Comment TaxDome aide les entreprises comptable de crypto monnaie pendant la saison des impôts

Bienvenue au #TestimonialThursday! L’interview de cette semaine est avec Matt Metras, fondateur de MDM Financial Services, un service familial de préparation et d’opération d’impôt  spécialisé dans la taxation de la cryptomonnaie.

Pourquoi avoir choisi TaxDome?

Je cherchais un outil CRM, comme mon cabinet était partagé entre beaucoup de plateformes. C’était dur de garder mon flux de travail organisé, pour savoir ce qui était dû quand et quels projets étaient en cours. C’est ce qui m’a lancé dans la chasse. 

Les gens recommandent beaucoup TaxDome sur les groupes Facebook pour les fiscalistes. Comme il y a une version d’essai, je me suis dit que je n’avais rien à perdre à essayer.

Avez-vous déjà utilisé d’autres systèmes de gestion de cabinet avant?

J’utilisais le CRM intégré dans mon logiciel de taxe. Ça fonctionnait au début, mais mon entreprise s’est spécialisée dans les comptes de crypto-monnaie, ce qui n’était pas inclus dans mon logiciel, donc je faisais tout ce qui concerne la crypto-monnaie hors du programme.

J’utilisais aussi un outil gratuit appelé Wunderlist, mais ce n’était pas assez détaillé pour me garder organisé. Et puis j’utilisais HubSpot, mais je n’ai jamais eu confiance pour y laisser toutes mes informations dessus. 

Une des choses très bien sur TaxDome était la possibilité d’importation groupée et donc ne pas entrer les clients un par un ou les adresses e-mails manuellement.

Quels ont été les retours de vos clients?

La possibilité de signer et de payer directement dans le portail a été très bien reçue par mes clients. 

Je ne cherchais même pas un nouvel outil de portail et j’ai étais hésitant à changer, d’autant plus en pleine saison des taxes. De plus, j’avais déjà passé beaucoup de temps à entraîner mes clients à utiliser celui que j’avais déjà. Mais il manquait de fonctionnalité. 

Finalement, la transition a été fluide pour mes clients. Le processus d’inscription de compte s’est fait sans accroc—Ils ont juste à cliquer et créer un mot de passe. Je n’ai pas à faire d’axes spéciaux ou de passer à travers des cerceaux pour mettre en place quelqu’un —c’est vraiment facile.

Comment l’intégration de vos processus d’entreprise sur TaxDome a fait une différence pour votre entreprise?

Je ne suis pas encore au point où nous sommes totalement intégrés. Je fais toujours mes plannings en dehors de TaxDome. Et j’utilise trois différentes plateformes de cryptomonnaie. J’attend que quelqu’un, quelque part, me présente quelque chose qui combine tout dans une plateforme. 

Dans son ensemble, je suis vraiment content. Je suis toujours hésitant à changer de logiciel—surtout en janvier quand la saison des impôts commence!—mais je suis très satisfait.

Le fait que je puisse immédiatement demander des signatures et associer et verrouiller les factures aux documents a été crucial.

Avec une déclaration d’impôt,vous pouvez la garder et ne pas l’envoyer jusqu’au paiement. Avec les tableurs et les cryptanalyses, je n’ai aucun pouvoir une fois que j’ai envoyé le document.

Mon problème était plus la lenteur des paiements que les factures impayées . Être capable de verrouiller les fichiers aux factures me permet d’être payé plus rapidement. Et ne pas avoir à chasser les gens était super.

J’aime aussi l’aspect mobile— que je puisse faire des changements rapides tout en me déplaçant. J’aimerais bien que la fonctionnalité pipeline soit un peu plus esthétique sur le téléphone. C’est utilisable mais pas aussi agréable que sur la version de bureau. 

Utilisez-vous des pipelines ou des outils de gestion de tâches?

Les tâches et les pipelines sont ce qui fonctionne le mieux. Je passe 90% de mon temps sur l’écran sur le pipeline, faisant un suivi de tous les différents statuts et ou chacun en est dans le processus. C’est le plus gros gain de temps que j’ai fait!

J’utilise aussi les actions automatisée—mais pas à leur potentiel maximal. Quand j’ajoute un client à un pipeline, des tâches automatiques se déclenchent pour mon équipe. Et j’ai encore plus d’actions automatisées mises en place pour quand un dossier électronique est accepté: Les clients reçoivent un e-mail automatique quand leur déclaration d’impôt est approuvée par l’IRS et l’Etat. Beaucoup de gens apprécient ça, et j’apprécie ne pas devoir tout faire moi-même!

J’utilise aussi les messages pour rester organiser avec les questions pour les clients.

Ce qui m’aiderait vraiment c’est que le contenu du message soit directement dans l’e-mail. Mais, la sécurité est importante, donc je comprends pourquoi vous êtes réticent sur le sujet!

La courbe d’apprentissage a-t-elle été longue?

Non,pas vraiment. C’est clair et bien organisé. Une fois que vous savez comment faire quelque chose une fois, vous n’avez pas à l’apprendre une nouvelle fois— c’est intuitif.

Je suis heureuse que quand j’ai des questions, l’équipe du service clientèle me réponde. C’est très rafraichissant de voir ça dans une entreprise.

Est ce que votre équipe travaille à distance ou dans un bureau?

Nous travaillons à distance. J’ai rencontré en personne à peu près 25 % de mes clients; le reste à distance.

Nous considérons encore faire des améliorations à TaxDome et aimerions vous faire savoir les mises à jour et les dates de lancement attendues. Il y a t’il des fonctionnalités qui vous manquent? Ou une fonctionnalité que vous aimeriez voir ajouter?

Je sais que la  KBA arrivera bientôt—ça va être très utile. J’aimerais voir un nombre qui indique combien de temps un client a été dans une étape des pipelines.

[Cette fonctionnalité est disponible!]

La communauté Facebook a été efficace pour les suggestions, et j’aime beaucoup que les nouvelles mises à jour soient postées ici —Au cas où je les aurais manqué dans mes e-mails. 

Aimeriez-vous ajouter quelque chose?

J’ai oublié de mentionner que la librairie d’organisateur est super! J’utilise les organisateurs que pour les nouveaux clients, mais c’est agréable de ne pas avoir à les concevoir entièrement.