Mise à jour d’octobre 2024 

Avec la saison d’automne qui bat son plein, nous avons travaillé dur pour vous apporter de nouvelles fonctionnalités et améliorations du produit afin de s’assurer que votre cabinet est parfaitement préparée pour une saison fiscale réussie – y compris une nouvelle fonctionnalité que nous sommes particulièrement impatients de voir utilisée par votre cabinet : Les demandes clients.

Découvrez ci-dessous toutes nos mises à jour de produits pour le mois d’octobre, ainsi que.. : 

• les événements à venir où vous pourrez nous rencontrer en personne
• les nouveaux cours de l’Académie TaxDome que nous avons conçu pour vous aider à être payé plus rapidement
• un bootcamp de fin d’année comprenant les meilleures processus et des conseils qui vous permettront de réussir la prochaine saison fiscale

Regardez une vidéo présentant nos nouvelles fonctionnalités et améliorations :

📞 CRM

Demandes client

L’obtention d’informations de la part des clients est l’un des plus gros problèmes pour les préparateurs de déclarations de revenus, les comptables et les experts-comptables du monde entier. Chez TaxDome, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes qui simplifient et améliorent vos processus. C’est pourquoi nous sommes ravis de vous présenter notre dernière fonctionnalité : Les demandes client.

Les demandes client vous permettent d’obtenir rapidement et facilement des informations et des documents ad hoc de la part de vos clients. C’est aussi simple que d’envoyer un message par chat, mais c’est organisé et traçable, ce qui garantit que toutes les informations nécessaires sont collectées de manière efficace.

• Rapide et personnalisable : les demandes des clients sont entièrement personnalisables et peuvent être envoyées rapidement, ce qui vous permet de faire des demandes ad hoc en cours de mission. 
• Réponses plus rapides aux clients : créez et envoyez des demandes d’informations ou de documents directement aux clients sans qu’ils aient à se connecter à TaxDome.
• Flux de travail automatisé : lier les demandes à des projets spécifiques, ce qui permet de faire avancer le projet automatiquement une fois que les informations demandées ont été fournies.

Comment les clients répondent-ils aux demandes ?

Les clients peuvent répondre à vos demandes de plusieurs manières. Comme toujours, ils peuvent répondre via le portail client ou via notre application mobile très appréciée sur iOS et Android ; ils recevront une notification push et pourront répondre en déplacement. 

En outre, vous avez la possibilité d’indiquer si vous souhaitez que le client puisse répondre à la demande sans se connecter. Lorsque vous envoyez une demande, vous avez un contrôle total sur le paramètre d’autorisation dans chaque demande du client. Vous pouvez sélectionner l’option « Exiger une connexion » si vous souhaitez que les clients soient obligés de se connecter pour répondre à votre demande, ou la désélectionner si vous souhaitez que les clients puissent répondre plus facilement à votre demande.

Une série complète d’outils pour recueillir des informations sur les clients

Les demandes client complètent nos fonctionnalités existantes, offrant une approche holistique de la gestion des clients. Nos questionnaires vous aident à envoyer des formulaires d’onboarding de nouveaux clients par l’intermédiaire de questionnaires, tandis que les tâches des clients rappellent à vos clients de s’occuper de tâches essentielles – comme remplir un formulaire d’autorisation sur le site web de leur banque. Les demandes des clients vous aident à obtenir des réponses aux questions de clarification en cours de projet, vous assurant ainsi que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour que vos travaux avancent et que vos clients soient satisfaits.

Chez TaxDome, nous nous concentrons sur l’amélioration de l’expérience client. Comme Seinfeld nous l’a appris, c’est une chose de demander des informations, c’en est une autre de les recevoir. En nous concentrant sur l’expérience du client et en veillant à la facilité d’utilisation pour l’utilisateur final – votre client – nous nous assurons que vous, le praticien, obtenez ce dont vous avez besoin le plus rapidement possible. 

La fonction de demande client est entièrement intégrée à nos applications mobiles disponibles sur iOS et Android, ce qui permet aux clients de répondre en déplacement. Notre application mobile pour les clients est déjà très appréciée des utilisateurs, puisqu’elle figure dans le top 100 de la section Finance de l’App Store d’iOS. Cela signifie que vos clients peuvent s’engager avec vous à tout moment et en tout lieu, ce qui rend le processus encore plus pratique et efficace.

🤖 Flux de travail

Ajouter des images aux notes de projets

• Fournir plus de clarté et de détails pour n’importe quel projet
• Terminer les projets plus rapidement et rencontrer facilement les échéances.

Même si nous nous efforçons de vous aider à améliorer l’expérience client de votre cabinet, nous sommes toujours à la recherche de moyens d’améliorer la communication et la collaboration au sein de votre équipe. 

Cette nouvelle mise à jour vous permet d’ajouter des images dans la section des commentaires de n’importe quel projet – de la même manière que vous pouvez facilement ajouter des images aux chats – ce qui est utile pour fournir plus de clarté et de détails sur ce qui doit être fait. 

Non seulement cela améliorera la communication et la collaboration au sein de l’équipe, mais cela aidera également votre cabinet à terminer les projets plus rapidement – et à rencontrer les délais avec facilité.

🔥 Autres

• Signatures électroniques : vous pouvez désormais voir le montant réservé sur le solde de votre cabinet pour les signatures QES et AdES en suspens, ce qui vous aide à budgétiser et à planifier les dépenses – voir plus d’informations.
• Paiements : les paiements dont le statut est « incomplet »/« vérifié » peuvent désormais être dissociés des factures – voir plus d’informations

🎥 Éducation et formation 

TaxDome Academy : Facturation

Fluidifier votre processus de facturation (encore plus) et soyez payé plus rapidement — Nous avons lancés six nouveaux cours de facturation sur la TaxDome Academy conçus pour les utilisateurs débutants et avancés, couvrant tout ce que vous devez savoir sur les factures dans TaxDome :

• Mettre en place la facturation
• Facturez vos clients
• Suivre, facturer, et analyser le temps passé
• Envoyez des propositions
• Automatisez la facturation et les paiements récurrents 
• Les meilleurs processus pour une facturation efficace 

Comme tous nos cours à la demande de la TaxDome Academy, vous pouvez vous y plonger quand vous le souhaitez et les suivre à votre propre rythme.

Bootcamp novembre 2024 : Préparez-vous à la saison fiscale avec Russ Hoskins, associé gérant d’un cabinet de 15 personnes, et TaxDome

En novembre, nous organisons également un bootcamp de fin d’année proposant cinq ateliers pratiques animés par des experts, dont l’invité spécial Russ Hoskins – expert-comptable, associé directeur d’un cabinet aux États-Unis et client de longue date de TaxDome. Le bootcamp se déroule en anglais, mais n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ; comme toujours, nous serons heureux de vous aider dans votre langue.

Obtenez des conseils d’experts et les meilleures processus TaxDome qui vous faciliteront la vie pour la prochaine saison fiscale ! N’oubliez pas de vous inscrire ici.

Agenda Bootcamp :

• Installation rapide – profitez d’une démonstration pratique des toutes premières étapes de TaxDome.
• Améliorez votre expérience client – découvrez comment configurer votre CRM et rationaliser les interactions avec vos clients.
• Améliorez les opérations de votre cabinet – optimisez vos processus, stimulez la collaboration et augmentez l’efficacité de votre cabinet.

💡 Plus de mises à jour utiles

Webinaire en direct : Bilan des nouveautés pour le troisième trimestre

Nous avons récemment organisé un webinaire en direct au cours duquel nous avons présenté nos dernières fonctionnalités innovantes conçues pour améliorer l’efficacité de votre cabinet et l’expérience de vos clients.

Plus de professionnels de la comptabilité et de la tenue de livres se sont joints à Ilya Radzinsky, cofondateur et directeur des produits, à Petar Iliev, directeur des revenus, et à deux invités spéciaux – Russ Hoskins, expert-comptable et associé directeur chez Hoskins Quiros Osborne LaBeaume, expert-comptable, LLC, et Jamie Gruol, créateur et cofondateur de Workflows for Tax Pros.

Merci à tous ceux qui se sont joints à nous pour cette plongée passionnante dans nos nouvelles fonctionnalités, conçues pour donner à votre cabinet une longueur d’avance lors de la prochaine saison des impôts !

Si vous n’avez pas pu participer, vous pouvez regarder l’enregistrement complet du webinaire ci-dessous.  Bien que l’enregistrement soit en anglais, si vous avez des questions, nous serons heureux de vous aider, comme toujours, dans votre langue. 

🌍 Rencontrez-nous en personne

Alors que l’année touche à sa fin, notre tournée mondiale approche de ses dernières étapes – et nous ne voulons pas que vous la manquiez ! Après avoir rencontré d’incroyables professionnels dans 14 pays et plus de 20 villes cette année, nous sommes ravis d’annoncer nos événements d’octobre aux États-Unis, au Japon et en Autriche.

Voici où vous pouvez nous trouver :

📍 Reframe 2024, Hollywood, FL – 16-19 octobre
📍 Kaikei Jimusho Hakurankai 2024, Tokyo, Japon – 17-18 octobre
📍 TAXarena, Vienne, Austriche – 24 octobre
📍 Intuit Connect, Las Vegas, NV – 28-30 octobre

Ne manquez pas ces occasions passionnantes de nous connaître et de découvrir comment nos dernières innovations permettront d’améliorer les opérations de votre cabinet – et d’assurer son succès.

Conclusion

Nous vous proposons tout ce qui précède, ainsi que 108 autres améliorations et corrections ce mois-ci !

Nous aurons d’autres mises à jour pour vous en Août. En attendant, rejoignez notre communauté LinkedIn pour poser des questions, suggérer de nouvelles fonctionnalités ou discuter avec d’autres utilisateurs de TaxDome.

Et au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités abordées dans notre mise à jour de septembre 2024.