Synchronisez les réponses des clients directement avec votre CRM et visualisez les statuts de tous les questionnaires de votre cabinet dans un seul espace.

Il existe de nombreuses façons de recueillir des informations sur les clients : formulaires PDF, e-mail interminables ou même notes prises à la hâte lors d’un appel téléphonique. Mais soyons honnêtes : vous redoutez ces options presque autant que vos clients. Les formulaires sont renvoyés incomplets, les e-mails restent sans réponse et vous passez des heures à rechercher des informations qui auraient dû être faciles à collecter.

Et l’inefficacité n’est qu’un début. Les clients d’aujourd’hui attendent davantage des comptables auxquels ils font confiance. Selon le rapport 2024 sur la satisfaction des clients de TaxDome, 75 % des clients sont prêts à passer jusqu’à quatre heures à fournir des informations – si le processus est transparent. Ils veulent des outils sécurisés et intuitifs qui facilitent la collaboration. Si ce n’est pas le cas, ils risquent de chercher un nouveau comptable.

C’est la raison d’être des questionnaires TaxDome : des questionnaires numériques intuitifs et personnalisables qui éliminent les allers-retours. Les clients peuvent les remplir sans effort, même à partir de leur téléphone, tandis que les cabinets collectent tout ce dont ils ont besoin en un seul processus rationalisé.

Aujourd’hui, grâce à deux mises à jour puissantes, les questionnaires sont plus performants que jamais. Vous pouvez synchroniser les données des clients directement avec votre CRM et gérer tous vos questionnaires à partir d’un seul tableau de bord centralisé. Avec des coûts administratifs réduits, votre cabinet peut fonctionner plus efficacement tout en donnant la priorité au suivi des clients.

Qu’est-ce qu’un questionnaire fiscal  TaxDome ?

Un questionnaire TaxDome est un formulaire numérique entièrement personnalisable, conçu pour vous aider à recueillir les informations exactes dont vous avez besoin auprès de vos clients – rapidement, en toute sécurité et sans échanges inutiles.

Pour les clients, c’est intuitif et pratique. Ils ne voient que les questions pertinentes pour leur situation, les réponses antérieures peuvent être reportées, et comme les questionnaires fonctionnent sur n’importe quel appareil, les clients peuvent les remplir quand c’est le plus facile – sur leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur de bureau – et les réponses sont sauvegardées automatiquement.

Pour votre cabinet, les questionnaires simplifient les flux de travail. Vous pouvez créer des modèles pour n’importe quel scénario et les envoyer automatiquement. Toutes les réponses sont stockées en toute sécurité et liées au compte du client, ce qui permet de tout garder en un seul endroit et d’être prêt lorsque vous en avez besoin.

Cependant, nous savions qu’il était possible de rendre les questionnaires encore plus puissants – c’est ce que nous avons fait. 

Synchroniser les réponses des questionnaires directement avec votre CRM

Recueillir des informations sur les clients n’est que la première étape ; s’assurer qu’elles restent exactes et à jour peut demander tout autant d’efforts. C’est pourquoi TaxDome permet maintenant aux réponses des clients de se synchroniser directement avec votre CRM, réduisant ainsi les mises à jour manuelles et gardant vos dossiers fiables et prêts lorsque vous en avez besoin.

Supposons qu’un client de longue date soumette son questionnaire avec des coordonnées mises à jour, comme un numéro de téléphone, une adresse ou le nom de son entreprise. Au lieu de copier ces données manuellement, il vous suffit de passer en revue les mises à jour proposées sur un écran, de cliquer sur « Appliquer au CRM » et les modifications sont synchronisées instantanément. 

Voici ce qui est également possible avec cette mise à jour :

• Prédéfinissez les correspondances au niveau du modèle : établissez des liens entre les questions du questionnaire et les champs du CRM, afin que les réponses soient synchronisées avec les bons points de données après votre vérification. 
• Ajustez les correspondances à la volée : pendant la synchronisation, vous pouvez modifier les mappages existants, désactiver ceux qui ne s’appliquent plus ou mapper de nouveaux champs qui n’étaient pas inclus auparavant.
• Gérer facilement les comptes à contacts multiples : si un compte client a plusieurs contacts, vous pouvez choisir exactement quel contact recevra les mises à jour.
• Obtenez un retour d’information détaillé après la synchronisation : une fois les mises à jour appliquées, une fenêtre contextuelle récapitulative indique ce qui a été modifié, ignoré ou signalé comme étant erroné. 

Et parce que la précision est essentielle, chaque synchronisation nécessite votre approbation. Le système met en évidence les modifications proposées, mais vous gardez toujours le contrôle : vous examinez, ajustez et confirmez les mises à jour avant qu’elles ne soient appliquées.

Gérer les questionnaires sans effort grâce à un tableau de bord centralisé

Une fois que vos questionnaires sont envoyés et que les réponses des clients commencent à arriver, il est essentiel de rester au courant de leur progression. Mais avec des dizaines – voire des centaines – de questionnaire en jeu, leur suivi et leur gestion peuvent rapidement devenir insurmontables. C’est là qu’intervient le nouveau menu Questionnaire. 

Accessible depuis la barre latérale de gauche, cette section offre une vue d’ensemble de tous les questionnaires envoyés par votre cabinet. En un coup d’œil, vous pouvez voir quels questionnaires sont actifs, lesquels sont terminés et lesquels nécessitent encore de l’attention.

Ce tableau de bord vous permet non seulement de rester informé, mais aussi de garder le contrôle. Triez les organisateurs par statut, par créateur ou par date de création et de mise à jour. Avez-vous besoin d’envoyer des rappels à 50 clients en masse ? Rien de plus simple. Souhaitez-vous archiver les questionnaires terminés ou supprimer ceux qui ne sont plus d’actualité ? En quelques clics.

Ce nouveau menu est la base pour gérer votre cabinet avec clarté et confiance.

Organisez automatiquement les questionnaires

Les questionnaires TaxDome vous permettent de collecter des informations sur les clients par le biais de nombreux types de questions, dont l’une est le téléchargement de fichiers. Contrairement à l’utilisation de formulaires d’admission externes, l’intégration native des questionnaires à votre plateforme de gestion de cabinet permet d’enregistrer automatiquement les documents dans le compte du client. Dans le cadre de cette mise à jour, vous pouvez maintenant stipuler où exactement les téléchargements de fichiers dans un questionnaire spécifique sont sauvegardés.

Qu’est ce qui fait que les questionnaires TaxDome sont les meilleurs?

Les questionnaires de TaxDome excellent parce qu’ils sont conçus pour la façon dont les comptables travaillent – et la façon dont les clients préfèrent interagir.

• Conçu pour la commodité et des taux d’achèvement élevés

Grâce à leur interface intuitive et à leur compatibilité avec tous les appareils, les questionnaires permettent aux clients de fournir facilement les informations dont vous avez besoin, de manière rapide, précise et sans stress.

• Intégration transparente dans les flux de travail

En reliant les questionnaires aux tâches et en automatisant les rappels, TaxDome s’assure que vos flux de travail restent connectés et transparents.

• Évolutif pour répondre à vos besoins

Que vous gériez 10 clients ou 10 000, les modèles, l’application de tags et les actions en masse vous permettent de garder le contrôle de votre charge de travail.

Construit pour aujourd’hui, prêt pour demain

Chez TaxDome, nous nous engageons à créer des outils qui ne se contentent pas de répondre à vos besoins, mais qui les anticipent. Notre plateforme évolue constamment, alimentée par vos commentaires et conçue pour aider votre cabinet à prospérer dans un secteur en constante évolution.

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