Nouveau design de la section documents du portail client & amélioration du scanner de l’application mobile

Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle section document du portail client. Nous pensons que cette nouvelle version va résoudre un point à problème principal : rendre facile l’accès aux clients pour les fichiers que vous avez besoin qu’ils voient. Nous avons ajouté deux nouvelles sections – Fichiers récents et en attente d’action – nos tests ont montré que ce changement améliore nettement l’expérience client.

Les propriétaires et le personnel des entreprises nous ont fait part d’un autre problème : malgré l’existence d’un scanner mobile PDF, les clients téléchargent trop de fichiers .jpg et .heic. Pourquoi ? Les fichiers JPG et HEIC sont créés quand les clients utilisent leurs caméras de téléphone au lieu de leur scanner natif fourni par l’application mobile. Nous avons effectué un audit de tous les endroits où votre client peut télécharger des fichiers et avons fait en sorte que l’option principale soit l’utilisation du scanner. En outre, nous avons amélioré l’interface utilisateur et supprimé les étapes supplémentaires. Vos clients peuvent désormais télécharger des fichiers en moins de clics. 

Nouveaux emplacements : Fichiers récents et En attente d’une action

Nous avons ajouté de nouveaux emplacements pour localiser les documents pour que vos clients puissent immédiatement voir ce que votre entreprise attend d’eux : 

• En attente d’une action de votre part les groupes de fichiers, qui requièrent une réaction du client : Signature, approbation, etc.
• Fichiers récents montre les fichiers mis à jour le plus récemment, rendant plus facile la recherche du “ document que je viens de regarder”

En plus de ce qui précède, nous avons supprimé deux clics supplémentaires et accéléré le processus de téléchargement pour vos clients, ce qui rend encore plus facile l’envoi de documents à votre cabinet dans le navigateur web ou l’application mobile.

Scanner mis en évidence dans l’application mobile

En juillet 2020, nous avons lancé le scanner de PDF pour l’application mobile. Cependant, nous avons reçu des commentaires selon lesquels de nombreux clients ne l’utilisaient pas et téléchargeaient des photos depuis leur téléphone. Nos recherches ont révélé qu’il s’agissait d’un problème d’interface utilisateur, le scanner n’étant pas la première option proposée aux clients et étant omis dans deux écrans de téléchargement. Nous avons procédé à un audit complet de l’application mobile et ajouté l’option de numérisation partout où les clients peuvent télécharger des fichiers. D’après les tests utilisateurs, cela a entraîné une augmentation de 200 % de l’utilisation du scanner. 

Pour rappel, l’application mobile du portail client est disponible sur iOS & Android. Voici un guide de comment vos clients peuvent installer l’application mobile du portail client.

En savoir plus sur le téléchargement et la numérisation des documents sur l’application mobile client dans notre Centre d’aide.

En avant première! Section globale de documents

Nous sommes impatients de partager que dans un avenir proche, nous allons ajouter une section de documents globale pour les entreprises. Par « globale », nous entendons qu’elle montrera tous les documents de tous les clients dans une seule vue organisée. Au fil du temps, nous prévoyons d’ajouter des sections « globales » à toutes les fonctions de TaxDome (messages, questionnaires, contrats, etc.).  

Si vous avez des suggestions sur le portail client TaxDome et l’application mobile, faites-le nous savoir dans le Tableau de demande de fonctionnalités!