Mises à jour février 2025

Que vous soyez fiscaliste, comptable ou teneur de livres, nous sommes là pour vous aider à lutter contre la surcharge de travail et les longues heures de travail, et pas seulement pendant la saison des impôts. C’est pourquoi notre mise à jour de février comporte davantage d’améliorations de la qualité de vie conçues pour éliminer davantage de tâches manuelles, améliorer l’efficacité de votre flux de travail et rendre la gestion des clients plus transparente que jamais.

Vous trouverez ci-dessous toutes les nouvelles solutions dont nous équiperons votre cabinet en février.

Regardez une vidéo présentant nos mises à jour et améliorations de février :

Libérer la précision automatique des données – intégration de l’accueil des clients et de la gestion de la relation client (CRM)

Synchroniser automatiquement les réponses des clients avec leurs profils

Pour les préparateurs de déclarations de revenus, la saison des impôts commence par l’accueil. La collecte des informations de vos clients est déjà rapide et facile avec les questionnaires de TaxDome, ce qui vous évite des relances interminables.

Nous avons fait un pas de plus en transformant l’accueil en entrée. 

Maintenant, lorsque les clients remplissent leur questionnaire, leurs réponses se synchronisent directement avec votre CRM dans TaxDome, ce qui signifie qu’il n’y a plus d’entrée manuelle de données. Cela réduit les erreurs, garantit que vos dossiers sont à jour et vous donne plus de temps pour vous concentrer sur ce qui compte : servir vos clients.

Suivi de tous les clients en un seul espace

Afin d’améliorer la supervision, l’organisation et l’efficacité opérationnelle de votre cabinet, nous avons également rendu plus facile que jamais le suivi des données des clients. 

Vous disposez désormais d’un nouveau menu questionnaire global qui vous donne une vue complète de tous vos questionnaires au sein de votre cabinet. Vous pouvez suivre les progrès en un coup d’œil, faire un suivi facile et vous assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet – le tout en un seul espace.  

Gérer et consulter les documents avec une facilité accrue

Gagner du temps dans l’organisation et la recherche des documents des clients

Organiser et trouver des documents ne devrait pas être une perte de temps, c’est pourquoi la gestion des documents dans TaxDome est conçue pour être efficace, organisée et, surtout, sécurisée. 

Nous voulons nous assurer que chaque minute compte pendant la saison des impôts. Vous avez désormais la possibilité de déplacer rapidement et de façon transparente des fichiers et des dossiers entre les comptes clients, un par un ou en masse – ce qui est particulièrement utile si vos clients ont plusieurs entités et qu’ils téléchargent accidentellement vers la mauvaise.

Visualisation facilitée des documents

Lorsque vous examinez des documents, la dernière chose que vous souhaitez, c’est d’oublier une information essentielle. 

Une fois que vous avez reçu les documents de vos clients, vous pouvez désormais les ouvrir en mode plein écran, ce qui vous permet de ne pas vous fatiguer les yeux pendant la saison des impôts et d’examiner les documents avec plus de clarté.

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Stimulez la collaboration au sein de l’équipe, réduisez les notifications et améliorez votre flux de travail. 

Gardez votre équipe sur la même longueur d’onde et réduisez les notifications

Pour vous aider à rester au fait des besoins de vos clients – en particulier pendant la saison des impôts – la boîte de réception+ de TaxDome vous offre un point central pour le suivi de chaque mise à jour au sein de votre cabinet.

Lorsque vous archivez une notification dans Inbox+, vous avez désormais la possibilité de l’archiver pour vous seul ou pour l’ensemble de votre équipe. 

Si un membre de l’équipe a répondu à un nouveau message d’un client, par exemple, il peut archiver cette notification pour l’ensemble de l’équipe, ce qui permet à tout le monde d’être au courant de ce qui a déjà été traité tout en gagnant du temps. 

Minimisez la fatigue oculaire et adaptez TaxDome à votre flux de travail

Nous savons qu’il est possible de se coucher tard pendant la saison des impôts. C’est pourquoi nous avons amélioré la barre latérale pour vous permettre de passer du mode clair au mode foncé. 

Cette personnalisation accrue vous permet d’adapter TaxDome à vos goûts. Le mode sombre améliore également le contraste entre la barre latérale et la fenêtre principale, ce qui facilite la navigation.

Autres mises à jour indispensables

Mettez TaxDome au travail, pour que vous puissiez travailler moins

Prenez le contrôle total de vos flux de travail et atteignez une efficacité opérationnelle maximale en cette période de pointe !

Dans notre dernier webinaire éducatif, nous avons joint nos forces à celles de Russell Hoskins, expert-comptable chevronné, propriétaire d’un cabinet et spécialiste du secteur, pour vous donner des conseils d’expert et des bons processus à suivre 

• Augmentez votre productivité : automatisez des flux de travail complexes grâce à des automatisations conditionnelles et à l’étiquetage.
• Intégrer sans effort : construire un système interconnecté avec des intégrations puissantes
• Améliorer la visibilité : suivre le temps et les budgets pour optimiser les ressources et obtenir des résultats concrets.

En suivant le webinaire, vous obtiendrez également un certificat – vous pourrez ainsi montrer votre maîtrise à vos pairs !  Bien que le webinaire se déroule en anglais, si vous avez des questions, nous serons heureux de vous aider, comme toujours, dans votre langue.

Profitez de cette occasion pour vous assurer que chaque étape est optimisée pour la réussite.

Ne manquez pas l’occasion de nous rencontrer en personne en 2025.

Vous voulez une démonstration de notre plateforme, un aperçu de nos dernières versions, des réponses d’experts à vos plus grandes questions – ou tout cela à la fois ?

Retrouvez l’équipe TaxDome à l’occasion de deux événements à venir, tous deux avant cet été :

Festival de la comptabilité et de la tenue de livres – Birmingham, Angleterre – 12-13 mars

Rencontrez TaxDome au Festival of Accounting & Bookkeeping 2025 à Birmingham, Angleterre – 12-13 mars 2025. 

• Où : NEC, Birmingham
• Quand : 12–13 mars, 2025
• Stand : D14

À quoi s’attendre :

• Démonstrations en direct de notre plateforme tout-en-un
• Un aperçu de la façon dont TaxDome peut transformer vos flux de travail
• La possibilité de discuter avec notre équipe et d’obtenir des réponses à vos questions.

Accounting & Business Expo – Sydney, Australie – 12-13 mars

Rencontrez TaxDome à l’exposition Accounting & Business Expo 2025 à Sydney, Australie – 12-13 mars 2025.

• Où : ICC Sydney
• Quand : 12–13 mars, 2025
• Stand : A72

Rejoignez-nous à l’ICC Sydney, et préparez-vous à découvrir comment TaxDome révolutionne la façon dont les professionnels de la comptabilité gèrent leurs équipes, leurs clients et leurs projets !

De plus, ne manquez pas la présentation de TaxDome, Say goodbye to app chaos : How TaxDome optimizes your workflows, pour découvrir comment vous pouvez automatiser les tâches manuelles, réduire le temps d’administration par client, et améliorer les interactions avec les clients.

• Intervenants : Elise Bentley, VP of Marketing at TaxDome
• Quand : 12 mars à 16:20

Conclusion

Voilà pour notre mise à jour de février – nous vous apportons tout ce qui précède, ainsi que 96 améliorations et corrections !

Pour rappel, assurez-vous d’offrir une expérience client exceptionnelle avec l’application mobile client de TaxDome ! Les contribuables l’adorent ; elle est notée 4,9/5 sur plus de 16 000 évaluations sur App Store et Google Play, et est actuellement classée 77ème dans le top 100 des applications Finance de l’App Store.

Comme toujours, attendez-vous à d’autres innovations et améliorations passionnantes le mois prochain. En attendant, rejoignez notre communauté TaxDome active pour poser des questions, suggérer de nouvelles fonctionnalités ou discuter avec d’autres utilisateurs de TaxDome.

Et au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales mises à jour que nous avons couvertes dans notre mise à jour de janvier 2025.