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Abbiamo introdotto lo strumento di importazione CSV di TaxDome per una migrazione rapida e sicura dei dati dei clienti in blocco. Mentre studiavamo quale potesse essere il passo successivo per rendere il nostro CRM più facile da usare, è emerso chiaramente che creare gli account clienti sul CRM di TaxDome era un processo lungo e macchinoso. Era necessario passare da una scheda all’altra per completare i vari passaggi, interrompendo il processo e rendendolo confusionario.
In questo blog analizzeremo il nostro nuovo processo semplificato di creazione degli account dei clienti, con una UI più intuitiva, e il modo in cui questo vi aiuterà a risparmiare tempo, clic e errori umani nelle vostre operazioni CRM.
Con questo aggiornamento, introduciamo un flusso di creazione dei clienti in due fasi all’interno di un’unica barra laterale. Adesso è possibile impostare il tipo di cliente, persona fisica o azienda, e i corrispondenti campi dell’account verranno compilati automaticamente. Abbiamo anche aggiunto la possibilità di creare più contatti e tag degli account in maniera rapida e di visualizzare e gestire tutti i dati del cliente in un’unica scheda informazioni del cliente.
Vediamo nel dettaglio cosa è cambiato.
Flusso di creazione del cliente in 2 fasi
Il miglioramento principale è che ora l’intero flusso avviene in un’unica barra laterale. Ci sono meno clic: non è più necessario aprire altre schede per aggiungere nuovi contatti, creare tag e aggiungere campi personalizzati. L’intero flusso è stato ridisegnato, dando vita a un processo continuo in due fasi, con una navigazione facile e senza perdere il filo.
I nostri test preliminari hanno dimostrato che il tempo di aggiunta di un account al CRM diminuisce significativamente grazie alla riduzione dell’inserimento dei dati, al minor numero di clic e al miglioramento della navigazione.
Nuova impostazione del CRM: Tipo di cliente
È ora possibile risparmiare ulteriori clic scegliendo un tipo di cliente per l’account, Individuo o Azienda: i campi dell’account corrispondente si popoleranno automaticamente e il nome dell’account (che è possibile modificare) verrà generato automaticamente. Oltre alla possibilità di applicare i tag durante il processo di creazione dell’account, adesso sarà possibile creare i tag all’interno della stessa barra laterale senza dover cliccare sulla pagina delle impostazioni dello Studio.
Aggiungere nuovi contatti più velocemente
Oltre alla possibilità di collegare i contatti esistenti a un account quando si crea un account cliente, ora è possibile creare più contatti con la possibilità di modificare, rimuovere o scollegare i contatti e aggiungere campi personalizzati dei contatti senza dover aprire altre schede. Tutti i contatti saranno automaticamente collegati all’account cliente senza perdita di dati e saranno organizzati in modo da essere facilmente accessibili.
È stata migliorata la possibilità di aggiungere un contatto utilizzando il pulsante +NUOVO ed ora è più in linea con il nuovo design e le funzionalità della gestione dei contatti.
Un’unica schermata per visualizzare e gestire i dati dei clienti
I dettagli dell’account cliente e i contatti ora vengono visualizzati in un’unica schermata. Accedendo alla scheda Informazioni dell’account cliente, è possibile visualizzare, aggiungere e modificare i dati del cliente e tutte le informazioni di contatto.
Le schede Team e Tag sono state eliminate. Queste informazioni ora sono accessibili direttamente nella pagina Informazioni.
Cosa c’è in arrivo:
In futuro, sarà possibile mappare automaticamente i tipi di clienti quando si importano in blocco, aggiungendo un’altra colonna corrispondente al file di importazione. Inoltre, sarà possibile aggiungere e modificare i campi personalizzati dell’account come una fase del processo di creazione dell’account, senza dover andare sulle impostazioni dello studio.
Se avete suggerimenti per migliorare le funzionalità del CRM di TaxDome, fatecelo sapere nella Bacheca per le richieste di funzionalità!
Come responsabile capo prodotto, Constantine è responsabile dello sviluppo di TaxDome. La sua massima priorità è aiutare gli utenti di TaxDome a fare il loro lavoro in un modo più efficace e con meno stress. È appassionato nel raccogliere il feedback dei clienti di prima mano e nel fornire le caratteristiche giuste al momento giusto.
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