ven las preguntas relevantes para su situación, sus respuestas anteriores pueden transferirse automáticamente, pueden completarlo en cualquier momento y desde cualquier dispositivo—móvil, tableta o computadora—con respuestas que se guardan automáticamente.

Para tu empresa, los formularios simplifican los flujos de trabajo: puedes crear plantillas para cualquier escenario y enviarlas automáticamente, todas las respuestas se almacenan de forma segura y se vinculan a la cuenta del cliente, todo permanece centralizado y accesible cuando lo necesites.

Aun así, sabíamos que había espacio para mejorar los formularios—y lo hicimos.

Sincroniza las respuestas de los formularios directamente con tu CRM

Recopilar la información de los clientes es solo el primer paso; mantenerla precisa y actualizada puede requerir tanto esfuerzo como obtenerla.

Por eso, TaxDome ahora permite sincronizar automáticamente las respuestas de los clientes con su CRM, reduciendo la necesidad de actualizaciones manuales y asegurando que sus registros sean precisos y estén listos cuando los necesite.

Un ejemplo práctico sería: Un cliente de larga data completa su formulario con información actualizada, como un nuevo número de teléfono, dirección o nombre comercial. En lugar de ingresar estos datos manualmente, simplemente revisa las actualizaciones sugeridas, hace clic en «Aplicar al CRM», y los cambios se sincronizan al instante.

Otras funciones incluidas en esta actualización:

• Mapeo de campos predefinido en las plantillas: Configura la relación entre las preguntas del formulario y los campos del CRM, para que las respuestas se sincronicen correctamente después de su revisión.
• Ajuste de mapeo en tiempo real: Durante la sincronización, puedes modificar campos, desactivar los que ya no aplican o asignar nuevos campos que antes no estaban incluidos.
• Manejo de cuentas con múltiples contactos: Si una cuenta de cliente tiene varios contactos, puedes seleccionar exactamente cuál recibirá las actualizaciones.
• Resumen detallado posterior a la sincronización: Después de aplicar las actualizaciones, verás un resumen con los cambios realizados, los datos omitidos y cualquier error detectado.

El control total, la precisión es clave, por lo que cada sincronización requiere tu aprobación. Siempre tendrás el control, revisando, ajustando y confirmando las actualizaciones antes de aplicarlas.

Gestiona los formularios de manera eficiente con un panel centralizado

Una vez que los formularios se envían y los clientes comienzan a responder, es esencial hacer seguimiento a su progreso. Sin embargo, con docenas—o incluso cientos—de formularios activos, rastrearlos y administrarlos puede volverse abrumador.

Aquí es donde entra en juego el nuevo menú global de formularios.

Accesible desde la barra lateral izquierda, este nuevo menú le permite ver de un vistazo:
cuántos formularios están activos, cuáles se han completado, cuáles requieren atención.

Desde este panel, puede: filtrar formularios por estado, creador o fecha de creación/actualización, enviar recordatorios en masa a 50 clientes con un solo clic, archivar formularios completados o eliminar aquellos que ya no son necesarios.

Este nuevo menú le ofrece una gestión más clara y eficiente de su firma.

Organización automática de documentos

Los formularios de TaxDome permiten recopilar información de los clientes mediante distintos tipos de preguntas, incluyendo carga de archivos. A diferencia de los formularios externos, los formularios están integrados de forma nativa con su plataforma de gestión. Esto significa que los documentos cargados por los clientes se guardan automáticamente en tu cuenta. Como parte de esta actualización, ahora puedes especificar en qué carpeta se guardarán los archivos cargados dentro de cada organizador, garantizando una mejor organización de documentos.

¿Por qué los formularios de TaxDome son los mejores?

• Diseñados para la comodidad y altas tasas de finalización
  Interfaz intuitiva y compatibilidad con todos los dispositivos para que los clientes completen sus formularios rápida y fácilmente.
• Integración fluida con los flujos de trabajo
  Vinculación de formularios con tareas, automatización de recordatorios y sincronización con CRM.
• Escalabilidad para adaptarse a sus necesidades
  Ya sea que gestione 10 o 10,000 clientes, las plantillas, etiquetas y acciones en masa le ayudan a mantenerse organizado.

Construido para hoy, listo para el futuro

En TaxDome, creamos herramientas que no solo satisfacen sus necesidades actuales, sino que anticipan las del futuro.

Nuestra plataforma evoluciona constantemente, impulsada por su retroalimentación, para ayudar a su firma a prosperar en un sector en constante cambio.

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