Mise à jour de septembre 2024

La mise à jour de ce mois-ci apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes conçues pour améliorer l’engagement des clients et étendre la portée de la gestion de votre cabinet. 

Mais avant d’explorer les mises à jour de septembre, nous souhaitons également partager avec vous quelque chose dont nous sommes particulièrement fiers : notre rapport annuel 2024. Ce document est plus qu’un simple résumé de nos réalisations ; c’est une fenêtre sur nos valeurs, notre équipe et notre engagement inébranlable envers vous. Si la rédaction d’un rapport annuel n’est pas chose courante pour les entreprises privées, chez TaxDome, nous croyons qu’il faut aller au-delà de l’ordinaire. 

Regardez la vidéo de présentation de nos nouvelles fonctionnalités et améliorations :

📱 Applications

Gérer votre cabinet en déplacement n’a jamais été aussi facile. Nous avons mis à jour l’application mobile du cabinet pour offrir à votre équipe la même expérience complète que celle dont bénéficient déjà vos clients grâce à l’application mobile du client.

Imaginez que vous puissiez gérer l’ensemble de votre cabinet depuis le creux de votre main. Qu’il s’agisse d’attribuer des tâches depuis Tokyo, de commenter des tâches depuis São Paulo ou de communiquer avec des clients depuis Paris, vous pouvez désormais vous occuper de tout sans votre ordinateur portable. 

Grâce à ces améliorations, votre équipe peut tout gérer en déplacement :

• Gestion des projets et des tâches
• Fixer des délais et joindre des documents
• Communiquer avec les collègues et les clients 

TaxDome vous suit partout, vous permettant de rester connecté et productif où que vous alliez.

😍 Expérience client

Lorsqu’il s’agit de vos clients, nous voulons nous assurer qu’ils vivent la meilleure expérience possible avec votre cabinet. C’est pourquoi nous ne nous sommes pas contentés de créer une application mobile client de premier ordre – nous voulons vous aider à vous assurer que vos clients l’utilisent.

Sur votre page de comptes, vous trouverez désormais une nouvelle colonne « application mobile ». Cette fonction vous permet de savoir lesquels de vos clients ont ou n’ont pas téléchargé l’application, ce qui facilite la prise de contact avec ceux qui n’ont pas encore adhéré à l’application.

Pour accélérer les choses, nous avons ajouté deux modèles d’e-mails gratuits sur le marketplace. L’un est destiné aux nouveaux clients, pour leur présenter votre portail, et l’autre est destiné aux clients existants, pour leur rappeler les avantages de l’application mobile de TaxDome.

Tout le monde y gagne : vous apparaissez plus au fait de la technologie et vos clients sont plus heureux.

Pour plus de détails sur le fonctionnement, consultez notre article d’aide >>

💰 Facturation et paiements

Ce mois-ci, nous avons rendu la facturation beaucoup plus flexible, tant pour vous que pour vos clients. Grâce à la nouvelle fonctionnalité de paiements partiels, vous pouvez permettre à vos clients de payer ce qu’ils peuvent, quand ils le peuvent, en éliminant le stress lié au paiement de la totalité du montant en une seule fois. Mieux encore, ils peuvent le faire directement via l’application mobile du client.

Lorsque vous activez les paiements partiels, les clients peuvent spécifier le montant qu’ils souhaitent payer et ils verront des statuts clairs pour les factures partiellement payées dans leur portail. Les soldes restants sont automatiquement ajustés, ce qui facilite leur suivi.

Vous pouvez également suivre les paiements partiels, consulter l’historique des paiements et les synchroniser en toute transparence avec QuickBooks Online. Cette nouvelle option de facturation vous donne les outils nécessaires pour maintenir votre flux de revenus sans avoir à le rappeler constamment à vos clients ou à vous préoccuper des paiements.

Pour vos clients, cela signifie une flexibilité qui leur permet de payer de la manière qui correspond le mieux à leurs besoins. Pour vous, cela signifie moins de factures en souffrance, un flux de trésorerie plus régulier et une meilleure expérience client.

🔎 Mises à jour Béta

TaxDome AI

Le mois dernier, nous avons présenté TaxDome AI, qui réduira les erreurs et vous fera gagner du temps lors de la recherche de documents en renommant automatiquement les fichiers et en ajoutant des tags. Les documents de travail de vos clients seront organisés de manière uniforme, quelle que soit la manière dont ils sont livrés.

TaxDome AI est encore en version bêta, alors si vous ne l’avez pas encore fait, assurez-vous de vous inscrire sur la liste d’attente pour recevoir les mises à jour. Nous travaillons à l’automatisation d’encore plus de tâches routinières, et c’est votre chance d’être parmi les premiers à bénéficier de ce système d’IA inédit dans l’industrie.

🎥  Éducation et formation

Bootcamp avancé : faites travailler TaxDome plus fort pour vous

Notre récente série de bootcamps approfondi a connu un énorme succès, avec plus de 1 000 utilisateurs qui se sont plongés dans des flux de travail complexes, des rapports alimentés par l’IA et des techniques avancées de gestion d’équipe.

Si vous l’avez manqué, ne vous inquiétez pas – les enregistrements sont maintenant disponibles à la demande. Prêt pour plus d’automatisation, un meilleur travail d’équipe et des clients plus heureux ? Inscrivez-vous sur la page du bootcamp avancé de TaxDome pour recevoir les enregistrements des trois sessions. Bien que l’enregistrement du bootcamp soit en anglais, si vous avez des questions, nous serons heureux de vous aider, comme toujours, dans votre langue.

💡 Autres mises à jour utiles

Si vous avez besoin d’une mise à jour sur les nouveautés de TaxDome mais que vous manquez de temps, nous avons lancé une toute nouvelle page présentant toutes nos fonctionnalités à venir ! Si quelque chose attire votre attention, vous pouvez vous inscrire aux mises à jour afin d’être le premier à essayer nos nouvelles innovations au fur et à mesure qu’elles sont lancées.

Si vous souhaitez suivre nos progrès de plus près, notre équipe a créé une roadmap publique où vous pouvez suivre et commenter les fonctionnalités au fur et à mesure de leur développement.

🔥 Autre

• Nous avons également ajouté de nouvelles options de filtrage à la section des paiements. Ces filtres vous permettent de localiser rapidement les paiements, ce qui vous fait gagner du temps et vous donne une meilleure idée de vos revenus.
• Pour les cas où les clients paient en dehors de TaxDome, nous avons facilité l’enregistrement des paiements hors ligne. Vous pouvez le faire soit dans la section Factures d’un compte spécifique, soit dans la section Facturation de la barre latérale. Vous aurez ainsi toujours une vue d’ensemble des finances de votre cabinet, quel que soit le mode de paiement choisi par vos clients.

🌍 Rencontrez-nous en personne

Notre tour du monde nous a conduits dans 11 pays cette année, et chaque étape a été une occasion incroyable d’entrer en contact avec notre communauté mondiale et de nouer de nouvelles relations.

📍 Accountex Manchester, Manchester-Angleterre, 17 septembre

📍StB Expo à Stuttgart, Stuttgart-Allemagne, 19 septembre

Nous vous proposons tout ce qui précède, ainsi que 95 autres améliorations et corrections ce mois-ci !

Nous aurons d’autres mises à jour pour vous en Août. En attendant, rejoignez notre communauté LinkedIn pour poser des questions, suggérer de nouvelles fonctionnalités ou discuter avec d’autres utilisateurs de TaxDome.

Et au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités abordées dans notre mise à jour d’août 2024.