Faites en sorte que chaque minute compte pendant la saison des impôts grâce à des outils de documents plus intelligents

Pendant la saison des impôts, lorsque les clients téléchargent une avalanche de documents, chaque minute compte. Chez TaxDome, nous savons qu’il est préférable de consacrer votre temps à offrir un service exceptionnel, et non à des tâches administratives. 

Et maintenant, deux nouveaux outils sont là pour rendre la vie encore plus facile à votre équipe : la possibilité de déplacer des documents entre les comptes et une visionneuse de documents en plein écran.

Voyons comment TaxDome vous aide à chaque étape de votre processus de gestion des documents.

Garder les dossiers des clients en ordre sans effort

Même avec des fichiers parfaitement organisés, des erreurs occasionnelles peuvent se produire, comme des clients qui téléchargent des fichiers professionnels sur leur compte personnel. C’est là qu’intervient la nouvelle fonctionnalité, qui vous permet de déplacer des fichiers et des dossiers entiers d’un compte à l’autre.

C’est aussi simple que de déplacer des fichiers au sein d’un même compte. Il suffit de cliquer sur « Déplacer », de sélectionner le compte client et le dossier appropriés, et le tour est joué. 

Il n’est pas nécessaire de recharger les fichiers ou d’effectuer des suivis supplémentaires auprès des clients. Il s’agit simplement de transferts de fichiers rapides et précis, qui permettent de conserver une organisation parfaite.

En parlant de gain de temps, nous avons ajouté la possibilité de dupliquer des fichiers en un seul clic. Vous pouvez désormais créer une copie d’un fichier pour y travailler, que ce soit à des fins d’édition, de partage ou de sauvegarde, sans modifier l’original

Examiner des documents en toute tranquillité

Une fois que vos documents sont en ordre, l’étape suivante consiste à les examiner – et le souci du détail est primordial. C’est là qu’intervient la nouvelle visionneuse plein écran.

Qu’il s’agisse d’un relevé de plusieurs pages, d’une série de reçus ou d’une déclaration de revenus complexe, la visionneuse plein écran vous permet de tout voir dans un espace clair. Elle est idéale pour les examens ligne par ligne ou lorsque vous avez besoin de zoomer sur des détails spécifiques.

Développez les documents en plein écran d’un simple clic, pour bénéficier de la clarté et de l’espace dont vous avez besoin pour effectuer des révisions minutieuses. Lorsque vous avez terminé, revenez sans effort au mode de prévisualisation.

C’est simple, efficace et cela réduit la fatigue visuelle liée à l’utilisation de petites fenêtres.

L’impact d’une gestion plus intelligente des documents

De petites améliorations peuvent avoir un impact considérable, en particulier pendant la saison des impôts. Ensemble, ces fonctionnalités redéfinissent vos flux de travail en vous aidant :

• Concentrez-vous sur le travail facturable

Grâce à des outils plus intelligents pour l’organisation des documents, vous éliminez les tâches fastidieuses et vous vous concentrez sur le travail qui fait avancer votre cabinet.

• Travaillez confortablement

Vous pouvez mieux gérer votre journée de travail et rester concentré sur les détails qui comptent, même lorsque la charge de travail est importante.

• Dépasser les attentes des clients

Offrez une expérience exceptionnelle en vous assurant que chaque document est traité avec soin et que chaque interaction est transparente, grâce à notre application mobile la mieux notée.

Et avec un stockage, des signatures électroniques et des approbations illimités, vous pouvez en toute confiance faire évoluer vos flux de travail pour répondre aux exigences de la saison des impôts, sans frais supplémentaires.

Transformez chaque saison chargée avec TaxDome

Avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations chaque mois, TaxDome évolue en même temps que votre cabinet, pour que chaque saison fiscale soit plus efficace, moins stressante et plus productive que la précédente.

En choisissant TaxDome, vous débloquerez la solution qui vous permettra de :

• Faire l’onboarding des clients et collecter les données de manière transparente grâce à un CRM entièrement personnalisable
• Réduire le temps consacré à la préparation des impôts et éliminer la chasse aux documents grâce à des automatisations intelligentes.
• Stimuler le flux de trésorerie grâce à l’utilisation stratégique de modèles pour les propositions, les factures, etc.

Découvrez comment TaxDome peut révolutionner vos flux de travail et l’expérience de vos clients. N’attendez pas que le stress de la saison des impôts s’accumule – réservez une démonstration dès aujourd’hui et voyez la différence par vous-même !