Mise à jour décembre 2024 

Alors que l’année touche à sa fin, nous savons que votre attention se porte sur la préparation de la saison fiscale 2025. C’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer plus de 30 nouvelles fonctionnalités et améliorations conçues pour faire gagner du temps, améliorer la précision et simplifier la collaboration pour votre équipe et vos clients. 

Qu’il s’agisse d’une visionneuse de documents à écran large, d’une nouvelle interface de chat, d’un tri de documents optimisé par l’IA, de la définition de politiques d’authentification à plusieurs facteurs pour les cabinets et les clients ou d’automatisations de tâches personnalisées, ces mises à jour sont conçues pour répondre à vos besoins pendant la période la plus chargée de l’année. En savoir plus sur notre blog dans la nouvelle communauté TaxDome !

Mais avant de plonger dans les mises à jour, nous sommes ravis de partager une grande annonce qui changera votre façon de penser les attentes des clients.

En parlant de saison fiscale…

Ne manquez pas l’enregistrement de notre dernier webinaire, « Get Ready for Tax Season 2025 with TaxDome », pour vous équiper de conseils d’experts et de stratégies exploitables :

Maintenant, jetons un coup d’œil rapide sur ce qui est en cours de préparation.

Regardez cette vidéo pour un aperçu des fonctionnalités et des améliorations de ce mois :

Demandes Client

Commençons par une mise à jour de l’un de vos outils préférés : les demandes clients.

Les demandes des clients ont connu un grand succès depuis leur lancement en octobre, et il n’a jamais été aussi facile d’obtenir les informations dont vous avez besoin de la part de vos clients.

Pour rappel, les demandes vous permettent de créer rapidement et facilement une liste détaillée des questions auxquelles vous souhaitez que vos clients répondent. À l’instar d’un questionnaire, vous pouvez utiliser de nombreux types de questions : saisie de texte, dates, nombres, téléchargement de fichiers, etc. 

Avec cette version, nous avons ajouté la possibilité de créer des modèles de demandes, de les inclure dans des automatisations et d’envoyer des demandes en masse.

Que vous ayez besoin d’un modèle pour les demandes récurrentes ou que vous souhaitiez que l’envoi d’une demande fasse partie intégrante d’un processus spécifique, les demandes client s’adaptent à vos besoins. 

• Modèles réutilisables : standardisez et sauvegardez les demandes fréquemment envoyées.
• Automatisations personnalisables : faites des demandes de clients une partie intégrante de votre pipeline afin d’envoyer automatiquement des demandes et d’avancer des tâches dans votre flux de travail lorsque les clients répondent.
• Envoi en masse : envoyez une seule demande à plusieurs clients ou comptes à la fois, en vous assurant que tout le monde reçoit ce dont il a besoin sans effort supplémentaire.

Jusqu’à présent, la communauté a fait des commentaires élogieux sur les demandes, et nous sommes convaincus que ces ajouts les rendront encore plus populaires.

Nouveau design de la barre latérale des projets

Une fois que vos clients vous ont fourni les informations dont vous avez besoin, l’étape suivante consiste à agir en conséquence. Notre nouvelle barre latérale des projets permet à votre équipe d’utiliser ces données au maximum de leur potentiel, en vous donnant un accès plus rapide aux informations dont vous avez besoin pour mener à bien votre travail.

Tout le contexte auquel votre équipe doit avoir accès est visible dans une seule fenêtre organisée : documents, factures, chats, etc. 

Les tableaux ont été mis à jour pour afficher les statuts des documents et d’autres informations pertinentes afin de réduire le nombre de clics et de vous fournir les informations dont vous avez besoin. 

Nous avons également rendu la navigation plus rapide grâce à un en-tête épinglé. Plus besoin de faire défiler la page pour lier des documents ou ajouter des notes – tout est à portée de clic.

Chats

Chez TaxDome, nous savons que même de petites améliorations peuvent faire une grande différence dans vos flux de travail quotidiens. C’est pourquoi nous avons introduit une nouvelle fonction de réponse dans les discussions, comme sur WhatsApp et iMessage.

Désormais, vous et vos clients pouvez répondre à des messages spécifiques dans des conversations chargées où plusieurs sujets se chevauchent, ce qui facilite l’organisation.

Rien qu’en 2023, plus d’un million de chats sécurisés ont été échangés entre des cabinets et leurs clients. Nous sommes impatients de voir l’impact qu’ils auront sur vos flux de travail et l’expérience de vos clients en 2025 !

🔥 Autres

• Un aspect plus net pour les factures et les propositions : vos clients méritent d’avoir une vue d’ensemble propre. Les longues descriptions sont désormais affichées de manière compacte, ce qui vous permet d’inclure tous les détails de vos services sans compromettre la conception.
• Importation de comptes avec champs personnalisés : gérez les données de vos clients comme vous l’entendez. Intégrez et gérez des champs « utilisateur » personnalisés lors des importations et des exportations, afin de garantir l’exactitude des données tout en simplifiant l’organisation des clients et l’affectation des équipes.

Nouvelle communauté TaxDome

Nous avons mentionné plus tôt que vous pouvez trouver plus de détails sur les mises à jour de ce mois dans notre nouvelle communauté, mais nous n’avons pas partagé la partie la plus excitante – elle bourdonne déjà d’activité, et les gens l’adorent !

Cette communauté est plus qu’un simple forum. C’est un espace où les utilisateurs de TaxDome du monde entier peuvent se connecter, échanger des idées et collaborer pour tirer le meilleur parti de la plateforme. Avec des espaces dédiés aux discussions sur les produits, aux annonces, aux conseils d’affaires et plus encore, il y en a pour tous les goûts.

Vous pouvez y accéder directement depuis votre espace de travail – participez et rejoignez la conversation. Nous serions ravis de vous voir !

🎥 Education & formation

💻 Series d’onboarding gratuites

Commencez votre parcours TaxDome en toute confiance en participant à notre série gratuite d’initiation.

En seulement trois séances en direct, vous apprendrez à configurer votre compte, à gérer vos clients sans effort et à créer des flux de travail automatisés qui vous feront gagner du temps. Chaque session comprend des démonstrations dirigées par des experts et des questions-réponses interactives afin que vous soyez prêt à maximiser votre cabinet. Bien que la série se déroule en anglais, si vous avez des questions, nous serons heureux de vous aider, comme toujours, dans votre langue. Rejoignez-nous tous les mardis, mercredis et jeudis à 13 h ET. Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place 

Bootcamp de fin d’année présenté par un CPA (expert-comptable)

Vous avez manqué notre dernier Bootcamp ? Rattrapez les cinq sessions qui sont maintenant disponibles sur la TaxDome Academy !

Dirigés par nos experts et Russ Hoskins, associé gérant d’un cabinet de 15 personnes et utilisateur de longue date de TaxDome, ces ateliers sont remplis d’idées pratiques pour vous aider à préparer la saison des impôts en toute confiance.

Découvrez comment configurer et personnaliser rapidement TaxDome en fonction de vos besoins et faites de cette saison des impôts la plus efficace et la plus réussie de votre vie. Le bootcamp se déroule en anglais, mais nous sommes toujours là pour vous aider dans la langue de votre choix si vous avez besoin d’assistance !

Visionnez les enregistrements ici

📜 Certification des conseillers de la TaxDome Academy

Faites passer votre expertise au niveau supérieur avec la certification des conseillers de la TaxDome Academy !

Ce programme vous permet d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour maximiser la rentabilité de l’utilisation de TaxDome dans votre cabinet. Une fois certifié, vous pouvez partager votre réussite sur LinkedIn, Facebook ou X pour montrer votre expertise à votre réseau.

Et le meilleur dans tout ça ? Vous renforcerez votre crédibilité auprès des clients et vous vous démarquerez dans votre domaine en étant présenté dans notre répertoire exclusif des conseillers.

Commencez dès aujourd’hui !

Conclusion

Cette année a été incroyable et nous sommes fiers de faire partie de votre réussite.

En 2024, TaxDome a été reconnu par G2, Capterra, GetApp et CPA Practice Advisor pour son innovation, sa facilité d’utilisation et la satisfaction de ses clients. Mais ce dont nous sommes le plus fiers, ce sont les prix qui montrent à quel point vous, nos utilisateurs, aimez TaxDome.

Rien que ce mois-ci, nous avons proposé plus de 30 mises à jour et 126 ajustements et corrections supplémentaires pour vous aider à préparer la saison des impôts.

Pour l’avenir, rejoignez notre nouvelle communauté pour poser des questions, suggérer de nouvelles mises à jour ou discuter avec d’autres utilisateurs de TaxDome.

Et au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales mises à jour de novembre 2024.