Joe Bourque EA sur TaxDome ‘Tout est automatique—C’est ce que j’aime’

Lisez comment TaxDome a permis à un agent comptable certifié (et capitaine des pompiers!) d’agrandir son cabinet de plus de 30% cette année en ayant deux emplois. Avec TaxDome, Joe est capable d’économiser du temps et d’automatiser ces processus pour se concentrer sur l’expansion de son entreprise.

Bienvenue au  #TestimonialThursday! L’interview de cette semaine est avec Joe Bourque, le fondateur de JB Taxes, qui fait des préparations de déclaration d’impôts depuis plus de 6 ans. Comme sa clientèle est en expansion, il était à la recherche d’un logiciel de solution qui pourrait lui faire économiser du temps et fournir une plateforme facile d’utilisation pour communiquer avec ses clients.

Pourquoi avez-vous choisi TaxDome?

TaxDome a été un don du ciel pour moi cette année. Les 5 années précédentes, j’utilisais SecureFilePro avec Drake, et le potentiel pour ce qu’il avait à offrir était limité. Je cherchais plus. J’ai commencé à regarder ailleurs, à chercher sur google, et à demander à d’autres entreprises. Je suis passée par OfficeTools, Canopy, et quelques autres compagnies. Tax Dôme est apparu, et j’ai rejoint la démo en direct et fais un essai: j’ai fait la même chose avec Canopy. C’étaient mes deux candidats. TaxDome était plus facile à utiliser: il m’a fallu beaucoup moins de temps pour comprendre qu’avec Canopy. Et TaxDome a plus à offrir que ce que je m’attendais.

Ma clientèle s’est considérablement agrandie, et je savais que ca allait continuer cette année ( c’est ce qui s’est passé, de 30%). J’avais besoin de quelque chose pour m’aider à gérer mon flux de travail et la communication client, plus un portail client puissant. Je voulais quelque chose que mes clients pourraient utiliser sans difficulté. En l’essayant moi-même, je me suis rendu compte à quel point il serait facile à utiliser pour mes clients ( et c’est une fonctionnalité excellente— je peux voir ce que mes clients voir n’importe quand) et pour ça j’ai été capable de les aider si une question arrivait.

A part les fonctionnalités principales, c’est aussi les petites choses. Je pourrais construire un site web ( je n’en avais pas), et je n’aurais pas à en acheter un à un vendeur séparé  : C’est un argument de vente pour moi!

TaxDome a un stockage illimité, SecureFilePro a un stockage limité. Spécifiquement quand les clients prennent des photos, ça prend de la place de stockage immédiatement. Je ne suis pas de ceux qui encombrent le cloud avec des bêtises, mais avoir l’option illimitée et ne pas avoir à s’inquiéter de gérer l’espace de stockage c’est un gros poids enlever de mes épaules. 

TaxDome m’a offert beaucoup plus de fonctionnalités— et pour un prix raisonnable. SecureFile Pro s’intègre très bien avec Drake, mais pour être honnête, ça compte beaucoup moins que ce que je pensais. Mes clients ne savaient pas l’utiliser ou avait du mal. Je n’ai pas eu une seule question sur comment utiliser TaxDome— ça fonctionne, c’est tout. Je les envoie sur mon site web, il clique sur “portail client” créer leur propre compte si je ne les ai pas déjà importés, puis télécharger leurs documents. Je reçois un email de notification pour me dire que les documents sont dans le portail— et c’est tout. Ne pas avoir à gérer ça pour mes clients est un gain de temps considérable, en un tour de main. Je vais être client pour des années!

Avez-vous déjà utilisé d’autres systèmes de gestion d’entreprise avant?

Je n’avais jamais utilisé un système de gestion d’entreprise avant, seulement un portail de document.

J’utilise Drake pour préparer mes déclarations d’impôts, pour chaque client, il est possible de gérer leur statut. J’ai customisé ça dans le logiciel Drake pour les utiliser dans mon flux de travail, mais c’est clairement limité. J’arrivais à le faire fonctionner, mais TaxDome m’a rendu la tâche beaucoup plus facile.

Quels ont été les retours de vos clients?

“User-friendly”est le retour qu’on reçoit le plus souvent. Il l’adore. Mon beau-frère vit au Canada, j’étais au téléphone avec lui, et comme tous les autres clients qui nous ont donné leurs avis, il m’a dit, “C’est vraiment génial et facile d’utilisation.”  

La plupart des clients à qui j’ai demandé proactivement m’ont tous dit que c’était facile d’utilisation et le fait qu’il n’avait pas de réclamations ou de questions était le plus important pour moi. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Avec les anciennes solutions, 20% de mes clients ont appelé et avaient des difficultés— Plus rien de tout ça maintenant.

Utilisez-vous les pipelines ou tout autres outils de gestion de tâche?

Quand vous avez rendu les organisateurs customisables, ce fut une grande fonctionnalité pour moi. J’ai fait organisateur avec à peu près 45 questions, ce qui m’a incroyablement aidé. Je l’ai associé à mon pipeline, pour que quand le client arrive dans la bonne étape du pipeline, l’organisateur se crée automatiquement.

Tout est automatisé—c’est ce que j’aime. Tous mes clients virtuels complètent les organisateurs, et ça m’a permis d’économiser du temps.

Je n’ai pas pu utiliser TaxDome à son maximum cette année comme je suis toujours en transition. Maintenant que je vois à quel point ces outils sont puissants, Je vais faire plus de modèles d’organisateurs pour différents types de client et créer de nouveaux pipelines pour continuer à être de plus en plus organisé.

Avec les pipelines, je n’ai pas vraiment à m’inquiéter. – mon temps est libéré, donc je peux me concentrer plus sur mes clients et faire mon travail, plutôt que de m’occuper d’un groupe de petites tâches. Je suis un propriétaire indépendant, et je n’ai aucun employé, donc les automatisations sont l’aide supplémentaire dont j’ai besoin.

TaxDome est mon gérant, mon émetteur de facture, mon flux de travail, mes emails— il fait tout.

La courbe d’apprentissage a-t-elle été longue?

Pas du tout. J’ai bidouillé un peu Canopy. Ils m’ont donné un essai de 14 jours, et j’ai senti que la courbe d’apprentissage était plus élevée.

Si je ne savais pas quelque chose dans TaxDome, j’utilisais le bouton d’aide dans le coin en haut à droite, et je pouvais taper ma requête dedans. En plus de ça, la section aide et l’onboarding pas-à-pas sont vraiment bien faites. Le contenu se lit bien et est facile à suivre. Je n’ai eu aucun problème à comprendre.

Travaillez-vous à distance ou dans un bureau?

Je suis à moitié entre les briques et le mortier et du virtuel. Préparateur de déclaration est mon deuxième travail; je suis capitaine des pompiers à plein temps ( et aussi ambulancier) dans ma caserne, cela fait à peu près 6 ans que je me suis mis à la preparation. J’ai terminé ma certification pour être agent comptable certifie l’année dernière. J’ai commencé par préparer les déclarations de mes amis et ma famille, et mon entreprise ne fait que grandir. J’ai un bureau à la maison pour les clients qui viennent me voir, et je vais voir certains clients en personne s’ils sont dans un certain périmètre, et j’ai beaucoup de client virtuel ( cette partie de mon entreprise s’est bien sûr agrandi avec la COVID)

Voulez-vous ajouter quelque chose?

Je suis vraiment contente d’avoir pris la décision d’utiliser TaxDome cette année. Les retours de mes clients ont été très positifs. Je travaille sans utiliser de papier, 

et avoir un accès facile et sécurisé aux documents des clients n’importe quand a été un gros argument de vente pour moi. Je n’ai plus à être l’assistant personnel de mes clients.Je vais sûrement continuer à travailler avec TaxDome pour un long moment!